IPO すかいらーく（3197）の初値予想と詳細

銘柄	株式会社すかいらーく
事業内容	「ガスト」、「ジョナサン」、「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業
市場	東証一部or二部
上場日	10/9
コード	3197
公募	4,138,000株
売り出し OA	66,452,600株 7,092,800株
吸収金額	約1126,4億(想定価格ベース)
時価総額	約2816億(想定価格ベース)
株主優待	12月末日の株主に対してすかいらーくグループ店舗で使える優待券 100株以上　2000円分
BB期間	9/22～9/26
価格決定日	9/29
想定価格	1450円
主幹事	野村証券
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券メリルリンチ日本証券みずほ証券 SMBC日興証券大和証券 SBI証券マネックス証券東海東京証券
委託幹事	auカブコム証券

【仮条件】1200円　〜　1450円

【公開価格】　1200円

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人的期待度
主幹事	野村証券	212786枚	21,278枚	1
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	118215枚	11,821枚	2
	メリルリンチ日本証券	23643枚	-枚	–
	みずほ証券	94572枚	9,457枚	3
	SMBC日興証券	10875枚	1087枚	6
	大和証券	8511枚	1276枚	5
	SBI証券	1418枚	709枚	7
	マネックス証券	1418枚	1418枚	4
	東海東京証券	1418枚	141枚	8
委託幹事	auカブコム証券	-枚	-枚	–

【直感的初値予想】

~~1300円　〜　1600円~~

【訂正】

1050円　〜　1300円

【独断と偏見初値予想】

1170円

【総合評価】

7/20

【スタンス】

弱気

【市場】
5点＝マザーズ　4点＝ジャスダック　3点=東証一部　2点=東証2部　1点=その他

【吸収金額】
5点=小型　4点=中小型　3点=中型　2点=大型　1点=超大型

【業種】
5点=ネット系＋特殊　4点=ネット系　3点=特殊　2点=旬な業種　1点=その他

【公募売出比】
5点=公募のみ　4点=公募〉売出　3点＝公募＝売り出し　2点=公募〈売出　1点=売出のみ

ガスト、バーミヤンなど知名度は抜群で誰でも一度は行った事のある店舗なだけに身近に感じられる案件

しかし、吸収金額が1000億越え、さらには再上場案件ということもありIPO的にはマイナス要因に感じられる

株主優待もあるがやや物足りない印象

ただ業績は回復しており市場も東証一部に上場する可能性が高いので下値は限定的に感じる

当選を目指すなら主幹事の野村証券、抽選配分が多いSBI証券やマネックス証券が狙い目
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