ヘリオス (4593) のIPO新規承認!! 予想以上の特大案件で初値が不安…

ついに、ゴールデンウィーク明け第一弾IPOが新規承認!!

しかも!!

とんでもない大物が来てしまいました

なんと…

ヘリオス (4593) です

6月に上場するのではないかと噂されていましたがまさか6月1発目になるとは思いませんでしたよ(^^;;

新規承認が出てきてくれたことは非常に嬉しいのですが肝心のスペックで少々不安な面が多く見受けられます

詳細は下記のとおりです

IPO ヘリオス ロゴ

銘柄 株式会社ヘリオス
事業内容眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生
医療用途の研究・開発・製造
市場マザーズ
上場日6/16
コード4593
公募10,100,000株 → 【変更】6,060,000株
OA1,515,000株 → 【変更】909,000株
吸収金額
約180.0億(想定価格ベース) → 約83,6億(仮条件上限ベース)
時価総額
約678,5億(想定価格ベース) → 約474,8億(仮条件上限ベース)
株主優待なし
BB期間5/28~6/3
価格決定日6/4
想定価格1,550円
主幹事野村證券
幹事証券みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
JPモルガン証券
エース証券
SBI証券
ふくおか証券
西日本TT証券
委託幹事カブドットコム証券(?)
安藤証券(?)

なんと吸収金額が約180億円という特大マザーズIPO

4月のサンバイオがかなり大型でしたがそれ以上です(^^;;

業種はみなさんご存知の通り「iPS関連」ということで人気化しそうな銘柄ではあるんですが正直 “旬” は過ぎてしまっています

2年前ならばかなり期待できたと思うんですが直近のバイオIPOの結果を見ると少し不安な面は拭えませんよね

さらに残念ながら経営も赤字です…

話題性は抜群で注目度はかなり高くなるとは思いますがマイナス面が多いので安易にBBスタンスは決めない方がいいと思っています

目論見書やネットからの情報を色々集めて慎重に判断する予定です(^ ^)

続いて幹事団の方ですが、主幹事は野村証券がつとめます

抽選組で当選を目指すなら野村証券、SBI証券を優先的に申し込み資金が許す限り上位幹事から申し込んでいくというのが一番いいでしょう

また、三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事入りしているのでカブドットコム証券委託幹事入りする可能性が高いのでそちらもチェックしたほうがよさそうです♪

配分枚数が多いことから他にも委託幹事入りする証券会社が出てきそうなので、随時チェックして取り扱いが決まったところがありましたらまた紹介させていただきますね♪

ヘリオスは応援したい分野なんですが吸収金額や業績など気になる点が多いのでなかなか判断が難しいです

1枚は挑戦したい気持ちはありますがなんともいえないところですよね(^^;;

とりあえず新規承認が出てきたことは嬉しいことなのでこれを皮切りに6月IPOも続々出てきてもらいましょう♪

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上記で紹介した通り、カブドットコム証券は三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事入りした時はほぼ委託幹事入りします♪

さらに、2月は2社、3月は3社、4月も3社と今年はすでに8つのIPOで幹事入りしていますので取り扱い数もかなり多いです(^ ^)

IPO投資はもちろんですが優待タダ取りでも利用できるため使い勝手がいい証券会社ですよ

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