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IPO投資

【IPO評価と初値結果】トライアルホールディングス(141A)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

トライアルホールディングス(141A)のIPOが新規承認されました。

2024/3/21から3/26に上場予定で、事業内容は小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社) です。

このページではトライアルホールディングス(141A)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記のYouTube動画でも紹介しています。

最新の投資情報、キャッシュレス情報を紹介していますので、気に入っていただけたらチャンネル登録していただけますと幸いです。

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結論:トライアルホールディングス(141A)の初値は少しプラスになりそう

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
22/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにトライアルホールディングス(141A)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです

ポイント
  • 流通小売り事業
  • 3/21から3/26に上場
  • 想定価格は1,550円
  • 上場市場はグロース
  • 吸収金額は約407億円
  • 海外募集あり
  • 業績は波が荒い
  • ロックアップは問題なし
  • 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券

トライアルホールディングス(141A)はトライアルというスーパーを運営する企業です。

グロースへの上場を予定しており、想定価格は1,550円、吸収金額は407億円

時価総額は1,840億円を超えるユニコーン。

国内募集と海外募集の比率はほぼ同じくらいで、国内募集の方が若干多いです。

業績は伸びており、しっかりと黒字をだしています。

規模は大きめですが経営基盤はしっかりしていますし、知名度も非常に高いです。

地合いが悪くならなければ多少プラスになるかもしれません。

最も当選しやすい証券会社は主幹事の大和証券と三菱UFJモルガンスタンレー証券の2社です。

枚数が多いので、すべての幹事から申し込みすれば100株くらいは当選できると思います。

大和コネクト証券auカブコム証券でも委託販売が期待できるのでこちらもしっかりと抑えておきましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

トライアルホールディングス(141A)のIPO初値予想と初値結果

トライアルホールディングス(141A)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

1,700円 ~ 2,200円
(公募価格の1.0倍から1.3倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

2,000円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

2,215円

 

トライアルホールディングス(141A)のIPO詳細

銘柄 株式会社トライアルホールディングス
市場 グロース
上場日 2023/4/12

2024/3/21から3/26
コード 5882

141A
公募 23,800,000株

21,200,000株
売り出し 1,855,600株

1,653,100株
OA 3,848,300株

3,427,900株
想定価格 2,000円

1,550円
吸収金額 約590億(想定価格ベース)

約407.1億(想定価格ベース)
時価総額 約2,430.0億円(想定価格ベース)

約1,842.8億円(想定価格ベース)
仮条件 1,600円~1,700円
公開価格 1,700円

トライアルホールディングス(141A)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたトライアルホールディングスがどんな企業なのか簡単に紹介します。

前身は1974年に創業した家電製品販売業の「あさひ屋」です。

1984年に株式会社トライアルカンパニーに商号変更して、ディスカウントストア業態の店舗に移行していきます。

その後、九州を中心にどんどん店舗をオープンさせていき、事業を拡大。

前身からかぞえるとおよそ49年でのIPOとなりました。

現在の従業員数は6,021名、提出会社の平均年間給与は1,060万円です。

そんなトライアルホールディングスの事業内容は流通小売り事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

トライアルというディスカウントストアを全国に展開しています。

食品から雑貨、家電など様々なものを販売しているスーパーセンターです。

本社が福岡ということで九州を中心に全国274店舗を展開中。

また、自社開発したセルフ機能付きのショッピングカートを導入しており、レジでの会計が不要です。

なんだか未来型のスーパーですね。

ちなみに自分の住んでいる地域にはトライアルは無いので今回の新規承認で初めて知りました。

コストコの日本版みたいな感じでしょうか。

相手先や販売実績

現在は流通小売り事業での売り上げがメインですが、将来的には自社で開発したスマートショッピングカードなども外部に提供するリテールAI事業もスケールさせていく予定だそうです。

業績

売上、純利益ともにしっかり伸びていますね。

店舗を拡大していけばまだまだ伸びて行けそうです。

成長性を感じる良い業績です。

トライアルホールディングス(141A)のIPOスペック

続いトライアルホールディングス(141A)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,550円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約407億円となっています。

前回承認時は590億円でしたのが大きくサイズダウンしました。

トライアルホールディングス(141A)のIPOにおけるマイナス材料

最も気になるのは需給です。

グロースに上場予定で吸収金額は407億円とかなりの大型規模になります。

需給は悪いと言わざるを得えません。

流石にこれだけ重さがあると初値高騰は難しそうです。

トライアルホールディングス(141A)のIPOにおけるプラス材料

売上が順調でしっかりと黒字を出している点は好印象です。

知名度も高いスーパーですし、最近は業務スーパーやコストコといったディスカウントストアは大人気。

事業内容的には地味ですがそこまで悪い印象はうけません。

株主優待の導入も期待できそうですね。

また今のところ3月はIPOが少なく、いつものような過密さを感じません。

2024年に入り、IPOの地合いも復活してきたので外部環境は恵まれています。

ぶるぶる
ぶるぶる
なんだか日本版コストコみたいなイメージ。
メカニック
メカニック
まだまだ出店してない店舗も多いし伸びしろは十分だね。

 

トライアルホールディングス(141A)の幹事団と当選期待度

続いて、トライアルホールディングス(141A)のIPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

証券会社 個人期待度
主幹事 大和証券
1
三菱UFJモルガンスタンレー証券
1
モルガン・スタンレーMUFG証券
シティグループ証券
幹事 野村證券
4
みずほ証券
5
SBI証券
2
FFG証券
SMBC日興証券
6
マネックス証券
3
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
楽天証券(?)
松井証券(?)
GMOクリック証券(?)
SBIネオトレード証券(?)
DMM株(?)
auカブコム証券(?)
大和コネクト証券(?)

主幹事は大和証券と三菱UFJモルガンスタンレー証券の共同主幹事です。

海外募集があるので数字ほど楽ではないかもしれませんが、この2社から申し込めば高確率でゲットできると思います。

これだけの大型案件ですしね。

また、平幹事でもワンチャンありそうです。

家族がいる方は総出で参加することで複数配分も狙えるかもしれません。

また大和コネクト証券auカブコム証券でも委託販売が期待できるのでこちらもお見逃しなくっ!!

 

トライアルホールディングス(141A)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日 2024/3/3
申込期間 2024/3/4から最長3/15
公開価格決定日 2024/3/11から3/15のいずれか
購入申込期間 2024/3/12~最長3/22

仮条件は2024/3/3に決定します。

申込期間は2024/3/4から最長3/15ですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2024/3/11から15のいずれかに決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2024/3/12~最長3/22となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

  1. 証券会社に口座開設
  2. ネットからIPOに申し込み
  3. 抽選結果発表
  4. 当選したら購入
  5. 上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

 

トライアルホールディングス(141A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

トライアルホールディングス(141A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

証券会社 抽選結果
主幹事 大和証券
補欠
三菱UFJモルガンスタンレー証券
次点
モルガン・スタンレーMUFG証券
ネット申込不可
シティグループ証券
ネット申込不可
幹事 野村證券
落選
みずほ証券
補欠当選
SBI証券
落選
FFG証券
ネット申込不可
マネックス証券
補欠当選
SMBC日興証券
補欠
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
未定
GMOクリック証券(?)
取り扱いなし
松井証券(?)
取り扱いなし
楽天証券(?)
取り扱いなし
SBIネオトレード証券(?)
取り扱いなし
DMM株(?)
取り扱いなし
auカブコム証券
後期
大和コネクト証券(?)
落選
承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

今のところ未定としていますが参加方向で考えています。

前回承認時よりも規模は小さくなりましたし、地合いも良いので上がる可能性が高いです。

このままの地合いが続けばみんなが幸せになれるIPOになるかもしれません。

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POSTED COMMENT

  1. 匿名 より:

    前の募集価格より安いですね。
    トライアル行ったことないですが、客いっぱいですか?
    今年は東京メトロなどあるから楽しみです。

    • メカニック より:

      自分の近くにもお店がないのでわからないんですよぉ。
      今年は粒ぞろいになりそうですね。

  2. 匿名 より:

    となりの町にあるのですが、行く機会がありません。今度、行ってみようかな。
    株価が前回より安くなったのは何故?

    • メカニック より:

      行ったら雰囲気など教えてください。
      ディスカウントは市況を考慮したんだと思います。

  3. 匿名 より:

    仮条件決まるのは3月3日日曜日?

    • メカニック より:

      ご指摘ありがとうございます。
      確認してみたところ、東証が公開している書類に3/3と書かれていました。
      日曜日に決まるということですね。
      自分も言われて少しびっくりしました。

  4. macky より:

    こんばんは!メカニックさんお久しぶりです♪光フードサービスおめでとうございます!良い結果になりましたね。
    ご報告が遅れましたが、私も昨年はシーユーシー、リアルゲイト、エコナビスタ、AVILEN、QPS研究所(初値売りしました(‘_’))と当選し良い結果を残すことができました。

    私は九州ですのでよくトライアルはなじみのあるお店です。以前、消費税が外税だった時に珍しく税込価格で販売展開をしていたお店だったので人気のあるお店です。品揃えも食品や雑貨、服とかも置いてあり豊富です。いつもそこそこお客さんは入っているイメージはあります。が、IPOの申し込みは悩むところです。

    • メカニック より:

      mackyさんお久しぶりです。
      コメントありがとうございます。
      トライアルホールディングスは近くにないのでどんなお店なのか気になっていましたが、なるほどやはり日本版コストコって感じなんですかね。
      自分の近くにはないので全国展開していけばまだまだ成長余地はあるように感じます。
      IPOで儲けるというよりも長期保有が向いている銘柄かもしれませんね。
      株主優待を新設する可能性もありますし。

  5. 匿名 より:

    こちらこそコメントありがとうございます。「日本版コストコ」という感じよりもう少しディスカウントストアー色の強いホームセンター系という感じがします。

    しばらくIPOは忙しくなりそうですね(*^^*)お互い、良い銘柄の当選を目指していきたいですね♪

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