【IPO評価と初値結果】マテリアルグループ(156A)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

マテリアルグループ(156A)のIPOが新規承認されました。

2024/3/28に上場予定で、事業内容はPR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援です。

このページではマテリアルグループ(156A)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

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結論：マテリアルグループ(156A)の初値は厳しいかも

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
22/35

【スタンス】
やや弱気

時間がない人向けにマテリアルグループ(156A)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです。

ポイント

マーケティング支援事業
3/29に上場
想定価格は1,040円
上場市場はグロース
吸収金額は約58.4億円
売り上げは好調で黒字
ロックアップはゆるめ
ほぼ売出し
主幹事は野村証券

マテリアルグループはマーケティング支援を行っている企業です。

グロースへの上場を予定しており、想定価格は1,040円、吸収金額は58.4億円。

売り上げは好調で黒字経営です。

ただしほぼ売出のみで、上位株主はVCばかりですので、換金目当ての上場となります。

地合いはいいですが厳しい初値になるかもしれません。

最も当選しやすい証券会社は主幹事の野村証券になります。

当選後にキャンセルをしてもペナルティはありませんし、何より事前入金が必要ありません。

悩んだらひとまず参加しておきましょう。

野村証券で当選を目指す!!

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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マテリアルグループ(156A)のIPO初値予想と初値結果

マテリアルグループのIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

1,080円～ 1,350円
(公募価格の0.9倍〜1.1倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

1,180円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

1,085円

マテリアルグループ(156A)のIPO詳細

銘柄	マテリアルグループ株式会社
市場	グロース
上場日	2024/3/29
コード	156A
公募	50,000株
売り出し	4,837,100株
OA	733,000株
想定価格	1,040円
吸収金額	約58.4億(想定価格ベース)
時価総額	約102.7億円(想定平均価格ベース)
仮条件	1,100円から1,180円
公開価格	1,180円

マテリアルグループ(156A)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたマテリアルグループがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2005年に有限会社マテリアルを設立し、翌年に株式会社化しました。

事業を拡大させていきましたが、2019年に創業者がファンドに株式を売却しています。

設立からおよそ18年でのIPOです。

現在の従業員数は267名、提出会社の平均年間給与は622万円です。

事業内容はマーケティングコミュニケーション支援事業です。

メイン事業であるPRコンサルティング事業のビジネスモデルは下記の通り。

PRコンサルティング事業ではテレビ、イベント、SNSを用いて企業のサービスや商品、ブランドの認知向上の手伝いをしています。

デジタルマーケティング事業では広告の運用やクリエイティブの作成がメインです。

そしてPRプラットフォーム事業はフリーランサーを活用した広報、PR支援を行っています。

相手先や販売実績

PRコンサルティング事業が稼ぎ頭です。

相手先をみると博報堂DYグループに約13%ほどの売上を依存しています。

業績

途中で連結も表示されているので読み取りにくいグラフになっていますが、売上は右肩上がりで伸びています。

純損益は黒字ですね。

グロースということを考えても悪くない業績です。

マテリアルグループ(156A)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,040円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約58.4億円となっています。

マテリアルグループ(156A)のIPOにおけるマイナス材料

ほぼ売出しのみということで資金調達が目的の上場ではありません。

株主の換金が目当てと言っていいでしょう。

こういう銘柄は投資家に嫌われる傾向がありますので初値は上がりにくいです。

しかも3月後半は過密日程となっているので投資家の買いもあまり期待できません。

事業内容にも目新しさがない上に、50億円以上の大型規模とマイナス要因は非常に高いです。

マテリアルグループ(156A)のIPOにおけるプラス材料

プラス面は業績です。

売上が順調に伸びており安定して黒字を出しています。

また地合いが好調な点も追い風です。

ぶるぶる

換金目当てっていうのがひしひしと伝わってくるね。

メカニック

3月で一番不人気の銘柄になりそう。

マテリアルグループ(156A)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	野村證券	1
幹事	SMBC日興証券	4
	みずほ証券	5
	SBI証券	2
	楽天証券	3
	あかつき証券	–
	岩井コスモ証券	6
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	松井証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–

幹事団は合計7社です。

この中で最も当選しやすいので主幹事の野村証券になります。

野村證券は前受け金不要でIPOに参加できますし、当選後にキャンセルしてもペナルティはありません。

当選難易度は高いですが悩んだら参加しておきましょう。

また、ネット証券は楽天証券とSBI証券が名を連ねているので、この3社が狙い目でしょう。

ちなみにみずほ証券も野村証券と同じで、当選後にキャンセルしてもペナルティはありませんよ。

野村証券で当選を目指す!!

マテリアルグループ(156A)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日	2024/3/12
申込期間	2024/3/13から3/18
公開価格決定日	2024/3/19
購入申込期間	2024/3/21～3/26

仮条件は2024/3/12に決定します。

申込期間は2024/3/13から3/18ですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2024/3/19に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2024/3/21～3/26となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

証券会社に口座開設
ネットからIPOに申し込み
抽選結果発表
当選したら購入
上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

マテリアルグループ(156A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

マテリアルグループ(156A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	野村證券	落選
幹事	SMBC日興証券	補欠
	みずほ証券	落選
	SBI証券	落選
	楽天証券	後期
	あかつき証券	ネット申込不可
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	取扱なし
	松井証券(?)	取扱なし
	GMOクリック証券(?)	取扱なし
	SBIネオトレード証券(?)	取扱なし
	DMM株(?)	取扱なし