【IPO初値結果】キットアライブの上場日、主幹事構成、時価総額まとめ

どうも、メカニックです!!

キットアライブ(5039)のIPOが新規承認されました。

2022/9/28に上場予定で事業内容は企業のクラウドシステム導入時における設計・開発・保守のワンストップサービス、SaaS型製品販売企業向けの技術検証・開発・公開・運用支援サービスです。

このページではキットアライブ(5039)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

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結論：キットアライブ(5039)はプラスリターンが狙える

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
21/35

【スタンス】
やや強気

時間がない人向けにキットアライブのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格以上になりそうです。

ポイント

セールスフォースの導入支援
9/28に上場
想定価格は1,410円
上場市場は札幌アンビシャス
吸収金額は約4.4億円
売上好調で純損益は安定した黒字
ロックアップは問題なし
主幹事はアイザワ証券

キットアライブ(5039)は法人向けにセールスフォースの導入支援を行っている企業です。

札幌アンビシャスに上場を予定しており、想定価格は1,410円、吸収金額は4.4億円。

売上は右肩上がりで伸びており、純損益を見ると安定した黒字を出しています。

ロックアップは問題なく、スケジュールも恵まれています。

地方上場ではありますが、このスペックならば公募価格以上の初値になりそうです。

主幹事のアイザワ証券となりますので、当選を目指す人は最優先で申し込みしましょう。

アイザワ証券で当選を目指す

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また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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キットアライブ(5039)のIPO詳細

銘柄	株式会社キットアライブ
市場	札幌アンビシャス
上場日	2022/9/28
コード	5039
公募	50,000株
売り出し	263,000株
OA	0株
想定価格	1,410円
吸収金額	約4.4億(想定価格ベース)
時価総額	約17.0億円(想定価格ベース)
BB期間	2022/9/7～9/13
価格決定日	2022/9/14

キットアライブ(5039)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたキットアライブ(5039)がどんな企業なのか簡単に紹介します。

前身は株式会社ウイン・コンサルの事業部です。

そこから2016年にテラスカイから出資を受けて設立されました。

セールスフォースなど外部からの資金調達を得ながら、約6年でのIPOです。

現在の従業員数は47名、提出会社の平均年間給与は544万円です。

そんなキットアライブ(5039)の事業内容はクラウドソリューション事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

法人向けにクラウドの導入支援を行っています。

セールスフォースのパートナー企業となっていることから、セールスフォースの導入支援と製品開発支援がメインです。

相手先と販売実績

相手先をテラスカイやNECのグループ企業など。

3社に約50％ほどの売上を依存しています。

業績

売上は右肩上がりで前期は5.7億円ほど。

純損益を見ると4期から黒字化しているのがわかります。

SaaSの市場はまだまだ拡大していくでしょうから、今後もしばらくは成長が見込めそうです。

キットアライブ(5039)のIPOスペック

続いてキットアライブ(5039)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,410円。

上場予定市場は札幌アンビシャスを見込んでおり、吸収金額は約4.4億円となっています。

キットアライブ(5039)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス材料は上場市場です。

札幌アンビシャスと、地方上場になります。

グロースやスタンダードと比較すると注目度が下がり、初値が上がりにくいです。

そして、公募よりも売出が多い点も気になるところ。

資金調達というよりも換金色が強くなるため、投資家の評価が下がります。

また、吸収金額が4億円ということで数字だけで見ると小型に感じるかもしれませんが、札幌アンビシャスという市場を考慮すると小型とは言えません。

キットアライブ(5039)のIPOにおけるプラス材料

プラス面は事業内容です。

SaaS関連と、IPOでは好まれる分野になります。

業績も右肩上がりで伸びており、すでに黒字化している点もグッドです。

スケジュールも恵まれており、ロックアップもしっかりとかかっています。

ぶるぶる

今年初のアンビシャスだけど悪くないね!!

メカニック

予想以上に人気かするかも!!

キットアライブ(5039)のIPO仮条件

1,230円〜 1,410円

※仮条件が決定次第更新

キットアライブ(5039)のIPO公開価格

1,410円

※公開価格決定後に更新

キットアライブ(5039)の幹事団と当選期待度

続いて、キットアライブ(5039)のIPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	アイザワ証券	1
幹事	SBI証券	2
	岡三証券	3
	北洋証券	–
	東洋証券	–
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	松井証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	楽天証券(?)	–

目論見書に記載後に更新

これは驚きです。

主幹事はアイザワ証券!!

なかなか主幹事を担当する事がなく、かなりレアです!!

肝心なのはネットから申込できるかどうか、ですがキットアライブはネットからIPOに申込できます。

すでに公表済みです。

口座を保有している人は少ないと思うので、いつも以上に穴場になるかもしれません!!

そしてネット証券のSBI証券でも取扱がありますのでこの2社からは申し込みしましょう。

アイザワ証券で当選を目指す

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キットアライブ(5039)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

キットアライブ(5039)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	アイザワ証券	参加
幹事	SBI証券	参加
	岡三証券	参加
	北洋証券	ネット申込不可
	東洋証券	ネット申込不可
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	参加予定
	楽天証券(?)	参加予定
	松井証券	参加予定
	GMOクリック証券(?)	参加予定
	SBIネオトレード証券(?)	参加予定
	DMM株(?)	参加予定