マリオン(3494)のIPOが新規承認されました。
2018/09/13に上場予定で事業内容は”賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動 産証券化商品の組成及び販売“です。
このページではマリオン(3494)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきます。
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マリオン(3494)のIPO詳細
| 銘柄 | 株式会社マリオン |
|---|---|
| 市場 | ジャスダック |
| 上場日 | 2018/09/13 |
| コード | 3494 |
| 公募 | 243,200株 |
| 売り出し | 0株 |
| OA | 36,400株 |
| 想定価格 | 2,170円 |
| 吸収金額 | 約6.1億(想定価格ベース) |
| 時価総額 | 約34.0億(想定価格ベース) |
| 株主優待 | なし |
| BB期間 | 2018/08/27～08/31 |
| 公開価格決定日 | 2018/09/03 |
マリオン(3494)ってどんな会社??
9月も続々と新規承認がでてきており、このマリオンで3社目。
2017年は9社が新規上場して、マネーフォワードという目玉もありましたから今年も期待したいところですね。
さてさて、今回新規承認されたマリオンですがどんな企業かというと不動産関連の会社になります。
主な事業は下記の3つ。
- 不動産賃貸サービス
- 不動産証券化サービス
- 不動産売買
不動産賃貸サービスはマリオンが保有している物件を貸し出し、賃貸料を得ています。
保有している物件は512戸で8割が住居、その他が事務所や駐車場という内訳です。
その他、サブリースサービスも行なっているとのこと。
不動産証券化サービスは簡単に言えば投資型クラウドファンディングなどです。
マリオンボンド、サラリーマンボンドというサービスを提供しており、サラリーマンボンドでは10万円から投資ができます。
自分は投資型クラウドファンディングマニアですが、恥ずかしながらこのサービスは知りませんでしたっ!!
ちょっと気になって中身を見て見たんですが、利回りが低い上に運用期間がなんと5年っ!!
3号案件は完売しているようですが、これはさすがに投資する気にはなれませんね。
でもまぁ一応Fintech事業に進出しているのは好感が持てます。
不動産売買サービスはその名の通りなので、特に説明する必要もないでしょう。
なんだか事業内容を見ると、2017年に上場したオーナーズブックを運営しているロードスターキャピタルに似ている印象を受けました。
個人的にはロードスターキャピタルの方が魅力的に感じますけどね。
ちなみにそれぞれの販売実績はこのようになっています。
不動産売買がトップですが、バランスよく収益をあげているようです。
マリオン(3494)のIPOスペック
続いてマリオン(3494)のIPOスペックを見ていきましょう
上場予定市場はジャスダックです!!
できれば一番初値が期待できるマザーズのよかった。。
続いて、吸収金額を見ていくと約6.1億円です。
ジャスダックでは小型案件になりますので、需給面では有利になりそうですね。
初値上昇に一役かってくれると思います。♪
もう一つ大事になってくるのが業種ですがマリオンは上記でも説明した通り、不動産業ということで目新しさは全くありません。
一応、投資型クラウドファンディングを行なっているのでFintech関連とも言えなくもないですが、知名度は低いですしこちらはあまり評価されなそうです。
なぜか不思議とテック系な匂いが感じないので地味な印象をどうしても感じてしまいます。
一応、売出しがゼロでスケジュールも恵まれていますので、この辺りがどの程度まで初値に影響を与えてくれるかといった感じでしょうか。
悪くはない銘柄でプラスリターンを狙えると思いますが、予想外に上昇するということはなさそうですね。。
マリオン(3494)のIPO仮条件
想定価格は2,170円でしたのが大幅に上ブレした、強気の仮条件に決定しました!!
マリオン(3494)のIPO公開価格
無事、上限で決定しました。
マリオン(3494)のIPO初値結果
初値売りで14.2万円の利益でした。(公募比+60.0%)
上場日初日のチャートはひどいもので、初値形成後はだだ下がり。
TATERUの影響もあってかまったくいいところなしで終わってしまいました。
マリオン(3494)のIPO割当枚数と当選期待度
続いてマリオン(3494)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。
| 証券会社 | 割当枚数 | 予想抽選配分枚数 | 個人的期待度 | |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事 | SBI証券 |
2,066枚
|
930枚
|
1
|
| 幹事 | SMBC日興証券 |
122枚
|
13枚
|
2
|
| エース証券 |
49枚
|
0枚
|
–
|
|
| 極東証券 |
49枚
|
0枚
|
–
|
|
| 東海東京証券 |
49枚
|
5枚
|
3
|
|
| むさし証券 |
49枚
|
5枚
|
3
|
|
| 藍澤證券 |
24枚
|
0枚
|
–
|
|
| 岩井コスモ証券 |
24枚
|
3枚
|
4
|
|
| 委託 | 岡三オンライン証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
| 松井証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 楽天証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 安藤証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| ライブスター証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| GMOクリック証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
これはネット組は歓喜でしょう。
主幹事は当選期待度が高いSBI証券でしたっ!!
株主にSBIホールディングスが入っていますのできっとこの関係でしょうね♪
マリオンでは一番当選を期待できる証券会社になりますので、第一優先で申込をしましょう。
ちなみにSBI証券は他の証券会社よりも少しIPOルールが難しいので、知らない方は一度下記記事をチェックしてから申込をしてくださいませ。
口座を持っていないという方は少ないと思いますが、万が一まだ未開設の方は絶対に準備しておくことをオススメしますよ。
そして、SBI証券といえばやはり外せないのが名物のIPOチャレンジポイントです。
マリオンについてはあまり人気化しないと思いますので、ボーダーラインは200P前後ではないかなと予想しています。
もしかしたら200P未満になるかも。
割当枚数が100株か200株で大きくポイントパフォーマンスが変わってきてしまいますので、この変は慎重に決めたいところですかね。
もし、利用しようと思っている人は過去のボーダーラインを下記記事にまとめてありますので、参考にしながら決めてください。
その他、平幹事も多いので当選を狙う方は全ての証券会社から申込するようにしましょう。
上位幹事のSMBC日興証券と口座開設者が少ない東海東京証券は最低でもおさえておきたいところです。
売出し価格がやや高めなので、少ない資金でIPO投資をしている方は後期型の岩井コスモ証券を上手に使ってくださいね。
また、最近IPO投資を始めた方はIPOの当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてありますのでこちらも一読しておくことをオススメしますよ。
マリオン(3494)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果
最後にマリオン(3494)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。
|
証券会社
|
抽選結果
|
|
|---|---|---|
| 主幹事 | SBI証券 |
当選
|
| 幹事 | SMBC日興証券 |
補欠
|
| エース証券 |
ネット申込不可
|
|
| 極東証券 |
ネット申込不可
|
|
| 東海東京証券 |
落選
|
|
| むさし証券 |
落選
|
|
| 藍澤證券 |
申込なし
|
|
| 岩井コスモ証券 |
後期
|
|
| 委託 | 岡三オンライン証券(?) |
取扱なし
|
| 松井証券(?) |
取扱なし
|
|
| 楽天証券(?) |
取扱なし
|
|
| 安藤証券(?) |
取扱なし
|
|
| ライブスター証券(?) |
取扱なし
|
|
| GMOクリック証券(?) |
取扱なし
|
ちょっと心配な部分はありますが、とりあえず強気でエントリーする予定です。
当選しても大きな利益を得ることは難しそうですが、数万円のリターンは期待できるでしょう。
個人的には最近めっきりSBI証券で当選していないのでこの辺りで、いい結果がでてくれると嬉しいのですが…
マリオン(3494)のIPO初値予想
マリオン(3494)のIPOにおける初値予想になります。
“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。
【仮条件決定後の直感的初値予想】
【上場直前の独断と偏見初値予想】
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マリオン(3494)のIPO個人的評価
【総合評価】
27/35
【スタンス】
やや強気
(市場)
5点＝マザーズ 4点＝ジャスダック 3点=東証一部 2点=東証2部 1点=その他
(吸収金額)
5点=小型 4点=中小型 3点=中型 2点=大型 1点=超大型
(業種)
5点=オンリーワン 4点=ネット系 3点=特殊 2点=普通 1点=不人気
(公募売出比)
5点=公募のみ 4点=公募 〉売出 3点＝公募＝売り出し 2点=公募〈 売出 1点=売出のみ
(業績)
5点=右肩上がり 4点=黒字（波があらい） 3点=横ばい 2点=赤字 1点=赤字（成長性なし）
(地合い)
5点=イケイケ 4点=いい流れ 3点=普通 2点=雰囲気悪い 1点=最悪
(スケジュール)
5点=単独&長期空白明け 4点=単独 3点=過密 2点=同日上場 1点=同日上場&過密
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