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IPO投資

【IPO初値結果】日本電解は業績好調な換金案件!? 上場日や主幹事構成、時価総額まとめ

ぶるぶる
ぶるぶる
日本電解が上場するみたいだけど、どんな企業なの??
メカニック
メカニック
電解銅箔を作っている会社だよ。

うも、メカニックです!!

日本電解(5759)のIPOが新規承認されました。

2021/6/25に上場予定で事業内容は”電解銅箔の製造販売“です。

このページでは日本電解(5759)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、動画でもまとめていますのでよろしければこちらもどうぞ。

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

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結論:日本電解(5759)のIPOは少し危険かも!?

吸収金額
市場
公募売出比
業種
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
19/35

【スタンス】
やや弱気 

時間がない人向けに日本電解(5759)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、公募価格前後になるかもしれません

ポイント
  • 電解銅箔の製造販売
  • 想定価格は2,480円
  • 上場市場はマザーズを予定
  • 6/25に上場
  • 過密スケジュール
  • 吸収金額は約178億円
  • 業績は好調で黒字
  • ファンドの出口案件
  • ロックアップはゆるい
  • 公開比率が極高!!
  • 主幹事はSMBC日興証券

日本電解(5759)は電解銅箔の製造販売をしている企業です。

売上は非常に好調で黒字を達成しています。

マザーズに上場予定で、吸収金額は178億円と大型規模。

需給では不利となります。

またほぼ売り出しの案件で公開比率は驚異の99%!!

ファンドの出口案件となりますので注意が必要です。

スケジュールも過密日程ですから、今の地合いを考えると初値は期待できそうもありません。

申し込むかどうかはゆっくりと考えたいと思います。

そして幹事構成を見ると主幹事はSMBC日興証券です。

平幹事はマネックス証券SBI証券楽天証券のネット証券が幹事入りしています。

スルーする人はSBI証券からは申し込みをしてポイントだけは拾っておくようにしてください。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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さらに、自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

日本電解(5759)のIPO詳細

銘柄 日本電解株式会社
市場 マザーズ
上場日 2021/06/25
コード 5759
公募 50,000株
売り出し 6,285,700株
OA 842,300株
想定価格 2,480円
吸収金額 約178.0億(想定価格ベース)
時価総額 約180.0億円(想定価格ベース)
BB期間 2021/6/10~6/16
価格決定日 2021/6/17

日本電解(5759)ってどんな会社??

まずは今回新規承認された日本電解がどんな企業なのか簡単に紹介しますね。

設立は1958年、高速電気鋳造株式会社が保有していた単板銅箔製造事業を分離独立する時に、株式会社日立製作所、住友ベークライト株式会社が共同出資して設立されました。

多くの工場を操業させていきますが、2016年に三井物産、三井住友銀行、日本政策投資銀行が設立したファンドが買収。

経営再建をし、今回のイグジットとなっています。

現在の従業員数は276名で提出会社の平均年間給与は483万円です。

さて、そんなで日本電解の主な事業は銅箔製造事業です。

事業系統図は下記の通り。

硫酸銅を主成分とする電解液の電気分解により、析出した金属銅を、薄膜状のの銅箔に生成加工する電解銅箔製造事業です。

具体的には電気自動車やハイブリッド自動車に搭載されているリチウムイオン電池の素材に、携帯電話などの5G関連デバイスなどの電子機器に実装する回路基板の素材に使用されています。

日本電解(5759)のIPOスペック

続いて日本電解(5759)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は2,480円。

上場予定市場はマザーズを見込んでおり、吸収金額は約178.0億円となっています。

日本電解(5759)のIPOにおけるマイナス要素

始めにマイナス面を見ていきましょう。

まず見過ごせないのが吸収金額です。

マザーズで178億円と大型規模となりますので需給ではかなり不利。

そして上場する6月後半は残念ながら上場ラッシュです。

過密日程になると1社あたりの注目度が下がり、かつ資金も分散してしまうため、初値が伸びにくい傾向があります。

さらに、強烈なのが公開比率です。

なんと99%!!

ちょっとやりすぎじゃないかと感じるレベル。

株主はファンド2社と事業会社の1社から構成されており、実質換金目当ての上場となります。

投資家が不安になる要素が非常に多いです。

日本電解(5759)のIPOにおけるプラス要素

プラス面は少ないですが強いてあげるとすれば業績でしょうか。

売上、純利益ともに伸びており、しっかりと黒字化しています。

また開発している製品は今後、需要増が見込まれるリチウムイオン電池、5G関連の電子デバイスに利用されるとあって伸びていく可能性が高いです。

ぶるぶる
ぶるぶる
業績はいいけどこれだけあからさまに換金目当てだとちょっと嫌だよね。
メカニック
メカニック
うん、プロダクトはいいけどもう少し考えた設定にしてほしかった。

 

日本電解(5759)のIPO仮条件

1,800円 〜 2,480円

上ブレはしませんでしたが売り出し枚数とOA枚数に変更があった影響で、吸収金額は最大140.0億円となりました。

 

日本電解(5759)のIPO公開価格

1,900円

※公開価格決定後に更新

 

日本電解(5759)のIPO割当枚数と当選期待度

続いて日本電解(5759)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 SMBC日興証券
-枚
-枚
幹事 野村證券
-枚
-枚
SBI証券
-枚
-枚
マネックス証券
-枚
-枚
楽天証券
-枚
-枚
岩井コスモ証券
-枚
-枚
水戸証券
-枚
-枚
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
松井証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
SBIネオトレード証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚

目論見書に記載後に更新

日本電解(5759)の主幹事

主幹事はSMBC日興証券です。

6月はデコルテ・ホールディングスで主幹事をつとめますが、なんだか微妙の案件が続きます。

どちらも換金上場が目当てのような。

ちょっとモヤっとしますが日本電解で最も当選が期待できるのは間違いありません。

ステージ制が適用される人ならさらに当選の期待が持てます。

今回は人気なさそうなのでプラチナステージならかなり容易な気がしないでもないですね。

また、新規口座開設すると無条件で3ヶ月間はブロンズステージが適用されます!!

口座未保有の方は簡単に優遇抽選を受けれるので、今回申し込みするかどうかはおいておいて開設だけはしておきましょう。

IPOのプチラッシュに入りましたからタイミングとしてはバッチリですよ。

IPOルールをさらに詳しく知りたい人は下記記事にまとめていますのでこちらもどうぞ!!

その他狙い目の証券会社

平幹事数は少ないですが、ネット証券の3社が入っています。

枚数もそれなりに割当されると思いますので平幹事からも当選が期待できるかもしれません。

スルーする人はSBI証券からは申込してIPOチャレンジポイントだけはゲットしてくださいね。

1Pの価値はどんどん減少していますが、数百円〜1,000円ほどの価値は期待できます。

ぶるぶる
ぶるぶる
当選しやすいかもしれないけど、どうしようかな〜。
メカニック
メカニック
当選運を無駄遣いしたくない気持ちもあるよね。。

 

日本電解(5759)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

日本電解(5759)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 SMBC日興証券
 未定
幹事 野村證券
 未定
SBI証券
 参加
マネックス証券
 未定
楽天証券
 未定
岩井コスモ証券
 未定
水戸証券
 ネット申込不可
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
 未定
松井証券(?)
 未定
GMOクリック証券(?)
 未定
SBIネオトレード証券(?)
 未定
DMM株(?)
 未定

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

今のところ未定としました。

事業は期待できそうですが、規模は大きいですし、なんといっても換金色が強いのが気になってしまいます。

地合いがイケイケで単独上場なら面白そうですが、ちょっと外部環境に恵まれて無さすぎ。

これ以上地合いが悪くなれば最悪の結果になるかもしれませんのでBBスタンスは慎重に考えましょう。

 

日本電解(5759)のIPO初値予想と初値結果

日本電解(5759)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

1,750円 ~ 2,050円

【上場直前の独断と偏見初値予想】

1,757円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。


初値結果

1,900円
初値売りで0円の利益でした。(+0%)
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