ディ・アイ・システム(4421)のIPO初値結果!! 評価・BBスタンス・詳細まとめ

どうも、メカニックです!!

ディ・アイ・システム(4421)のIPOが新規承認されました。

2018/10/19に上場予定で事業内容は”システムインテグレーション事業及び教育サービス事業“です。

このページではディ・アイ・システム(4421)のIPO詳細や仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

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ディ・アイ・システム(4421)のIPO詳細

銘柄	株式会社株式会社ディ・アイ・システム
市場	ジャスダックスタンダード
上場日	2018/10/19
コード	4421
公募	300,000株
売り出し	153,000株
OA	67,900株
想定価格	1,220円
吸収金額	約6.4億(想定価格ベース)
時価総額	約18.1億(想定価格ベース)
株主優待	なし
BB期間	2018/10/03～10/10
公開価格決定日	2018/10/11

ディ・アイ・システム(4421)ってどんな会社??

ディ・アイ・システム(4421)は平成9年に設立されたシステム事業を運営している会社です。

本社は東京。従業員はグループ全体で407人、平均年収は約406万円となっています。

子会社はアスリーブレイン株式会社の1社です。

展開しているシステム事業を大きくわけると下記の２つから構成されています。

システムインテグレーション事業
教育サービス事業

ざっくりとした事業系統図はこんな感じ。

システムインテグレーション事業ってどんなことをやっているのかいまいちわかりにくいと思いますが、簡単に説明すると情報システム関連の会社に対して業務用アプリケーションの設計開発、運用保守事業です。

主な顧客はIT関連や金融業、医療や官公庁などなど多岐にわたります。

もう一つの教育サービス事業は教育ベンダ(教育研修サービスを行う事業者)に対して、コンピュータ言語やサーバ、データベースなどを中心とした新入社員向け・中堅社員向け研修を実施しています。

ただセグメント別の売上はシステムインテクグレーション事業がメインで、教育サービス事業はおまけ程度。

お世辞にも売上に貢献しているとはいえない数字ですね。

また主な相手先を見るとNTTコミュニケーションズの名前がありました。

ここ数年をみると売上の8%〜9%ほどを占めているようです。

ディ・アイ・システム(4421)のIPOスペック

続いてディ・アイ・システム(4421)のIPOスペックをご紹介します。

想定価格は1,220円、上場予定市場はジャスダックで吸収金額は約6.4億円です。

ジャスダックでは小型規模となりますので、これは需給面を考えると大きなプラス要素になりますね。

できればより初値高騰が期待できるマザーズに上場して欲しかったですがまぁオッケーでしょう。

しかも業種も人気化しやすいシステム関連というのもグッドです。

業績もここ数年で大きく伸ばしていますから、こちらプラスの影響を与えてくれると思います。

ただ、残念なのがマザーズに上場するギフトとバッティングしているところ。

お互いそれほど大きな規模ではないので影響は少ないと思いますが、明らかに単独上場よりは不利になります。

勿体ないとしか言いようがありません。。

株主にVC(ベンチャーキャピタル)もいませんし、大株主にはしっかりとロックアップがかかっていますから初値はそれなりに期待できそうです♪

メカニック

システム系小型ジャスダック銘柄とハイスペックなIPOです!!

ディ・アイ・システム(4421)のIPO仮条件

1,220円〜 1,280円

想定価格が1,220円でしたので60円上ブレの仮条件に決定!!

機関投資家からの評価はよかったようです。

地合いがよくなってきたのも加味された可能性があります。

ディ・アイ・システム(4421)のIPO公開価格

1,280円

無事、仮条件の上限で決定しました。

ディ・アイ・システム(4421)のIPO初値結果

3,300円

初値売りで20.2万円の利益でした。(公募比+157.8%)

初値形成後は一旦沈んだものの、そのジリジリと上げていき終値は3,700円。

セカンダリーも堅調な結果となりました。

ディ・アイ・システム(4421)のIPO割当枚数と当選期待度

続いてディ・アイ・システム(4421)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人的期待度
主幹事	SMBC日興証券	4,304枚	430枚	1
幹事	SBI証券	181枚	82枚	2
幹事	岡三証券	45枚	5枚	3
委託	岡三オンライン証券	-枚	-枚	–
	松井証券(?)	-枚	-枚	–
	安藤証券(?)	-枚	-枚	–
	ライブスター証券(?)	-枚	-枚	–
	GMOクリック証券(?)	-枚	-枚	–
	楽天証券(?)	-枚	-枚	–

目論見書に記載後に更新

これは面白い幹事構成になっています。

なんと幹事数は全部で3社しかいません。

売出価格もそれほど高くないのでこれは少ない資金でIPOに参加している人でも余裕で申し込めそうですね。

中でも一番当選しやすいのはやはり主幹事のSMBC日興証券です。

このところ自分は相性があまり良くないので若干弱気ですが、最近は当選が続きノリに乗っていますのでこの流れで当選を引き当てたいところ。

気合いを入れて臨みたいと思います!!

ちなみにSMBC日興証券はIPO投資に必須の証券会社ですので、まだお持ちでないIPO初心者の方は必ず開設しておいてくださいね。

SMBC日興証券の公式サイト

もちろん副幹事のSBI証券もマストです。

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また、最近IPO投資を始めた方はIPOの当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてありますのでこちらも是非一読してみてくださいね。

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メカニック

SMBC日興証券で当選してやるぜいっ!!(強がって見る)

ディ・アイ・システム(4421)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

最後にディ・アイ・システム(4421)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	SMBC日興証券	補欠
幹事	SBI証券	落選
幹事	岡三証券	落選
委託	岡三オンライン証券	落選
	松井証券(?)	取扱なし
	安藤証券(?)	取扱なし
	ライブスター証券(?)	取扱なし
	GMOクリック証券(?)	取扱なし
	楽天証券(?)	取扱なし