【IPO初値結果】ヌーラボ(5033)の上場日、主幹事構成、時価総額まとめ

どうも、メカニックです!!

ヌーラボ(5033)のIPOが新規承認されました。

2022/6/28に上場予定で事業内容はBacklog 等のクラウドサービスの開発・提供です。

このページではヌーラボ(5033)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

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結論：ヌーラボ(5033)の初値は公募価格付近が濃厚

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
23/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにヌーラボ(5033)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格付近になりそうです。

ポイント

BacklogなどのSaaSサービス
6/28に上場
M&A総合研究所と同一上場
想定価格は2,130円
上場市場はグロース
吸収金額は約47.5億円
売上は好調だが赤字
VC持ち分のロックアップがゆるい
主幹事はSMBC日興証券

ヌーラボはBacklog等のSaaS系事業を行なっている企業です、

グロースに上場を予定しており、想定価格は2,130円、吸収金額は47.5億円。

売上は好調ですがいまだに黒字です。

VC保有分のロックアップがゆるく1.5倍で解除されます。

吸収金額が大きく、スケジュールも過密日程ということもあり、初値は期待できそうもありません。

BBスタンスは慎重に考えてください。

もし当選を狙うなら主幹事のSMBC日興証券が狙い目です。

新規に開設すると3ヶ月間は優遇抽選が受けられますので、未保有の方はしっかりと準備して挑むようにしてください。

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また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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ヌーラボ(5033)のIPO詳細

銘柄	株式会社ヌーラボ
市場	グロース
上場日	2022/6/28
コード	5033
公募	510,300株
売り出し	1,429,000株
OA	290,800株
想定価格	2,130円
吸収金額	約47.5億(想定価格ベース)
時価総額	約137.4億円(想定価格ベース)
BB期間	2022/6/13～6/17
価格決定日	2022/6/20

ヌーラボ(5033)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたヌーラボがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2004年に有限会社ヌーラボを設立し、2006年に株式会社化。

支店や子会社を設立し、海外にも手を広げて事業を加速させていきます。

ベンチャーキャピタルなどからの出資も受けながらおよそ18年でのIPOとなりました。

現在の従業員数は146名、提出会社の平均年間給与は690万円です。

そんなヌーラボの事業内容はBacklogなどのSaaS事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

主力はプロジェクト管理ツールのBacklogです。

チームで効率的に作業を進めるための管理ツールで、SaaS型で提供しています。

また、ビジュアルコラボレーションツールのcacoo、チャットツールのtypetalk、セキュリティ管理ツール「Nulab Pass」も開発。

スカイマークや富士通、ヤマト運輸、伊藤忠など大手企業に採用されています。

販売実績

Backlogが売り上げの多くを占めています。

他のサービスはこれからといった幹事ですかね。

業績

売上は好調ですが赤字が続いています。

ただし、今期は黒字見通しですのでちょうど黒転するタイミングなのかもしれません。

成長性は感じますがインパクトは感じませんね。

ヌーラボ(5033)のIPOスペック

続いてヌーラボ(5033)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は2,130円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約47.5億円となっています。

ヌーラボ(5033)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス要素は需給です。

グロースで47.5億円は重たさを感じる規模。

さらに成長性を感じますが赤字なのも残念なポイントです。

最近はトップラインが伸びてるだけでは投資家から評価されません。

スケジュールも過密かつロックアップも緩いなど、マイナスポイントをそれなりに多いです。

ヌーラボ(5033)のIPOにおけるプラス材料

プラス材料は事業内容です。

SaaS系サービスはIPOで人気の業種。

大手企業にも採用されているため安心感があります。

SaaS系では解約率が大事ですが、直近の解約率は0.62%と非常に良い数字です。

ぶるぶる

う〜ん、最近はこういう案件はIPOでは地雷になること多いよね。

メカニック

大型の資金調達してるベンチャーは要注意。

ヌーラボ(5033)のIPO仮条件

960円〜 1,000円

※仮条件が決定次第更新

ヌーラボ(5033)のIPO公開価格

1,000円

※公開価格決定後に更新

ヌーラボ(5033)の幹事団と当選期待度

続いて、ヌーラボ(5033)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	SMBC日興証券	１
幹事	マネックス証券	2
	西日本シティTT証券	–
	SBI証券	3
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	楽天証券(?)	–
	松井証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–

目論見書に記載後に更新

主幹事はまたまたSMBC日興証券です。

6月はこれで4社目となりますが、すべて色が強い銘柄ばかり。

SMBC日興証券はこういう銘柄に強いので、主幹事をつとめることに妙に納得してしまいました。

また、SMBC日興証券といえば忘れてはいけないのが優遇抽選です。

上記条件を達成すると、一般抽選に加えてこちらの抽選も適用されます。

当選確率を高めたい人はしっかりと理解しておきましょう。

ちなみに達成するのが難しいという人でも新規口座開設後、3ヶ月間はブロンズが無条件で適用されます。

6月は主幹事が4社あるので開設するには最高のタイミングですね。

準備だけはしっかりとしておきましょう。

また、ネット証券ではSBI証券とマネックス証券が幹事入りしています。

スルーする人場合でもSBI証券からは申し込みしてIPOチャレンジポイントだけはゲットするようにしてください。

SMBC日興証券で当選を目指す!!

IPOルールをさらに詳しく知りたい人は下記記事にまとめていますのでこちらもどうぞ!!

ヌーラボ(5033)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ヌーラボ(5033)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	SMBC日興証券	補欠
幹事	マネックス証券	落選
	西日本シティTT証券	ネット申込不可
	SBI証券	落選
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	取扱なし
	楽天証券(?)	取扱なし
	松井証券(?)	取扱なし
	GMOクリック証券(?)	取扱なし
	SBIネオトレード証券(?)	取扱なし
	DMM株(?)	取扱なし