【IPO評価と初値結果】トライアルホールディングス(141A)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

トライアルホールディングス(141A)のIPOが新規承認されました。

2024/3/21から3/26に上場予定で、事業内容は小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営（純粋持株会社） です。

このページではトライアルホールディングス(141A)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記のYouTube動画でも紹介しています。

最新の投資情報、キャッシュレス情報を紹介していますので、気に入っていただけたらチャンネル登録していただけますと幸いです。

結論：トライアルホールディングス(141A)の初値は少しプラスになりそう

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
22/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにトライアルホールディングス(141A)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです。

トライアルホールディングス(141A)はトライアルというスーパーを運営する企業です。

グロースへの上場を予定しており、想定価格は1,550円、吸収金額は407億円。

時価総額は1,840億円を超えるユニコーン。

国内募集と海外募集の比率はほぼ同じくらいで、国内募集の方が若干多いです。

業績は伸びており、しっかりと黒字をだしています。

規模は大きめですが経営基盤はしっかりしていますし、知名度も非常に高いです。

地合いが悪くならなければ多少プラスになるかもしれません。

最も当選しやすい証券会社は主幹事の大和証券と三菱UFJモルガンスタンレー証券の2社です。

枚数が多いので、すべての幹事から申し込みすれば100株くらいは当選できると思います。

大和コネクト証券、auカブコム証券でも委託販売が期待できるのでこちらもしっかりと抑えておきましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

トライアルホールディングス(141A)のIPO初値予想と初値結果

トライアルホールディングス(141A)のIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

【上場直前の独断と偏見初値予想】

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

 

トライアルホールディングス(141A)のIPO詳細

銘柄	株式会社トライアルホールディングス
市場	グロース
上場日	2023/4/12 ↓ 2024/3/21から3/26
コード	5882 ↓ 141A
公募	23,800,000株 ↓ 21,200,000株
売り出し	1,855,600株 ↓ 1,653,100株
OA	3,848,300株 ↓ 3,427,900株
想定価格	2,000円 ↓ 1,550円
吸収金額	約590億(想定価格ベース) ↓ 約407.1億(想定価格ベース)
時価総額	約2,430.0億円(想定価格ベース) ↓ 約1,842.8億円(想定価格ベース)
仮条件	1,600円～1,700円
公開価格	1,700円

トライアルホールディングス(141A)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたトライアルホールディングスがどんな企業なのか簡単に紹介します。

前身は1974年に創業した家電製品販売業の「あさひ屋」です。

1984年に株式会社トライアルカンパニーに商号変更して、ディスカウントストア業態の店舗に移行していきます。

その後、九州を中心にどんどん店舗をオープンさせていき、事業を拡大。

前身からかぞえるとおよそ49年でのIPOとなりました。

現在の従業員数は6,021名、提出会社の平均年間給与は1,060万円です。

そんなトライアルホールディングスの事業内容は流通小売り事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

トライアルというディスカウントストアを全国に展開しています。

食品から雑貨、家電など様々なものを販売しているスーパーセンターです。

本社が福岡ということで九州を中心に全国274店舗を展開中。

また、自社開発したセルフ機能付きのショッピングカートを導入しており、レジでの会計が不要です。

なんだか未来型のスーパーですね。

ちなみに自分の住んでいる地域にはトライアルは無いので今回の新規承認で初めて知りました。

コストコの日本版みたいな感じでしょうか。

相手先や販売実績

現在は流通小売り事業での売り上げがメインですが、将来的には自社で開発したスマートショッピングカードなども外部に提供するリテールAI事業もスケールさせていく予定だそうです。

業績

売上、純利益ともにしっかり伸びていますね。

店舗を拡大していけばまだまだ伸びて行けそうです。

成長性を感じる良い業績です。

トライアルホールディングス(141A)のIPOスペック

続いトライアルホールディングス(141A)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,550円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約407億円となっています。

前回承認時は590億円でしたのが大きくサイズダウンしました。

トライアルホールディングス(141A)のIPOにおけるマイナス材料

最も気になるのは需給です。

グロースに上場予定で吸収金額は407億円とかなりの大型規模になります。

需給は悪いと言わざるを得えません。

流石にこれだけ重さがあると初値高騰は難しそうです。

トライアルホールディングス(141A)のIPOにおけるプラス材料

売上が順調でしっかりと黒字を出している点は好印象です。

知名度も高いスーパーですし、最近は業務スーパーやコストコといったディスカウントストアは大人気。

事業内容的には地味ですがそこまで悪い印象はうけません。

株主優待の導入も期待できそうですね。

また今のところ3月はIPOが少なく、いつものような過密さを感じません。

2024年に入り、IPOの地合いも復活してきたので外部環境は恵まれています。

 

トライアルホールディングス(141A)の幹事団と当選期待度

続いて、トライアルホールディングス(141A)のIPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	大和証券	1
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	1
	モルガン・スタンレーMUFG証券	–
	シティグループ証券	–
幹事	野村證券	4
	みずほ証券	5
	SBI証券	2
	FFG証券	–
	SMBC日興証券	6
	マネックス証券	3
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	楽天証券(?)	–
	松井証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	auカブコム証券(?)	–
	大和コネクト証券(?)	–

トライアルホールディングス(141A)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日	2024/3/3
申込期間	2024/3/4から最長3/15
公開価格決定日	2024/3/11から3/15のいずれか
購入申込期間	2024/3/12～最長3/22

仮条件は2024/3/3に決定します。

申込期間は2024/3/4から最長3/15ですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2024/3/11から15のいずれかに決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2024/3/12～最長3/22となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

 

今のところ未定としていますが参加方向で考えています。

前回承認時よりも規模は小さくなりましたし、地合いも良いので上がる可能性が高いです。

このままの地合いが続けばみんなが幸せになれるIPOになるかもしれません。

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