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株式型クラウドファンディング

【登記簿取得】ハーバルアイがFUNDINNOで2回目の資金調達!! 株主優待もあり5万円から投資体験が可能!!

どうも、株式投資型クラウドファンディング専門家のメカニックです。

FUNDINNOでハーバルアイが2回目の資金調達をします!!

「え!? ハーバルアイ?? そんな企業いたっけ??」と感じた人は立派なECFマニアです 笑

今回はその辺も含めながらハーバルアイのファイナンスの概要から特徴を詳しく紹介していきます。

FUNDINNO(ファンディーノ)について知らない方は先に下記記事をチェックしてください。

マネックス証券

ハーバルアイの要点まとめ

時間がない人向けにハーバルアイの要点だけをまとめます。

ハーバルアイの要点まとめ
  • FUNDINNOで2回目の資金調達
  • 漢方ベンチャー
  • 漢方生薬研究所から社名変更
  • 設立は2015年12月
  • 売上6億円で黒字化
  • プレバリューは約9.2億円
  • 目標金額は750万円
  • 普通株式での募集
  • エンジェル税制の適用予定はなし
  • 2024年11月以降のIPOを目指す

ハーバルアイの前身は漢方生薬研究所です。

FUNDINNOでは2回目の資金調達となります。

また株式投資型クラウドファンディングでは初となる相対取引で投資家にイグジットを提供した企業です。

1回目と比較すると売上は3億円以上伸びており、ユーザー数は1.5万人から9万人に急拡大!!

すでに黒字化を達成しています。

プレバリューは約9.2億円で目標金額は750万円。

マイルストーンは売り上げを31億円以上まで伸ばして、2024年11月以降のIPOを目指しています。

普通株式での募集となりますがエンジェル税制の適用予定はありません。

 

ハーバルアイってどんな会社??

株式会社ハーバルアイは漢方を使った商品、飲食店事業を展開している企業です。

自社製品をオンラインサイトからD2Cモデルでユーザーに直接販売しています。

そして漢方を使った飲食店はお粥専門店とイタリアンカフェの2店舗を運営。

また、遺伝子検査キットも販売しており、「いでんし手帳」というアプリもリリースしています。

アプリでは遺伝子検査を元に解析結果やアドバイス検査別管理を行うことが可能です。

ハーバルアイのビジネスモデル

ビジネスモデルは飲食店とD2Cモデルでの商品販売の2軸です。

飲食店に来たユーザーにオンラインサイトでの購入を促すなど、オンとオフを絡ませながら売上を伸ばしていきます。

ハーバルアイの社長はどんな人??

ハーバルアイの社長は橋口遼氏。

経歴は下記の通りです。

1983年11月23日 鹿児島県出身

株式会社ココシス入社後、コンサルティング業務に従事し、グループ内で通信販売事業のさくらフォレストに転籍。

2014年 株式会社ステイゴールドを起業。同年、株式会社ココシス 取締役就任

2015年 株式会社漢方生薬研究所を設立 代表取締役に就任

 

ハーバルアイの募集金額と資金用途について

ハーバルアイの目標募集額は750万円。

上限募集額は3,000万円です。

株式投資型クラウドファンディングでは1億円までしか資金調達しかできませんので、中型規模ということになります。

投資家から調達した資金は下記の目的に充てる予定です。

  • オフィス移転費用
  • 商品開発費用
  • 広告宣伝費
  • 日本クラウドキャピタルへの手数料

優先されるのはオフィス移転費用とJCCへの手数料です。

目標募集額を超えた場合、商品開発費用、広告宣伝費にあてられます。

 

ハーバルアイにおける現在のバリュエーション

 

続いて、ハーバルアイのバリュエーション(時価総額)を計算していきます。

1株あたりの金額は125円、発行済株式総数は7,339,500株です。

よって、プレバリュー(資金調達前の時価総額)は9.2億円になります。

今回のファイナンスが成功して上限の3,000万円の資金調達ができれば、ポストバリュー(資金調達後の時価総額)は約9.5億円です。

前回調達時よりも売上を6億円以上に大きく伸ばしており、しかもすでに黒字化を達成しています。

また、会員数も9万人以上いることを考えると割高には感じません。

ステージ的にはグロース期に入っていると思われます。

具体的な業績はFUNDINNOの会員しかみることができません。

1回目の資金調達時と比較

FUNDINNOで1回目の資金調達時の発行価格は500円、発行済株式総数は990,000株です。

プレバリューは4.95億円でした。

現在はその時から発行済株式総数を7分割しています。

それを考慮すると7/500で1回目時の株価は71円ほど。

おおよそ2倍弱に上げてきたことになります。

 

ハーバルアイに出資しているプロ投資家

ハーバルアイに出資しているプロ投資家を調べましたがおそらくいないと思われます

漢方生薬研究所、ハーバルアイの二つの登記簿を取得したところ、前回FUNDINNOで資金調達した後に追加の資金調達はしていません。

設立時にプロ投資家が入っている可能性もゼロではありません。

 

ハーバルアイにおける投資金額のコースと株数

ハーバルアイの投資は下記のコースが用意されています。

  • 50,000円コース(400株)
  • 100,000円コース(800株)
  • 300,000円コース(2,400株)
  • 500,000円コース(4,000株)

最低投資金額は5万円、最高は50万円。

なんと5万円から出資できます!!

前回は1万円でしたが、直近で10万円以下で出資できた企業は記憶にありません。

低価格でエンジェル投資ができますね。

 

ハーバルアイのマイルストーン

ハーバルアイのマイルストーンは下記の通りです。

最終的にIPOを目指します。

※FUNDINNO公式サイトより引用

何回も言っていますが売上はすでに6億円以上、黒字化を達成済みです。

ここから飲食事業を拡大させていき、ユーザー数をさらに増加させ売上を強固なものにしていきます。

そして遺伝子関連の商品を開発し、台湾や欧州向けに越境ECをスタート。

飲食事業も海外展開してたのちに、2024年の11月以降のIPOを目指します。

 

ハーバルアイがEXITしたらどのくらいの利益になるの??

ハーバルアイが計画通りにIPOしたらどのくらいの利益になるのかざっくりと計算してみます。

すでにステージ的には後半に入って来ており、プレバリューも9億円越えとそこそこの価格です。

イグジットしたとしても大きな利益は見込めません。

ただしリスクもその分低いです。

株式投資型クラウドファンディングの中ではミドルリスク・ミドルリターンの案件と言えるでしょう。(エンジェル投資自体がハイリスクなことは忘れないでください。)

もし、IPOをした時のバリュエーション(時価総額)が30億円だった場合を考えると、株価が3倍になるので、5万円投資した人は約10万円ほどの利益になります。(株式の希薄化は考慮せず)

上手くスケールしなければ倒産という可能性もゼロではありませんのでこのあたりはしっかりと頭に入れておきましょう。

また、リターンについての詳しい考え方は下記に記載してありますので気になる方はどうぞ。

ちなみに先ほどもちょっと言いましたがハーバルアイはすでに既存投資家に相対取引でのイグジットを提供しています。

1回目の資金調達時にFUNDINNOで出資した投資家は1.5倍の価格で、ハーバルアイの株式が欲しい法人により買取が行われました。

上記は仮に設定したものです。上場時にダウンサイズや上記よりも時価総額が低い場合はリターンが低くなる、もしくは損失を被る可能性があります。ご注意ください。

 

まとめと管理人の感想

最後にハーバルアイの資金調達についてもう一度まとめます。

ハーバルアイの要点まとめ
  • FUNDINNOで2回目の資金調達
  • 漢方ベンチャー
  • 漢方生薬研究所から社名変更
  • 設立は2015年12月
  • 売上6億円で黒字化
  • プレバリューは約9.2億円
  • 目標金額は750万円
  • 普通株式での募集
  • エンジェル税制の適用予定はなし
  • 2024年11月以降のIPOを目指す

ちなみに自分は第一回目の時に出資をして、イグジット機会を頂いた時に売却しています。

その時はここまで順調に成長しているとは知らなかったので、今回の進捗を見た時にめちゃくちゃびっくりしました。

すでに黒字化していますし成長性も文句なし!!

5万円から出資ができて株主優待もありますから最高のエンジェル投資体験ができる企業だと思います

自分も「もう一回出資しようかな」とちょっと考えています 笑

募集開始は2020年の5月24日の10時です。

また、現在はFUNDINNOでアマギフが貰えるキャンペーンも実施中。

まだ登録していない人は是非このお得な機会を逃さないようにしてくださいね。

CRE Funding
FUNDINNO(ファンディーノ)

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