【IPO新規上場】サーバーワークスの評価は?? クラウド関連+ネガサで3月の有望IPO間違いなし!!

ぶるぶる

やっと3月IPOで期待できそうな会社が新規承認されたよ!!

メカニック

地味なIPOばっかりだったからサーバーワークスは人気化しそうだね。

どうも、メカニックです!!

サーバーワークス(4434)のIPOが新規承認されました。

2019/03/13に上場予定で事業内容は”Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行“です。

このページではサーバーワークス(4434)のIPO詳細や仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もし、IPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

【完全保存版】IPO投資の始め方をサルでもわかるように徹底解説します!! このページからこれからIPO投資を始めようという方のためにわかりやすく"IPO投資とは??" というところから実際の方法まで詳し...

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サーバーワークス(4434)のIPO詳細

銘柄	株式会社サーバーワークス
市場	マザーズ
上場日	2019/3/13
コード	4434
公募	200,000株
売出し	122,100株
OA	48,300株
想定価格	4,320円
吸収金額	約16.0億円(想定価格ベース)
時価総額	約73.0億円(想定価格ベース)
株主優待	なし
BB期間	2019/02/26～03/04
公開価格決定日	2019/03/05

サーバーワークス(4434)ってどんな会社??

今回新規承認されたのは2000年に設立された東京都に本社をおく株式会社サーバーワークスになります。

クラウドサービスでは知らない人はほとんどいないだろうAWSの移行支援などを行なっている会社です。

AWSのコンサルティングパートナーの最上位であるAPNプレミアコンサルティングパートナーに選定されているようですよ。

直近の従業員数は90名で、平均年間給与は約597万円となっています。

沿革を見ると前身は埼玉県で有限会社ウェブ専科で、ECパッケージやサイト作成サービスなどを提供したようです。

その後、サーバーワークスへ社名変更し、AWSのプロバイダーとなって現在に至るという感じですかね。

事業内容は下記の通り。

具体的には下記の3つのサービスに別れています。

クラウドインテグレーション
リセール
MSP

クラウドインテグレーションでは基盤のデザイン、構築、導入支援サービスなどAWSへの移行支援がメインです。

リセールはAWS利用料を日本円建てで請求書払いする課金代行サービス、そしてAWS運用自動化サービスの「Cloud Automator」を提供。

MSPはAWS嬢に構築したシステムの監視や障害の復旧対応、バックアップの取得など24時間365日体制で運用代行サービスを提供しています。

このMSPはテラスカイとの合弁会社であるスカイ365で運営しているとのことです。

そして各サービスごとの売上はこちら。

メインはリセールとなっていました。

主な取引先は株式会社HDEの1社。

すでに導入実績は700社を突破し、ホームページをみたところヤマハ発動機や丸紅、ランサーズ、スノーピークなど上場企業にも多く導入されていました。

サーバーワークス(4434)のIPOスペック

続いてサーバーワークス(4434)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は4,320円、上場予定市場はマザーズで吸収金額は約16.0億円となっています。

想定価格はかなりのネガサですね。

サーバーワークス(4434)のIPOにおけるマイナス要素

始めにサーバーワークス(4434)のマイナス要素から見ていきます。

吸収金額が16億円とマザーズでは小型とは言えません。

中型規模といったところでしょうかね。

でもこのぐらいだったらそれほど気にする必要はないと思います。

あとちょっと気になるのは株主のロックアップが1.5倍で解除されるところくらい。

全体を見ても初値に影響を与えるような大きなマイナス要素はなさそうです。

サーバーワークス(4434)のIPOにおけるプラス要素

ネガサ株で枚数が少ないことから需給面では大きなアドバンテージがあります。

吸収金額16億円ですが問題なく吸収できるでしょう。

またAWSの導入支援という業種も初値にプラスに働くと思います。

AWSは世界でトップシェアを誇るクラウドサービスなのでインパクトは絶大です。

しかもここ3年ほどは業績の伸びが凄まじく、急激に売上を伸ばしています。

将来性もありますしスペックは申し分ありません。

有名な会社に導入されているのも好印象が持てます。

ぶるぶる

吸収金額がちょっと大きめだけどこれは人気化しそう。大きな穴が見当たらない。

メカニック

株主構成をみたら厚切りジェイソンでおなじみのテラスカイ、NTTグループの名前があったよ。

サーバーワークス(4434)のIPO仮条件

4,320円〜 4,780円

想定価格は4,320円でしたので大幅に上ブレしました。

機関投資家の評価は上々だったようです。

サーバーワークス(4434)のIPO公開価格

4,780円

無事、上限で決定しました。

サーバーワークス(4434)のIPO初値結果

18,000円

サーバーワークス(4434)のIPO割当枚数と当選期待度

続いてサーバーワークス(4434)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人期待度
主幹事	大和証券	2,885枚	577枚	1
幹事	野村證券	96枚	10枚	5
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	96枚	10枚	4
	SBI証券	32枚	15枚	3
	東海東京証券	32枚	4枚	6
	岡三証券	32枚	4枚	7
	いちよし証券	32枚	0枚	–
	マネックス証券	16枚	16枚	2
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	-枚	-枚	–
	楽天証券(?)	-枚	-枚	–
	松井証券(?)	-枚	-枚	–
	GMOクリック証券(?)	-枚	-枚	–
	ライブスター証券(?)	-枚	-枚	–
	DMM株(?)	-枚	-枚	–

目論見書に記載後に更新

サーバーワークス(4434)の主幹事

サーバーワークス(4434)の主幹事はみんな大好き大和証券です。

2月でも同じくネガサ株のリックソフトやスマレジで主幹事をつとめているので、2019年は幸先いいスタートを切っているように感じます。

大手証券の中では一番抽選割合が高いのでちょっと期待できるかもしれません。

詳しいIPOルールは下記にまとめてありますのでご存知ない方はチェックしてから臨んでくださいませ。

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ただ、サーバーワークスは当選枚数が極小なので当選できたら奇跡です。

IPOは落選が基本ですから、期待しすぎずに楽しみながら参加するようにしましょう。

IPO投資はとにかく諦めずに申し込み続けるのが当選への近道ですからね。

その他狙い目の証券会社

主幹事以外で狙い目となると上位幹事の野村證券と三菱UFJモルガンスタンレー証券、そしてネット証券のSBI証券とマネックス証券の4社でしょうか。

しかし、野村證券は口座数が多い上に資金不要で申し込めるため激戦が予想されます。

もしかしたら口座数が少ない東海東京証券の方が当選確率は高いかもしれません。

このあたりはなんとも難しいところです。

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また、最近IPO投資を始めた方はIPOの当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてありますので是非一読してみてくださいませ。

裏技やコツは? IPOの当選確率を劇的にアップさせる6つの方法IPO投資をなかなか当たりません。しかし当選確率をアップさせる方法やコツは存在します。今回はIPO歴7年の管理人が7つの方法を徹底解説。裏技ではありませんがしっかりと実践しましょう。...

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますのでよろしければこちらもどうぞ。

ぶるぶる

雰囲気的には大和証券の一発勝負ってところかな。当選枚数も少ないから激戦必須だね。

メカニック

大和証券で当選者がどのくらい出てくるのかも気になる。

サーバーワークス(4434)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

最後にサーバーワークス(4434)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	大和証券	選外
幹事	野村證券	落選
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	次点
	SBI証券	落選
	東海東京証券	落選
	岡三証券	落選
	いちよし証券	不参加
	マネックス証券	落選
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	落選
	松井証券(?)	取扱なし
	楽天証券(?)	取扱なし
	GMOクリック証券(?)	取扱なし
	ライブスター証券(?)	取扱なし
	DMM株(?)	取扱なし
	auカブコム証券	後期