ヘリオス (4593) のIPO初値予想と詳細

このページではヘリオス (4593) のIPO初値予想と詳細について記載していきます

GW開け第一弾のIPOは以前から上場の噂があったヘリオスに決まった!!

市場からの注目度はかなり高くなることが予想される

詳細を見ていくと、市場はマザーズで吸収金額は約180億円と特大案件となる

想定価格の1,550円で計算すると時価総額は約680億円とかなり巨大だ

業種は「iPS関連」となり人気はでそうだが直近のバイオ関連IPOは初値が伸びない傾向にあるためやや注意する必要もあるだろう

申し込みは慎重に考えたい

主幹事は野村証券がつとめ、大手証券、ネット証券、地方証券が満遍なく幹事入りしている印象をうける

抽選組は主幹事の野村証券、大和証券、SBI証券を優先的に申し込むのがいいだろう

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事入りしていることからauカブコム証券での取り扱いも期待できそうだ

銘柄	株式会社ヘリオス
事業内容	眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造
市場	マザーズ
上場日	6/16
コード	4593
公募	10,100,000株　→　【変更】6,060,000株
OA	1,515,000株　→　【変更】909,000株
吸収金額	約180.0億(想定価格ベース)　→　約83,6億(仮条件上限ベース)
時価総額	約678,5億(想定価格ベース)　→　約474,8億(仮条件上限ベース)
株主優待	なし
BB期間	5/28～6/3
価格決定日	6/4
想定価格	1,550円
主幹事	野村證券
幹事証券	みずほ証券大和証券 SMBC日興証券三菱UFJモルガンスタンレー証券 JPモルガン証券エース証券 SBI証券ふくおか証券西日本TT証券
委託幹事	auカブコム証券（?）安藤証券（?）

【仮条件】

1,100円　〜　1,200円

【公開価格】

1,200円

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人的期待度
主幹事	野村證券	52,419枚	5,241枚	1
	みずほ証券	1,818枚	181枚	3
	大和証券	1,818枚	272枚	2
	SMBC日興証券	1,818枚	181枚	3
	三菱UFJMS証券	606枚	60枚	5
	JPモルガン証券	606枚	60枚	5
	エース証券	606枚	60枚	5
	SBI証券	303枚	136枚	4
	ふくおか証券	303枚	30枚	6
	西日本シティTT証券	303枚	30枚	6
委託	安藤証券（?）	-枚	-枚	–
	auカブコム証券	-枚	-枚	–