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IPO投資

【IPO新規上場】ファンペップの評価は?? 大手3社に売上を依存するペプチド開発の赤字バイオ企業!!

ぶるぶる
ぶるぶる
ファンペップのIPOが新規承認!! 12月のIPOが止まらない!!
メカニック
メカニック
同日上場ラッシュだね。しかも12月初のバイオIPOだよ。

どうも、メカニックです!!

ファンペップ(4881)のIPOが新規承認されました。

2019/12/20に上場予定で事業内容は”機能性ペプチドを用いた医薬品等の研究開発事業“です。

このページではファンペップ(4881)のIPO詳細や仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

結論:ファンペップ(4881)のIPOは注意が必要

時間がない人向けにファンペップ(4881)のIPOについてさっとまとめます。

結論からいうと、公募価格付近での初値形成になるとおもいます。

ポイント
  • ペプチドを用いた医薬品の研究開発
  • 想定価格は315円と低価格
  • 上場市場はマザーズ
  • 吸収金額は約16.3億円
  • 業績は赤字
  • 過密スケジュール
  • 公募のみで売出はゼロ
  • ロックアップはゆるめ
  • 主幹事はみずほ証券

ファンペップは機能性ペプチドを用いた医薬品の開発研究を行っているバイオ系企業です。

上場日は12/20で、3社同日上場の上に過密日程。

上場タイミングとしては最悪です。

業績はもちろん赤字。

ただし吸収金額は16億円とマザーズでは小型の部類に入ります。

売出しがなく公募のみというのも好印象。

スペック的には悪くないため、参加スタンスが悩ましいIPOになりそうです。

ちなみに最も当選しやすい証券会社は主幹事のみずほ証券です。

想定価格が315円と超低価格なので、当選したとしても大きな利益は望めません。

みずほ証券で当選を目指す

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

ファンペップ(4881)のIPO詳細

銘柄株式会社ファンペップ
市場マザーズ
上場日2019/12/20
コード4881
公募4,505,000株
売り出し0株
OA675,000株
想定価格315円
吸収金額約16.3億(想定価格ベース)
時価総額約50.7億円(想定価格ベース)
BB期間2019/12/04~12/10
価格決定日2019/12/11

ファンペップ(4881)ってどんな会社??

12月では初のバイオ系IPOが新規承認されました。

設立は2013年の10月で大阪大学初の創薬系バイオベンチャーです。

アンジェス株式会社や塩野義製薬株式会社などと契約を結び、2016年から臨床試験も開始しています。

バイオベンチャーらしく従業員は11人と少数ですが、平均年間給与は819万円とかなり高額です。

さて、そんなファンペップですが、機能性ペプチドを用いた医薬品や化粧品、医薬機器などを開発しています。

事業系統図は下記の通り。

大阪大学や企業と共同研究や業務委託をしながらペプチドを開発。

医薬品分野では製薬会社からのロイヤリティーや分配金、化粧品分野では原薬販売をして貰う対価が主な収益となっています。

具体的な開発品は下記の3つです。

  • 研究開発パイプライン
  • SO-0379(機能性ペプチド)
  • 抗体誘導ペプチド

正直、具体的な説明をしてもピンとこないと思うので割愛させていただきますね。

自分もどれだけ凄いものなのかは全く分かりません 笑

とりあえず新しいペプチドを開発している会社という認識で大丈夫でしょう。

ちなみに化粧品に関しては「マイルドクレンジングシャンプー」と、「ボリュームアップシャンプー」をファンケルと共同開発しました。

値段を調べたところ1,500円ほどとそこまで高価な商品ではないようです。

相手先

相手先は株主でもある3社です。

今の所はこの3社に売上の全てを依存している形ですね。

ファンペップ(4881)のIPOスペック

続いてファンペップのIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は315円。

上場予定市場はマザーズで吸収金額は約16.3億円となっています。

ファンペップ(4881)のIPOにおけるマイナス要素

気になる点はいくつかあります。

まずは不人気のバイオ系ということ。

少し前に上場したバイオ系のステムリムは公募割れで、業種的に軟調な初値形成が多いです。

しかも直近2期は赤字が続いています。

バイオ系なのでしょうがない部分はありますが、先日上場したセルソースは黒字でしたからね。

どうしても投資家にネガティブなイメージは与えてしまいます。

また、当然ながらスケジュールは超過密です。

3社同一上場ですし12月後半ともなれば買い疲れがでてくるタイミングでもあります。

これだけのマイナス要素があると初値高騰は難しいと思います。

ファンペップ(4881)のIPOにおけるプラス要素

少しびっくりしたのは吸収金額です。

「また大型なんだろうな〜」と思っていたら意外と小型。

わずか16億円ほどしかありません。

需給面での優位性は非常に高いです。

想定価格が315円と購入しやすい価格なのもプラスに働くと思います。

そして売出がないのもいいですね〜。

公募のみということは純粋に資金調達を目的としたIPOです。

ファンドが売り抜けするためではないので、こういう企業は応援したくなります。

バイオ系にしてはそこまで悪いスペックではありません。

ぶるぶる
ぶるぶる
小型の赤字バイオ銘柄か〜。評価が難しいな〜。
メカニック
メカニック
開発しているペプチドがどれほどすごいものか判断しないといけないね。

 

ファンペップ(4881)のIPO仮条件

-円 〜 -円

※仮条件決定後に更新

 

ファンペップ(4881)のIPO公開価格

-円

※公開価格が決定次第更新します。

 

ファンペップ(4881)のIPO初値結果

-円

※上場後に更新

 

ファンペップ(4881)のIPO割当枚数と当選期待度

続いてファンペップ(4881)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

 証券会社割当枚数予想抽選配分枚数個人期待度
主幹事みずほ証券
-枚
-枚
1
幹事SMBC日興証券
-枚
-枚
SBI証券
-枚
-枚
いちよし証券
-枚
-枚
エース証券
-枚
-枚
藍澤證券
-枚
-枚
岩井コスモ証券
-枚
-枚
東洋証券
-枚
-枚
極東証券
-枚
-枚
水戸証券
-枚
-枚
委託幹事楽天証券(?)
-枚
-枚
松井証券(?)
-枚
-枚
岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
ライブスター証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚

目論見書に記載後に更新

ファンペップ(4881)の主幹事

主幹事はみずほ証券です。

みずほ証券はバイオ銘柄の主幹事が比較的多い印象があります。

先日上場したセルソースも主幹事でした。

過去にも確か今回のような低価格のバイオ系IPOがあったような気がします。(企業名を忘れました。。)

もちろんファンペップでは一番当選期待度が高い証券会社です。

当選を目指す人は絶対におさえておくようにしてくださいね。

しかも今回は当選枚数が多いので当選難易度は比較的低めです。

詳しいIPOルールを知らない人は必ず下記記事に記載していますので、申込する前にチェックしてくださいませ。

みずほ証券で当選を目指す

その他狙い目の証券会社

幹事構成を見ると中堅証券が目立ち、ネットから申込ができない証券会社が多いです。

この中で狙い目になりそうなのは上位幹事のSMBC日興証券SBI証券の2社でしょう。

あとは藍澤證券でも今回はネット申込が可能です。

意外と穴場になるかもしれませんよ。

また、スルーする場合でもSBI証券からは申込をしてIPOチャレンジポイントはゲットしておきましょう!!

資金が少ない人は後期型の岩井コスモ証券を使うことで投資資金を節約できます。

気になる人は下記記事をチェックしてみてください。

裏技を使えば資金効率が大幅にアップ!! 岩井コスモ証券のIPOルールや取り扱い実績を徹底解説します。 IPOの抽選が後期型で、よく幹事入りする証券会社といえば間違いなく… 岩井コスモ証券でしょう!! 毎年コンスタントに幹事...
ぶるぶる
ぶるぶる
ファンペップは低価格だから参加しやすいね。
メカニック
メカニック
みずほ証券の当選期待度はかなり高いと思うな。

 

ファンペップ(4881)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ファンペップ(4881)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

 証券会社抽選結果
主幹事みずほ証券
未定
幹事SMBC日興証券
未定
SBI証券
未定
いちよし証券
未定
エース証券
ネット申込不可
藍澤證券
未定
岩井コスモ証券
未定
東洋証券
ネット申込不可
極東証券
ネット申込不可
水戸証券
ネット申込不可
委託幹事楽天証券(?)
未定
松井証券(?)
未定
岡三オンライン証券(?)
未定
GMOクリック証券(?)
未定
ライブスター証券(?)
未定
DMM株(?)
未定

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

未定としました。

正直、あまり参加しようとは思っていません。

ネット組はゲットできても1枚でしょうから、たとえプラスになったとしてもたかが知れています。

その上、公募割れリスクもありますからね。

最終的なスタンスは仮条件決定後に決めますが、SBI証券だけ申込をして終わりそうな気がします。

 

ファンペップ(4881)のIPO初値予想

ファンペップ(4881)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

-円 〜 -円

【上場直前の独断と偏見初値予想】

-円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。


 

ファンペップ(4881)のIPO個人的評価

【総合評価】
20/35

【スタンス】
中立

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