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IPO投資

【IPO評価と初値予想】Heartseed(ハートシード)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

Heartseed(219A)のIPOが新規承認されました。

2024/7/30に上場予定で、事業内容は重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発 です。

このページではHeartseed(219A)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記のYouTube動画でも紹介しています。

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結論:Heartseed(219A)は公募価格前後になりそう

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
24/35

【スタンス】
やや弱気

時間がない人向けにHeartseedのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです。

ポイント
  • 医薬品事業
  • 7/30に上場
  • 想定価格は1,110円
  • 上場市場はグロース
  • 吸収金額は約23.0億円
  • 公募のみ
  • 売上不調で赤字続き
  • 株主はVCがずらり
  • 主幹事はSMBC日興証券

Heartseedは医薬品事業を行なっている企業です。

具体的にはiPS細胞由来の心筋細胞の微小組織を心臓に移植する治療法の研究を行なっています。

グロースへの上場を予定しており、想定価格は1,110円、吸収金額は23.0億円

業績を見るとバイオ関連らしく赤字続きです。

スケジュールは問題ありませんが業績の悪い不人気業種ということで初値は期待できそうもありません。

最悪、公募割れの可能性もあるので申込するかどうかは慎重に検討しましょう。

自分はスルーするかもしれません。

幹事団を見ると最も当選しやすい証券会社は主幹事のSMBC日興証券です。

新規口座開設後3か月間は下記の通り、当選確率がアップする優遇抽選を受けられます。

ブロンズランクでも自分は当選実績があるのでバカにできませんよ。

未保有の方はチャンスですので事前に開設しておきましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

Heartseed(219A)のIPO初値予想と初値結果

Heartseed(219A)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

1,000円 ~ 1,500円
(公募価格の0.9倍〜1.3倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

-円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

-円

 

Heartseed(219A)のIPO詳細

銘柄 Heartseed株式会社
市場 グロース
上場日 2024/7/30
コード 219A
公募 1,801,700株
売り出し 0株
OA 270,200株
想定価格 1,110円
吸収金額 約23.0億(想定価格ベース)
時価総額 約244.2億円(想定平均価格ベース)
仮条件 1,110円から1,160円
公開価格 -円

Heartseed(219A)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたHeartseedがどんな企業なのか簡単に紹介します。

慶應義塾大学初のベンチャー企業として2015年に設立。

その後、さまざまな会社と資本提携し、ノボノルディスク エー・エスと全世界を対象とする独占的技術提携・ライセンス契約を締結します。

設立から数えると約9年でのIPOです。

現在の従業員数は39名、提出会社の平均年間給与は805万円です。

事業内容は医薬品事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

 

iPS細胞由来心筋球による治療法の開発を進めています。

3つの治療法が進んでおり、パイプラインとしては最も確実な開胸手術下で移植するHS-001の治療を専攻させているとのことです。

販売方法は事業提携スキームと販売提携スキームの二つです。

事業提携スキームでは契約しているノボノルディスク エー・エスからマイルストンやロイヤリティ収入を得ています。

販売提携スキームではノボノルディスク エー・エスから海外や日本の医療機関に販売し、ロイヤリティを得ています。

相手先や販売実績

相手先を独占的な契約を結んでいるノボノルディスクにほぼ100%の売上を依存しています。

業績

バイオらしい業績です。

売上はまだ安定していません。

純損益を見るともちろん赤字です。

治療法が承認されない限りはこの状態が続くでしょう。

Heartseed(219A)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,110円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約23.0億円となっています。

Heartseed(219A)のIPOにおけるマイナス材料

一番気になるのは事業内容です。

バイオ関連はIPOでは人気化しずらく、初値パフォーマンスも低調になりがち。

先日上場したChordia Therapeuticsは堅調な初値形成をしましたが今回も同じような展開はなるとは限りません。

吸収金額も20億円オーバーと小型ではありませんし、赤字続きですから過度な期待は禁物です。

Heartseed(219A)のIPOにおけるプラス材料

初値を押し上げるほどの大きなプラス材料は残念ながら見当たりません。

売り出しがないのは好印象ですがバイオではこれが普通です。

ぶるぶる
ぶるぶる
最近バイオ関連多い気がする。
メカニック
メカニック
素人だと評価しずらいんだよね。

 

Heartseed(219A)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

証券会社 個人期待度
主幹事 SMBC日興証券
1
幹事 SBI証券
2
野村證券
6
楽天証券
3
松井証券
4
マネックス証券
5
極東証券
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
GMOクリック証券(?)
SBIネオトレード証券(?)
DMM株(?)

主幹事はまたまたSMBC日興証券でした。

Liberawareでも主幹事でしたので連続です。

6月は主幹事を多く担当しましたが7月も絶好調ですね。

もちろん最も当選期待度が高いので当選を目指す人は第一優先で申込してください。

ただし当選後にキャンセルすると1ヶ月間IPOに申し込みができません

BBスタンスは慎重に。

 

Heartseed(219A)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日 2024/7/11
申込期間 2024/7/12から7/19
公開価格決定日 2024/7/22
購入申込期間 2024/7/23から7/26

仮条件は2024/7/11に決定します。

申込期間は2024/7/12から7/19までですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2024/7/22に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2024/7/23から7/26となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

  1. 証券会社に口座開設
  2. ネットからIPOに申し込み
  3. 抽選結果発表
  4. 当選したら購入
  5. 上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

 

Heartseed(219A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

Heartseed(219A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

証券会社 抽選結果
主幹事 SMBC日興証券
未定
幹事 SBI証券
参加
野村證券
参加
楽天証券
未定
松井証券
未定
マネックス証券
未定
極東証券
ネット申込不可
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
未定
GMOクリック証券(?)
未定
SBIネオトレード証券(?)
未定
DMM株(?)
未定

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

キャンセルしてもペナルティのない証券会社からは申込するつもりです。

想定価格が低くはありませんし、もし公募割れしたら1万円ほど損失になる可能性もあります。

リスクとリターンが読みにくいので自分は火遊びせずに慎重にいくのがベストだと感じました。

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