ブリッジインターナショナル(7039)のIPO初値結果!! 評価や割当枚数・主幹事団のまとめ

どうも、メカニックです!!

ブリッジインターナショナル(7039)のIPOが新規承認されました。

2018/10/03に上場予定で事業内容は”インサイドセールス(電話やWeb等の非対面営業)に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援“です。

このページではブリッジインターナショナル(7039)のIPO初値結果、詳細や仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

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ブリッジインターナショナル(7039)のIPO詳細

銘柄	ブリッジインターナショナル株式会社
市場	マザーズ
上場日	2018/10/03
コード	7039
公募	205,800株
売り出し	100,000株
OA	45,800株
想定価格	2,090円
吸収金額	約7.3億(想定価格ベース)
時価総額	約34.7億(想定価格ベース)
株主優待	なし
BB期間	2018/09/14～09/21
公開価格決定日	2018/09/25

ブリッジインターナショナル(7039)ってどんな会社??

10月IPO第一弾が新規承認されました。

なんだかこの感じだと9月に続いて10月も豊作を期待できそうですね。

どんなIPOがでてくるのか楽しみ、楽しみ。

さて、今回資金承認されたのは東京に本社をおく、2002年に設立されたブリッジインターナショナルです。

従業員数はグループ全体で400人、平均給与所得は約340万円。

自己資本率は66.5%とかなり優秀です。

社名からは何を行っている会社かさっぱりわかりませんが、簡単にいうと電話やメールなどで営業を代行してくれる会社になります。

具体的なサービスは下記の3つです。

インサイドセールスアウトソーシング
インサイドセールスコンサルティングサービス
システムソリューションサービス

インサイドセールスアウトソーシングではブリッジインターナショナルの社員が顧客にかわり電話やメールなどで営業を行っています。

インサイドセールスコンサルティングサービスは顧客企業の営業生産性がどうすれば上がるのかの提案や、導入モデルのデザインから業務設計をアドバイス。

システムソリューションサービスはMA(マーケティングオートメーション)ツールや営業支援ツールをクラウドサービスで提供しています。

そして各サービスごとの販売実績が下記の通り。

※クリックで拡大します

インサイドセールスアウトソーシングサービスがダントツですね。

やはりここが一番お金をとれるところなんでしょう。

正直、あとの2つのサービスはおまけみたいなものかと。

また、ブリッジインターナショナルの上客にはこんな企業がいます。

日本マイクロソフトが相手先にいるとは素晴らしい!!

でも15期には35%あったのが今では12.7%まで落ちているのが気になります。

もしかして効果が薄くなってきたのでしょうか。。

ブリッジインターナショナル(7039)のIPOスペック

続いてブリッジインターナショナル(7039)のIPOスペックをご紹介します。

想定価格は2,090円。

上場予定市場はマザーズで吸収金額は約7.3億円です。

いい感じの規模感ですね。

小型規模になりますので、この時点で公募割れの可能性は限りなく低いと思います。

需給面は大きなプラスに要素になってくれそうですね♪

次に業種ですが営業の代行ということで人材不足が叫ばれている昨今を考えると、テーマ性は高いように感じます。

BtoBはBtoCよりも、比較的堅いイメージですので投資家からの印象も悪くありません。

人気化するかと言われれば微妙ですが、不人気というほどでもないでしょう。

ちょっと気になるところは業績の伸び率がよくないところとスケジュールですかね。

過密日程になると本来のパフォーマンスがだしづらくなるのでその辺は注意したいところです。

トータル的にみてこれといった大きなプラス要素はないものの、このスペックならば十分にプラスリターンは狙えると思います。

メカニック

株主にはベンチャーキャピタルは見当たりません。オリックスが上位株主に君臨しています。

ブリッジインターナショナル(7039)のIPO仮条件

2,090円〜 2,310円

想定価格は2,090円でしたので220円も上ブレ!!

強気の仮条件となりました。

ブリッジインターナショナル(7039)のIPO公開価格

2,310円

※公開価格決定後に更新

ブリッジインターナショナル(7039)のIPO初値結果

4,920円

初値売りで26.1万円の利益でした。(公募比+113.0%)

※Yahoo!　ファイナンスより

初値形成後はぐんぐん上昇していき、最終的にはストップ高張り付きで終了。

セカンダリーも好調でした。

※Yahoo!　ファイナンスより

ブリッジインターナショナル(7039)のIPO割当枚数と当選期待度

続いブリッジインターナショナル(7039)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人的期待度
主幹事	SMBC日興証券	2,754枚	275枚	1
幹事	SBI証券	122枚	55枚	3
	マネックス証券	91枚	91枚	2
	エース証券	91枚	0枚	–
委託	岡三オンライン証券(?)	-枚	-枚	–
	松井証券(?)	-枚	-枚	–
	安藤証券(?)	-枚	-枚	–
	ライブスター証券(?)	-枚	-枚	–
	GMOクリック証券(?)	-枚	-枚	–
	楽天証券(?)	-枚	-枚	–

目論見書に記載後に更新

今回は幹事団が合計4社と比較的少なめ。

その中で主幹事はSMBC日興証券です。

もちろん、ブリッジインターナショナルでは一番狙い目の証券会社になります。

まだ口座をお持ちでない方はIPOルールを確認してからしっかりと準備しておくようにしてくださいね

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それにしてもここ最近はみずほ証券、野村證券、SMBC日興証券の三つ巴の戦いになってきました。

なんか三国志の魏呉蜀みたいです笑

そして、主幹事以外でネットから申し込めるのはSBI証券とマネックス証券の2社のみ。

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当選を目指す場合はこの3社を確実に抑えておきましょう。

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メカニック

幹事数が少ないこともあり、SMBC日興証券で当選できないと厳しい展開になりそう。。あとは委託幹事も忘れずにチェックしておきましょう。

ブリッジインターナショナル(7039)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

最後にブリッジインターナショナル(7039)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	SMBC日興証券	補欠
幹事	SBI証券	落選
	マネックス証券	落選
	エース証券	ネット申込不可
委託	岡三オンライン証券(?)	取扱なし
	松井証券(?)	取扱なし
	安藤証券(?)	取扱なし
	ライブスター証券(?)	取扱なし
	GMOクリック証券(?)	取扱なし
	楽天証券(?)	取扱なし