【IPO評価と初値予想】オーバーラップホールディングス(414A)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

オーバーラップホールディングス(414A)のIPOが新規承認されました。

2025/10/3に上場予定で、事業内容はライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュースです。

このページではオーバーラップホールディングス(414A)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

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結論：オーバーラップホールディングス(414A)は公募価格付近に落ち着きそう

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
22/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにオーバーラップホールディングス(414A)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです。

ポイント

エンターテイメント事業
2025/10/3上場
想定価格は1,600円
上場市場はグロース
吸収金額は最大147.2億円
業績は好調で黒字
主幹事は三菱UFJMS証券とみずほ証券

オーバーラップホールディングス(414A)はエンターテイメント事業を展開している企業です。

ライトノベル、コミック、アニメなどのコンテンツIPを取り扱っています。

グロースへの上場を予定していて、想定価格は1,600円、吸収金額は最大147.2億円と大型規模です。

業績を見ると売上、純利益ともに伸びています。

売出のみとなるため資金調達が目的ではなく、株主の換金目当てと言えそうです。

規模の大きさは気になりますが事業内容も悪くなく、スケジュールも恵まれているため地合いが良ければある程度の勝負はできるかもしれません。

幹事団を見ると最も当選しやすい証券会社は主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券とみずほ証券です。

また大和コネクト証券、三菱UFJ eスマート証券でも取り扱いが期待できます。

三菱UFJ eスマート証券で当選を目指す!!

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オーバーラップホールディングス(414A)のIPO初値予想と初値結果

オーバーラップホールディングス(414A)のIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

-円～ -円
(公募価格の-倍〜 -倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

-円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

-円

オーバーラップホールディングス(414A)のIPO詳細

銘柄	株式会社オーバーラップホールディングス
市場	グロース
上場日	2025/10/03
コード	414A
公募	0株
売り出し	8,000,000株
OA	1,200,000株
想定価格	1,600円
吸収金額	最大約147.2億(想定価格ベース)
時価総額	約320.0億円(想定価格ベース)
仮条件	-円から-円
公開価格	-円

オーバーラップホールディングス(414A)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたオーバーラップホールディングスがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2011年に前身の株式会社オーバーラップを設立。

2022年にファンドが出資し、現在のホールディングス体系となりました。

株主には小学館、さらにはポケモンなどがいます。

現在の従業員数は85名、提出会社の平均年間給与は846万円です。

事業内容はエンターテイメント事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

ライトノベル、漫画、アニメを提供しています。

自分が知っているところだと「ありふれた職業で世界最強」ですかね。

最近ライトノベルはぼちぼち読むんですが正直これ以外はしりませんでしたww

ビジネスモデル的には一般的な出版社と変わらないのでわかりやすい印象です。

販売実績

単一セグメントです。

相手先は電子書籍取次事業者のメディアドゥに30%ほど。

あとはプラットフォームといった感じですかね。

業績

３期分しかないので評価しずらいですが売上、純利益ともに伸びています。

成長性は感じるのでグロースらしい業績といえますね。

あとは継続的にヒット作を出せるかどうかと言った感じでしょうか。

オーバーラップホールディングス(414A)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,600円。

上場予定市場は東証グロースを見込んでおり、吸収金額は最大約147.2億円となっています。

オーバーラップホールディングス(414A)のIPOにおけるマイナス材料

吸収金額が140億円越えとグロースでかなり重たさを感じます。

この時点で初値高騰は厳しいです。

さらに売り出し100%ということで投資家に嫌われる換金目当ての上場になります。

オーバーラップホールディングス(414A)のIPOにおけるプラス材料

事業内容はメディア事業ということで悪くありません。

最近はIPが注目されていますし、様々な事業がかなり力を入れている印象です。

サンリオの株価が上がっているのもその辺が要因の一つと言われていますしね。

業績も黒字な上に成長性が表れている点は評価できます。

ぶるぶる

もしかしたら株主優待とかも上場に出すかもね。

メカニック

人気IP関連の優待だったら注目されそう。

オーバーラップホールディングス(414A)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	期待度
主幹事	三菱UFJMS証券	1
	みずほ証券	1
	モルガン・スタンレーMUFG証券	–
幹事	SMBC日興証券	6
	SBI証券	3
	大和証券	7
	野村證券	8
	マネックス証券	4
	楽天証券	5
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	松井証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	大和コネクト証券(?)	–
	三菱UFJ eスマート証券(?)	–

主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券の共同です。

モルガン・スタンレーMUFG証券はネットから申込ができないので注意してください。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は大型IPOの際は当選率が激高なのでかなり期待できると思います。

ただし当選後にキャンセルするとしばらくIPOに申込できなくなるので当選したら購入する覚悟で申込しましょう。

あとは大和コネクト証券、三菱UFJ eスマート証券でも委託販売が期待できます。

三菱UFJ eスマート証券で当選を目指す!!

オーバーラップホールディングス(414A)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日	2025年9月16日
申込期間	2025年9月17日から9月24日
公開価格決定日	2025年9月25日
購入申込期間	2025年9月26日から10月1日

仮条件は2025年9月16日に決定します。

申込期間は2025年9月17日から9月24日までですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2025年9月25日に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2025年9月26日から10月1日までとなっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

証券会社に口座開設
ネットからIPOに申し込み
抽選結果発表
当選したら購入
上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

オーバーラップホールディングス(414A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

オーバーラップホールディングス(414A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	三菱UFJMS証券	未定
	みずほ証券	参加
	モルガン・スタンレーMUFG証券	ネット申込不可
幹事	SMBC日興証券	未定
	SBI証券	参加
	大和証券	参加
	野村證券	未定
	マネックス証券	参加
	楽天証券	未定
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	未定
	GMOクリック証券(?)	未定
	SBIネオトレード証券(?)	未定
	DMM株(?)	未定
	松井証券(?)	未定
	大和コネクト証券(?)	未定
	三菱UFJ eスマート証券(?)	未定