どうも、メカニックです!!
ソフトバンク(9434)のIPOが新規承認されました。
2018/12/19に上場予定で事業内容は”移動/固定通信事業及びICTソリューションの提供“です。
このページではソフトバンク(9434)のIPO詳細や仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。
【運営者おすすめのソーシャルレンディング】
IPOって何??
ソフトバンクのIPOを説明する前に、IPOという言葉を知っていなければ全くこの後の話についてこれません。
なのでもしこれからIPOに挑戦しようと思っている初心者の方は下記記事を先に一読してみてください。
IPOとは??というところから、ソフトバンクのIPOに申込する手順を紹介していますよ。
理解してから、下記を読み進めていくようにしてくださいね。
ソフトバンク(9434)のIPO詳細
| 銘柄 | ソフトバンク株式会社 |
|---|---|
| 市場 | 未定(ほぼ一部確定) |
| 上場日 | 2018/12/19 |
| コード | 7045 |
| 公募 | 0株 |
| 総売出枚数 | 1,603,393,700株 |
| 国内売出し数 | 1,427,287,400株 |
| 国外売出し数 | 176,406,300株 |
| OA | 160,369,400株 |
| 想定価格 | 1,500円 |
| 吸収金額 | 約2.64兆円(想定価格ベース) |
| 時価総額 | 約7.18兆円(想定価格ベース) |
| 株主優待 | なし |
| BB期間 | 2018/12/03～12/07 |
| 公開価格決定日 | 2018/12/10 |
ソフトバンク(9434)ってどんな会社??
ついに噂されていた超大物、ソフトバンクのIPOが新規承認されました!!
すでにどんな企業か知っている人がほとんだと思いますが、もう一度紹介していきますね。
ソフトバンクはソフトバンクグループから分社化し誕生した、大手通信会社です。
ドコモ、auと並んだ3大キャリアの一つを運営しています。
ソフトバンクグループは今後、投資やグループ企業の管理が主な役目になるようですよ。
そして、ソフトバンクグループの事業は大きく分けると下記ののサービスに分類できます。
- コンシューマ事業
- 法人事業
- 流通事業
- その他事業
コンシューマ事業では移動通信サービス、ブロードバンドサービス等の通信サービスを提供。
移動通信サービスはY!mobile、ソフトバンク、LINEMOBILEの3つのブランドがあります。
これはみなさんも利用している人も多いのではないでしょうか。
法人事業ではクラウドやAI、IoT等の多岐にわたるサービスやソリューションを提供。
流通事業はソフトウェアの販売卸がメイン。
法人にはICTやクラウド、ITソリューションなどに対応した商材。
個人にはモバイル・PC周辺機器、アクセサリーなどの企画と供給を行なっています。
そして、それぞれの販売実績は下記の通り。
やはりコンシューマ事業の売り上げが頭一つ抜けていますね。
ソフトバンク(9434)のIPOスペック
続いてソフトバンク(9434)のIPOスペックを見ていきましょう。
想定価格は1,500円。
上場予定市場は今の所、未定ですが東証1部でほぼ間違いありません。
ソフトバンクが1部じゃなければおかしいですからね 笑
そして、注目の吸収金額ですが国内と海外で売出枚数が別れていますが、合計すると…
2.64兆円です。
いつもは単位が億ですが、今回は”兆”。
これもある程度予想されていた規模通りではありますが、改めて見るとなんだか途方もない金額です。
メルカリやMTG、LINEなんかが可愛く見えます。
ソフトバンクのマイナス要素
もちろんこの規模は超大型規模となり、自分がIPO投資を初めてからナンバーワンの吸収金額。
上値は重くなることは覚悟しなければいけません。
また、業種は通信事業ということで、すでに携帯の電波はライフラインの一つになっていて、生活に欠かせない分野です。
直近では国から料金の値下げを迫れている部分もあり、ややネガティブな印象を受けますが、参入障壁は高いため、他企業が簡単に入ってこれないでしょう。
契約者の奪い合いになっていて、これ以上の市場の拡大は込めない部分があり、このあたりは少し気になるところではあります。
上場スケジュールに関してはIPOが一番乱立する12月ということで、正直タイミングとしては最悪です。
できれば過疎っている時期に上場してほしかったですね。
そして、親会社のソフトバンクグループがすでに上場しているため、親子上場ということになります。
親会社が2回上場するようなものなので、こちらもマイナス要素の一つです。
ソフトバンクのプラス要素
とにかく知名度が高い点はプラスに働くと思います。
だれでも知っている企業ということで、投資をしたことがない人も購入する可能性が大。
ちなみに株主優待はありませんが、配当性向は85%を目指すとのことです!!
配当利回りが高くなれば公募で取得後、そのまま保有する人も多くなります。
上場当日の売り圧力の抑制に貢献してくれるでしょう。
ただ、規模が規模なので初値が売出価格の数%アップするだけで、時価総額が数百億円変わってきます。
公募価格近辺での勝負になり、初値高騰することは頭にいれておきましょう。
ソフトバンク(9434)のIPO仮条件
仮条件は想定価格と同じ1,500円で決定。
通常は-円～-円と値幅を持たせてくるので異例の設定です。
このような仮条件が提示されたのは自分がIPO投資をしてから始めてのことです。
また、個人的には上ブレしなかったのでほっとしています。
上ブレした場合は当然吸収金額も多くなりますし、割高感も目立ってきます。
さらに、上値余地もなくなると、この規模のIPOではいいことなしです。
できればディスカウントされれば最高でしたけどね。
ソフトバンク(9434)のIPO公開価格
仮条件決定後に通信障害やファーウェイの事件などありましたが、仮条件と同じく1,500円で決定。
需要は割当の1.1倍ほどあったとのことです。
ソフトバンク(9434)のIPO初値結果
※上場後に更新
ソフトバンク(9434)のIPO割当枚数と当選期待度
続いてソフトバンク(9434)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。
| 証券会社 | 割当枚数 | 予想抽選配分枚数 | 個人期待度 | |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
-枚
|
-枚
|
1
|
| 大和証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| SMBC日興証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| みずほ証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| SBI証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 幹事 | 岡三証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
| 東海東京証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 岩井コスモ証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 水戸証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 西日本TT証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 松井証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| マネックス証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| あかつき証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 委託幹事 | auカブコム証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
| 岡三オンライン証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 楽天証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| GMOクリック証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| PayPay証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| ライブスター証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
さすが超大型IPOだけあり、大手証券から中堅証券、ネット証券まで全員集合といった感じです。
その中でも主幹事は下記の6社。
大和証券や三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SBI証券が主幹事になるという報道はなかったのでこれはちょっと驚きました。
大和証券やSBI証券は抽選割合が高いのでこれは最高です。
ネット組でもチャンスありです!!
ソフトバンクのIPOを公募でゲットしたい人は上記6社は絶対に抑えておきましょう。
ちなみに野村證券は個人的に相性が悪く、当選をなかなかいただけていませんが、今回はめちゃくちゃ期待しています!!
また、上位幹事の岡三証券や東海東京証券、そしてネット証券のマネックス証券も狙い目だと思いますよ。
っというか今回は日本のIPO史上、過去最大級の規模ですからどの証券会社からでも当選は狙えそうです 笑
ただ、全ての証券会社から申込するとなるとまとまった資金が必要になりますので、少ない資金でIPO投資をしている方は主幹事の野村證券や松井証券など、資金不要で申込できる証券会社を上手く使っていきましょう。
後期型の岩井コスモ証券もオススメです。
さらに今回はone tap buy(ワンタップバイ)での委託販売も確定しています!!
1株から申込ができるという新しいIPO投資を経験できますので、こちらも楽しみ。
そして、最近IPO投資を始めた方はIPOの当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてありますのでこちらも是非一読してみてくださいませ。
自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてあります。
当選はかなり容易だと思うので、いままでIPOでなかなか当選できなかった人もかなりの高確率で当選できるはずです♪
2015年の日本郵政グループと同じくらい期待できると思いますよ。
【暫定】ソフトバンクの主幹事における割当比率が判明
暫定ではありますが、主幹事におけるソフトバンクの割当は下記の通り。
やはり野村證券が1位です。
しかし、口座開設数や抽選割合なども含めると大和証券や三菱UFJモルガンスタンレー証券、SBI証券の3社も間違いなく狙い目になります。
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループであるauカブコム証券は100%抽選配分なので、取り扱いが確定したらかなり穴場になるかもしれません。
【11/14追記】auカブコム証券と岡三オンライン証券で取り扱いが決定
auカブコム証券と岡三オンライン証券でソフトバンクの取り扱いが決定しました!!
auカブコム証券は上記でも紹介したようにIPOが100%抽選配分ですし、グループ会社の三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事なのでいつも以上に期待できると思います。
また、岡三オンライン証券は資金0円でソフトバンクのIPOに申込ができますよ♪
ソフトバンクにおけるIPOチャレンジポイントのボーダーライン
SBI証券が主幹事ということでいつも通り、twitter上でIPOチャレンジポイントのボーダーラインのアンケートをとってみました。
結果がこちらです。
ソフトバンクでSBI証券が主幹事になったので、またまたIPOチャレンジポイントのボーダーラインアンケートを取りたいと思います♪
1.アンケートに参加
2.フォロー
3.リツイート上記3つを行ってくれた人の中から3名に1,000円分のAmazonギフト券をプレゼントします(^ ^)
協力お願いします!!— メカニック@投資家2.0 (@ipomechanic) 2018年11月13日
1位は150P未満となりました。
やはり当選枚数が多い上に、ポイントを利用する人が少ないのが大きな原因かなと思います。
また、割当枚数は1,000株以上の可能性も十分にあります。
公募割れとなってしまった場合は大きなダメージをうけることになるので慎重に判断するようにしましょう。
また、過去のボーダーラインと比較しながら考察した記事が下記になりますので、こちらも一読してくださいますと幸いです。
ソフトバンク(9434)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果
最後にソフトバンク(9434)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。
| 証券会社 | 抽選結果 | |
|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
200株補欠当選
|
| 大和証券 |
100株補欠当選
|
|
| SMBC日興証券 |
100株補欠当選
|
|
| みずほ証券 |
100株補欠当選
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
100株当初当選
|
|
| SBI証券 |
2,000株当選
|
|
| 幹事 | 岡三証券 |
落選
|
| 東海東京証券 |
100株当選
|
|
| 岩井コスモ証券 |
申し込まず
|
|
| 水戸証券 |
ネット申込不可
|
|
| 西日本TT証券 |
ネット申込不可
|
|
| 松井証券 |
100株当選
|
|
| マネックス証券 |
落選
|
|
| あかつき証券 |
ネット申込不可
|
|
| 委託幹事 | auカブコム証券 |
申し込まず
|
| 岡三オンライン証券 |
落選
|
|
| GMOクリック証券(?) |
取扱なし
|
|
| 楽天証券(?) |
取扱なし
|
|
| PayPay証券 |
100株当選
|
|
| ライブスター証券(?) |
取扱なし
|
上記の通り、まだ確定してはいませんが参加する方向です。
かなり前向きに検討中。
参加を確定していない理由としては超大型規模という部分と、国が携帯電話料金について言及している部分が大きいです。
あと親子上場や過密スケジュールなど小さいマイナスポイントも複数あります。
ただ企業の知名度は高く、注目度も抜群。
過去の大型IPOも上場前はネガティブな声がありながら、なんだかんだ堅調な結果になっているのも心強いです。
それにしても久々にIPO投資家としての血が騒ぐ銘柄ですね。
アドレナリンがドッパドパです 笑
全員参加型で利益のあげられるIPOになれば最高だと思います!!
とりあえず、外れてもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券と、初のIPO取り扱いとなるone tap buyからは申込するつもりです♪
ソフトバンク(9434)のIPO初値予想
ソフトバンク(9434)のIPOにおける初値予想になります。
“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。
【仮条件決定後の直感的初値予想】
【上場直前の独断と偏見初値予想】
みんなの初値予想アンケート
ソフトバンク(9434)のIPO個人的評価
【総合評価】
17+α/35
【スタンス】
中立
(市場)
5点＝マザーズ 4点＝ジャスダック 3点=東証一部 2点=東証2部 1点=その他
(吸収金額)
5点=小型 4点=中小型 3点=中型 2点=大型 1点=超大型
(業種)
5点=オンリーワン 4点=ネット系 3点=テーマ性あり 2点=普通 1点=不人気
(公募売出比)
5点=公募のみ 4点=公募 〉売出 3点＝公募＝売り出し 2点=公募〈 売出 1点=売出のみ
(業績)
5点=右肩上がり 4点=黒字（波があらい） 3点=横ばい 2点=赤字 1点=赤字（成長性なし）
(地合い)
5点=イケイケ 4点=いい流れ 3点=普通 2点=雰囲気悪い 1点=最悪
(スケジュール)
5点=単独&長期空白明け 4点=単独 3点=過密 2点=同日上場 1点=同日上場&過密
その他ブロガーの初値予想は??→
（ブログ村へ飛びます）
当ブログでは株式投資型クラウドファンディングの国内最大手「FUNDINNO」と特別キャンペーンを実施しています。
下記リンクからの口座開設で2,000円相当のアマゾンギフト券をプレゼント!!
ファンディーノではエンジェル税制が適用される案件が多く、取り扱いをした琉球アスティーダスポーツクラブは国内で唯一となるIPOイグジットをしています。
応援出資した企業が時価総額1,000億円超えのユニコーンになれば数十倍のリターンも夢ではありません。
10万円から有望なベンチャー企業に応援出資ができますので新たな投資を是非体験してみてください。
さらに詳しく知りたい方は下記に自分の投資実績も交えて解説していますので是非合わせてご覧ください。
Funds 
FUNDINNO 
CREAL 
ドコモ、auに比べて買いやすい値段ですか？
株主優待や配当金はいくらぐらいに成りますか？
今の所、優待はありませんが配当性向は85%とかなりの高いです!!
配当性向より配当利回りが気になります。KDDIより低いなら買う価値無しと思っていますが…。
初めて買うのでぜひ上がることを期待したいです
初音は20%