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IPO投資

【IPO初値予想】日本電解のBBスタンスを弱気にした理由をまとめてみた

ぶるぶる
ぶるぶる
日本電解はスルーしようかなぁ。
メカニック
メカニック
ちょっと危険な匂いがするよね。

どうも、メカニックです。

日本電解(5759)の仮条件が決まりましたので、いつも通り初値予想をしていきたいと思います。

詳細なIPOデータは下記記事にまとめ済み。

上場日直前には最新の初値予想も更新予定です。

当選できた方は是非こちらもチェックしてくださいね。

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結論:日本電解(5759)の初値は公募価格付近

時間がない人向けにこの記事の内容をサッとまとめました!!

【仮条件】 1,800円 〜 2,480円
【初値予想 】 2,200円 〜 2,700円
【スタンス 】 一部参加
【狙い目】 SMBC日興証券

想定価格は2,480円、想定仮条件は上ブレしませんでした。

要点まとめ
  • 6/25に2社同一上場で過密
  • 吸収金額は140億円
  • マザーズで大型サイズ
  • 電解銅箔の製造販売
  • 換金色が強い
  • 業績は好調
  • 売出し枚数とOA枚数が減少
  • ロックアップも注意

マザーズの重量級案件となりますので需給では不利です。

業種にも先進性は感じません。

さらにほぼ売り出しの案件となり、公開比率も非常に高め。

売出し枚数とOA枚数が減少しましたが、それでも77%ほどです。

スケジュールも過密と正直、マイナス要素は多くあります。

唯一の救いは好調な業績でしょうか。

自分はあまり初値は期待できないと予想し、今回は一部証券会社からの参加にしました。

ちなみに当選を目指すならば主幹事のSMBC日興証券を第一優先に申し込みましょう。

今回は人気も高くなく、当選枚数も多いので、ブロンズやシルバーなど低いステージでも当選が見込めそうです。

ちなみにSMBC日興証券は新規口座開設後3ヶ月間は優遇抽選を受けられるのでまだ口座を保有していない人は急いで開設してくださいね。

そして、IPO投資を始めたばかりの人は当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめました。

IPOに申し込みする前に是非チェックしてみてください。

裏技やコツは? IPOの当選確率を劇的にアップさせる7つの方法IPO投資をなかなか当たりません。しかし当選確率をアップさせる方法やコツは存在します。今回はIPO歴7年の管理人が7つの方法を徹底解説。裏技ではありませんがしっかりと実践しましょう。...

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日本電解(5759)のIPO仮条件

ではここからは自分の考えを織り交ぜながらゆっくりとチェックしていきますね。

まずは日本電解(5759)の仮条件からみていきます。

承認時の想定価格が2,480円。

仮条件はこのように決まりました。

【仮条件】

1,800円 〜 2,480円

やはりこうなりましたか。

上限は想定価格ですが下限は680円の下ブレ。

やや弱気設定となりました。

2021年のIPOは全て上限で決定していますが、流石にここまで下ブレするとなると心配ですね。

機関投資家からもあまり良い評価が得られなかったのかもしれません。

上限で決まらなかったら万事休すでしょう。

 

日本電解(5759)のIPO直感的初値予想

続いて本題である日本電解(5759)のIPO直感的初値予想をしていきます。

下記の初値予想は公募価格が仮条件の上限で決まったと仮定したものになります。

万が一、上限未満で決まった場合は公募価格にそれぞれの掛け率を乗じた初値予想だと思ってくださいませ。

2,200円 〜 2,700円

(公募比約0.9倍〜公募比1.1倍)

公募価格前後を上限とした初値予想としました。

日本電解(5759)のIPOスペック考察

それでは日本電解(5759)のスペックをもう一度確認していきましょう。

初値に影響を与える”規模”、”業種”、”スケジュール”、”業績”の4つに焦点をあてて説明していきますね。

まず、上場市場はマザーズ。

吸収金額は仮条件が上ブレしませんでしたが、売出し枚数とOA枚数が減少したので最大140.0億円となりました。

想定価格ベースでは178億円でしたので38億円のサイズダウンです。

日本電解(5759)のIPOにおけるブル要素

先に初値に好影響を与えてくれそうなプラス要素をチェックしていきます。

正直言いますと、テンションを上げてくれるようなプラス要素は見当たりません。

承認時も見当たらなかったんですが、やっぱりない。。

唯一前向きに考えられるのは後ほど紹介する業績ぐらいです。

あと、地合いが悪くないのでこちらちょっと後押ししてくれるかもしれません。

日本電解(5759)のIPOにおけるベア要素

マイナス要素は盛り沢山。

まずは需給です。

吸収金額が140億円とひと回り小型になりましたがマザーズでは重量級に分類されます。

これでは売り方がやや不利になりそうです。

そして、業種も電解銅箔の製造販売と良いのか悪いのか判断が難しい分野。

ただ、少なくとも先進性が高い業種ではありませんので人気は難しいと思います。

スケジュールも過密ですし、売り出しが多く、換金目的の色が濃いです。

公開比率も高いのでこちらも投資家に嫌われそう。

ぶるぶる
ぶるぶる
これは流石に厳しいかなぁ。大型で売り出しが多いのは良い印象がないよ。
メカニック
メカニック
将来性があるのかないのか判断ができないよね。

日本電解(5759)のIPO業績

【売上げ】

【純利益】

現在は5期目に入っています。

3期分しかないので評価しにくいとところではありますが、売上は増加傾向。

純利益も4期に大きく伸び、黒字経営です。

完璧ではないですが、これならば評価できる業績だと思います。

日本電解(5759)のIPO初値予想アンケート途中結果


初値予想アンケートの途中結果も簡単にご紹介。

結果を見る場合は左下にある “View Results” をクリック、または投票していただいても結果が表示されます。

ご協力くださいますと幸いです。

ちなみにこの記事を書いている時点での結果をのぞいてみると、残念な結果となっています。

公募割れがダントツ。。

まぁ、そうなりますよね。

投資家はあまり期待していないことがよくわかりました 笑

これは黄信号点灯でしょうか。

 

日本電解(5759)のIPOが当選しやすい証券会社は??

続いて、日本電解(5759)が当選しやすい証券会社を紹介していきます。

IPOの各社割当枚数は下記の通りです。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 SMBC日興証券
-枚
-枚
幹事 野村證券
-枚
-枚
SBI証券
-枚
-枚
マネックス証券
-枚
-枚
楽天証券
-枚
-枚
岩井コスモ証券
-枚
-枚
水戸証券
-枚
-枚
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
松井証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
SBIネオトレード証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚

※目論見書に記載後に更新。割当枚数が表示されている場合は目論見書に記載されている数字を元に算出したものです。実際の配分枚数は上記よりも少なくなる可能性があります。

1番当選しやすいのはSMBC日興証券

今回はSMBC日興証券から申込みすればかなり高確率で当選できるような気がします。

理由は3つあって、当選枚数が多め、不人気。

そして優遇ステージ抽選があるからです。

すでにご存知の人が多いですが下記のような4つのステージに分かれており、プラチナランクに近づくほど当選確率がアップしていきます。

今回はプラチナランクの人は本当に大チャンスじゃないですかね。

ただし、SMBC日興証券は当選後にキャンセルすると1ヶ月間IPOに申し込みできなくなるというペナルティがかされます。

これを回避するには購入するしかありません。

参加するかどうかは慎重に検討しましょう。

詳細なIPOルール、優遇抽選について詳しく知りたい人は下記記事をチェックしてくださいませ。

その他狙い目の証券会社

平幹事の狙い目はネット証券の3社です。

当選を目指すならばSBI証券マネックス証券楽天証券からもしっかりと申し込みしておきたいところ。

スルーする人はSBI証券からは100株申し込みをしてIPOチャレンジポイントだけはもらっておくようにしてください。

今回は平幹事からも当選する人でてきそうな雰囲気です。

ぶるぶる
ぶるぶる
ペナルティが怖いからスルーしようかなぁ。
メカニック
メカニック
6月はあまり重要な証券会社じゃないけど、できればペナルティはない方がいいしね。

 

日本電解(5759)のIPO最終BBスタンス

最後に日本電解(5759)における最終的なBBスタンスを紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 SMBC日興証券
 未定
幹事 野村證券
 未定
SBI証券
 参加
マネックス証券
 未定
楽天証券
 未定
岩井コスモ証券
 未定
水戸証券
 ネット申込不可
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
 未定
松井証券(?)
 未定
GMOクリック証券(?)
 未定
SBIネオトレード証券(?)
 未定
DMM株(?)
 未定

承認時は未定としていましたが、SBI証券のみの参加としました。

このスペックではかなり厳しいかなというのが率直な感想です。

プラスになる可能性はありますが、初値高騰はまず見込めません。

と、いうことで今回は安全第一で行かせていただきます。

なんだかすでに6月もひとつも当選できないような雰囲気になっていますが、それでも公募割れのIPOは当選したくないです。

チャンスはまたくると思うので焦らずに行きますよ!!

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