どうも、メカニックです!!
ピアラ(7044)のIPOが新規承認されました。
2018/12/11に上場予定で事業内容は”ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業“です。
このページではピアラ(7044)のIPO初値結果、詳細や仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。
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ピアラ(7044)のIPO詳細
| 銘柄 | 株式会社ピアラ |
|---|---|
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2018/12/11 |
| コード | 7044 |
| 公募 | 350,000株 |
| 売り出し | 90,000株 |
| OA | 44,000株 |
| 想定価格 | 2,210円 |
| 吸収金額 | 約10.7億(想定価格ベース) |
| 時価総額 | 約76.9億(想定価格ベース) |
| 株主優待 | なし |
| BB期間 | 2018/11/22～11/29 |
| 公開価格決定日 | 2018/11/30 |
ピアラ(7044)ってどんな会社??
12月第一弾IPOは2004年に設立された東京都に本社をおく株式会社ピアラです。
沖縄とタイ、中国に合計4社の子会社を持ち、グループ全体での従業員は133人、平均給与は約538万となっています。
ピアラ(7044)はEC支援事業を運営していますが、内容を詳しく見ていくと下記の3つのサービスから成り立っています。
- ECマーケティングテック事業
- 広告マーケティング事業
- その他事業
ECマーケティング事業が一番の柱で、ビューティー&ヘルス通信販売業者向けに「RESULTシリーズ」を展開しています。
食品領域特化型DMPです。
DMPとはデータマネジメントプラットフォームの略語です。顧客情報を分析してマーケティング効果を高めるツール。
広告マーケティング事業ではRESULTシリーズを利用しないEC支援です。
通常の媒体から地方紙やニッチな限定紙、さらにはDMやテレマーケティングまで様々な方法を利用しています。
その他事業に関しては詳しい記述はありませんでした。
そして、各サービスにおける販売実績は下記の通りです。
お得意先は下記の2社。
マイケアとビアンネは共に健康食品の通販会社です。
特にビアンネは割合が20%以上と売上げに大きく貢献しています。
ピアラ(7044)のIPOスペック評価
続いてピアラ(7044)のIPOスペックを見ていきましょう
想定価格は2,210円、上場予定市場はマザーズで吸収金額は約10.7億円です。
10億円越えで小型とはいえませんが、この程度ならまったく問題なさそうです。
業種もECマーケティング関連ですから、地味な印象はありません。
ネット系中小型マザーズIPOということで申し分ないスペックでしょう。
業績も右肩上がりなのは好印象を受けます。
スケジュール的には霞ヶ関キャピタルから2週間ほど空いているので問題はありませんが、アルーとの同日上場が気になるところ。
両社とも規模が小さいので大きな影響はないと思いますが、注目度が落ちてしまうのはちょっと残念ですね。
あとマイナス要素としては株主にVCが多く、ロックアップがかかっていないところです。
大量に売りがでると初値が期待以上に上がらない可能性もあるかも。。
それにしてもここまでロックアップが緩いのは最近ではめずらしい。
ひとまず、スペックは悪くありませんのでプラスリターンは狙えるIPOだと思います。
ピアラ(7044)のIPO仮条件
想定価格は2,210円でしたので、仮条件は大幅アップで決定しました!!
ピアラ(7044)のIPO公開価格
無事、上限で決定しました。
ピアラ(7044)のIPO初値結果
※上場後に更新
ピアラ(7044)のIPO割当枚数と当選期待度
続いてピアラ(7044)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。
| 証券会社 | 割当枚数 | 予想抽選配分枚数 | 個人的期待度 | |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事 | SBI証券 |
3,740枚
|
1,683枚
|
1
|
| 幹事 | SMBC日興証券 |
264枚
|
27枚
|
3
|
| みずほ証券 |
176枚
|
18枚
|
4
|
|
| 藍澤證券 |
44枚
|
0枚
|
–
|
|
| 岩井コスモ証券 |
44枚
|
5枚
|
5
|
|
| むさし証券 |
44枚
|
5枚
|
5
|
|
| 楽天証券 |
44枚
|
44枚
|
2
|
|
| 極東証券 |
44枚
|
0枚
|
–
|
|
| 東洋証券 |
44枚
|
0枚
|
–
|
|
| 委託 | 岡三オンライン証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
| 松井証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 安藤証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| ライブスター証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| GMOクリック証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
2018年の12月は一発目からお祭りが確定!!
主幹事はネット組み期待の星、SBI証券です♪
当選枚数はそれほど多くありませんが、SBI証券ならば話は変わってきます。
VALUENEXではカスリもしなかったので、リベンジを狙いますよ♪
ちなみにSBI証券IPOルールは少し難しいので初心者の方は是非一読してから申込をしてくださいね。
資金をできるだけ集中させて、少しでも当選確率をアップさせなければっ!!
そして、今回も見逃せないのがIPOチャレンジポイントです。
雰囲気的にはVALUENEXほど人気化するとは思えませんので、多少ボーダーラインが下がるかなと思っています。
流石に記録更新はないでしょう。
高くても300P〜350P、300P未満も十分に期待できそうです。
利用する予定の方は過去のボーダーラインをチェックしてしっかりと作戦を練ってくださいね。
配分数は200株が濃厚です。
幹事団が多いですが、SBI証券以外だと上位幹事のSMBC日興証券とみずほ証券、藍澤證券(取扱いがあれば)の3社はも押さえておきたいところですね。
後は今年から本気出す宣言をしている楽天証券もマストでしょう。
少ない資金でIPO投資をしている方は岩井コスモ証券やむさし証券を利用した資金節約もお忘れなく。
また、最近IPO投資を始めた方はIPOの当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてありますのでこちらも是非一読してみてください。
申込時間を短縮できるツールもおススメです。
ピアラ(7044)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果
最後にピアラ(7044)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。
|
証券会社
|
抽選結果
|
|
|---|---|---|
| 主幹事 | SBI証券 |
落選
|
| 幹事 | SMBC日興証券 |
落選
|
| みずほ証券 |
落選
|
|
| 藍澤證券 |
ネット申込不可
|
|
| 岩井コスモ証券 |
落選
|
|
| むさし証券 |
落選
|
|
| 楽天証券 |
落選
|
|
| 極東証券 |
ネット申込不可
|
|
| 東洋証券 |
ネット申込不可
|
|
| 委託 | 岡三オンライン証券(?) |
取扱なし
|
| 松井証券(?) |
取扱なし
|
|
| 安藤証券(?) |
取扱なし
|
|
| ライブスター証券(?) |
取扱なし
|
|
| GMOクリック証券(?) |
取扱なし
|
いうまでもないですが、上記の通りフルエントリーです。
スペック的を見ても公募割れリスクが少なく、プラスリターンが狙えます。
同日上場というのが多少気になりますが、大きく影響してくることはないでしょう。
サプライズ的な初値は期待できませんが、10万円以上の利益は十分期待できるIPOです。
ピアラ(7044)のIPO初値予想
ピアラ(7044)のIPOにおける初値予想になります。
“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。
【仮条件決定後の直感的初値予想】
【上場直前の独断と偏見初値予想】
みんなの初値予想アンケート
ピアラ(7044)のIPO個人的評価
【総合評価】
26/35
【スタンス】
強気
(市場)
5点＝マザーズ 4点＝ジャスダック 3点=東証一部 2点=東証2部 1点=その他
(吸収金額)
5点=小型 4点=中小型 3点=中型 2点=大型 1点=超大型
(業種)
5点=オンリーワン 4点=ネット系 3点=テーマ性あり 2点=普通 1点=不人気
(公募売出比)
5点=公募のみ 4点=公募 〉売出 3点＝公募＝売り出し 2点=公募〈 売出 1点=売出のみ
(業績)
5点=右肩上がり 4点=黒字（波があらい） 3点=横ばい 2点=赤字 1点=赤字（成長性なし）
(地合い)
5点=イケイケ 4点=いい流れ 3点=普通 2点=雰囲気悪い 1点=最悪
(スケジュール)
5点=単独&長期空白明け 4点=単独 3点=過密 2点=同日上場 1点=同日上場&過密
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