マネーフォワード(3994)のIPO初値予想とBBスタンス・幹事団のまとめ

マネーフォワード(3994)のIPOが新規承認されました。

2017/9/28に上場予定で業種は”自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』の提供を行う PFM 事業、法人・個人事業主向けのクラウド型サービス『MF クラウド会計・確定申告・請求書・給与・消込・マイナンバー』といった6つのバックオフィス向け MF クラウド事業等”です。

このページではマネーフォワード(3994)のIPO詳細や仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきます。

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

マネーフォワード(3994)のIPO詳細

銘柄	株式会社マネーフォワード
市場	マザーズ
上場日	9/29
コード	3994
公募	1,617,700株
売り出し	931,000株
OA	382,300株
想定価格	1,330円
吸収金額	約39.0億(想定価格ベース)
時価総額	約243.1億(想定価格ベース)
株主優待	なし
BB期間	2017/9/13～9/20
公開価格決定日	2017/9/21

期待されていたIPOが噂通り、9月に新規承認されました!!

マネーフォワードは知名度も高く、利用されている人が多いツールだと思いますので説明不要だとは思いますが、自動家計簿・資産管理サービスを提供している会社です。

その他にもMFクラウド会計・確定申告・請求書など事業を支援するサービスも提供しています(^ ^)

自分はMFクラウド確定申告を使ったことがあるんですが、やはり素人が一から利用するのはちょっと難しくて、途中で断念しました(^^;;

少し経理に明るい方ならば利用しやすい設計になっているんですが、初心者の方はマネーフォワードのライバルであるfreeeの方が使いやすいように感じます。

ここは経験という部分でどちらを支持するか大きくわかれるところかもしれません。

ちょっと話がそれましたが、資産管理ツールはソーシャルレンディングと並んで、フィンテックの中心的存在ですから、投資家の興味は非常に高いと思います。

IPO的にもフィンテック関連は初値高騰しやすい分野だと思うので、こちらもグッドです♪

ちなみに自分も証券会社や銀行などの資金を管理するために利用させていただいています(^ ^)

その他スペックを見ると、マザーズに上場で吸収金額は約39億円と中型〜大型の規模。

荷もたれ感は満載です(^^;;

また、業績ですが残念なことに赤字続きで、しばらく黒字化しそうな感じはありません。

これは大きなマイナス要素になると思いますね。。

当然ベンチャーキャピタルもそこそこいますので、注目度は抜群ですが正直スペックはめちゃくちゃ微妙です(･_･;

時価総額も想定価格ベースで243億円と巨大なので、個人的には参加するかどうか判断に迷います。

なんか意外と危ない気がしてならないのは自分だけでしょうか。。。

メカニック

9月の目玉IPOの一つです!! 家計簿ツールで先頭を走るためにやや急いでIPOした感は否めません。ただここを逃すと業種のフレッシュさが落ちてくと思うので、IPOのタイミングとしてはバッチリだと思います

マネーフォワード(3994)のIPO仮条件

1,350円〜 1,550円

※仮条件決定後に更新

マネーフォワード(3994)のIPO公開価格

1,550円

※公開価格決定後に更新

マネーフォワード(3994)のIPO割当枚数

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人的期待度
主幹事	SMBC日興証券	18,777枚	1,877枚	2
主幹事	マネックス証券	4,610枚	4,610枚	1
幹事	SBI証券	1,375枚	618枚	3
	みずほ証券	242枚	24枚	4
	東海東京証券	242枚	24枚	4
	静銀ティーエム証券	161枚	0枚	–
	いちよし証券	80枚	8枚	5
委託	岡三オンライン証券(?)	-枚	-枚	–
	楽天証券(?)	-枚	-枚	–
	松井証券	-枚	-枚	–
	安藤証券(?)	-枚	-枚	–
	ライブスター証券(?)	-枚	-枚	–
	GMOクリック証券(?)	-枚	-枚	–

目論見書に記載後に更新

続いての幹事団を見ていきましょう。

マネーフォワードの主幹事はなんとびっくり、久しぶりの共同主幹事になります!!

証券会社はどこかというと…

SMBC日興証券!!

そして…な、な、なんと!!

マネックス証券です!!

マネックス証券が主幹事というのは自分がIPO投資を始めてから初ではないかと思います。

全く記憶にありません！(◎_◎;)

マネックス証券のホームページ上でもすでに大々的にアピールをしています。

いつもと力の入れようが違いますね♪

ブックランナーはSMBC日興証券なので同じ割当枚数ではないと思いますが、それでもマネックス証券はIPOを100%抽選配分してくれますからマネーフォワードでは一番当選しやすい証券会社になるはずです!!

今回ばかりは当選者がわんさか出てくること間違いなし!!

当選期待度激高でしょう。

流石にまだ口座を持っていないという方は少ないと思いますが、万が一持っていない場合は早めに用意しておいてくださいね!!

【IPOルール】マネックス証券は脅威の100%抽選配分!! 当選歴や幹事実績を超解説!!マネックス証券におけるIPOルールについてまとめました。具体的な申込方法から注意点、さらには当選確率をアップさせる方法まで徹底解説しています。...

また、その他幹事を見るとSBI証券や東海東京証券からもネット申し込みが可能です。

ちなみに静岡銀行がマネーフォワードの株主にいるので、静銀ティーエム証券も幹事入りしていますが、こちらはネットから口座開設ができませんので注意してください。

自分は静岡なので口座開設できるといえばできるんですが、店頭には怖くて行く気がしません (^^;;

とりあえず強気に参加すれば当選できる可能性は非常に高いIPOだと思いますので、当選を目指す方はガンガン申し込みをしてくださいね(^ ^)

ドラクエではありませんが、”ガンガンいこうぜ” 的な感じで笑

メカニック

マネックス証券が主幹事ということで、どのくらい当選者がでるのか非常に気になります。家族にも協力してもらえば1枚は結構簡単に取得できるかもしれません。

マネーフォワード(3994)のBBスタンスと抽選結果

	証券会社	抽選結果
主幹事	SMBC日興証券	補欠
主幹事	マネックス証券	落選
幹事	SBI証券	落選
	みずほ証券	落選
	東海東京証券	落選
	静銀ティーエム証券	口座なし
	いちよし証券	落選
委託	岡三オンライン証券(?)	取扱なし
	楽天証券(?)	取扱なし
	松井証券	後期
	安藤証券(?)	取扱なし
	ライブスター証券(?)	取扱なし
	GMOクリック証券(?)	取扱なし