【IPO評価と初値予想】AnyMind GroupはD2C支援の高成長なグローバル企業!! 初値予想、主幹事構成、時価総額まとめ

IPOが中止されましたが2022/11/15に再承認されて、12/12にまた承認が取り消されました。

ぶるぶる

AnyMind Groupって少し聞いたことがあるような!?

メカニック

とんでもない企業だよ!!

どうも、メカニックです!!

AnyMind Group(5027)のIPOが新規承認されました。

2022/12/15に上場予定で事業内容はブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの
開発・提供です。

このページではAnyMind Group(5027)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

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結論：AnyMind Groupの初値は公募価格付近に落ち着くかも

吸収金額
市場
公募売出比
業種
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
22/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにAnyMind Group(5027)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格付近になるかもしれません。

ポイント

マーケティング支援事業
12/15に上場
過密スケジュール
想定価格は970円
上場市場はマザーズ
吸収金額は約30億円
売上は絶好調だが、赤字
ロックアップは問題なし
海外販売あり
再承認案件
主幹事はみずほ証券など

AnyMind Group(5027)はマーケティング支援、それに付随するツール提供している企業です。

マザーズに上場を予定しており、想定価格は970円、吸収金額は30.0億円です。

規模は大きいですが、グローバルに事業を展開しており、売上は急進中。

すでに190億円に達しています。

赤字経営ですが、業績については高い評価が得られそうです。

ただ、スケジュールと地合いが足を引っ張るかもしれません。

とはいえ、直近に上場した赤字ベンチャーの中では時価総額が抑えられているので、個人的には吟味すべき銘柄だと思います。

幹事構成を見ると主幹事はみずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が担当します。

auカブコム証券でも委託販売が期待できますので、こちらも忘れずにチェックしてください。

みずほ証券で当選を目指す

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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AnyMind Group(5027)のIPO詳細

銘柄	AnyMind Group株式会社
市場	マザーズ
上場日	2022/3/28 ↓ 2022/12/15
コード	5027
公募	3,868,100株 ↓ 885,300株
売り出し	3,678,400株 ↓ 1,804,200株
OA	1,131,900株 ↓ 403,400株
想定価格	1,150円 ↓ 970円
吸収金額	約99.8億(想定価格ベース) ↓ 約30.0億(想定価格ベース)
時価総額	約637.5億円(想定価格ベース) ↓ 約552.7億円(想定価格ベース)
BB期間	2022/3/14～3/18 ↓ 2022/11/30～12/6
価格決定日	2022/3/22 ↓ 2022/12/7

AnyMind Group(5027)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたAnyMind Groupがどんな企業なのか簡単に紹介しますね。

前身を設立したのは2016年で、2019年に現在の会社を設立させました。

外部から多くの資金を調達し、わずか6年ほどでのスピードイグジット!!

現在の従業員数は1,027名、提出会社の平均年間給与は870万円です。

そんなAnyMind Groupの事業内容はインターネット関連事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

具体的には法人や個人に対してブランドの設計、企画から、ECサイトの構築、運用、物流までワンストップで提供しています。

販売に重きを置いたサービスを提供しているブランドコマース、データや収益化に重きをおいたパートナーグロースを展開しており、特にD2C領域が得意分野と言えそうです。

それにしてもわずか6年ほどで、グローバル展開、従業員1,000人越えはすごいとしかいえませんね。

AnyMind Group(5027)のIPOスペック

続いAnyMind Group(5027)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は970円。

上場予定市場はマザーズを見込んでおり、吸収金額は約30.0億円となっています。

AnyMind Group(5027)のIPOにおけるマイナス材料

マイナスになりそうなのは規模とスケジュール、地合いの3点です。

吸収金額が100億円近く、マザーズでは大型規模に分類されます。

残念ながら需給が良いとは言えません。

そして、スケジュールも12月ということで過密スケジュール。

注目度の分散は避けられそうもありません。

地合いも悪く、2022年のIPOはどの銘柄も初値の伸びが悪いので、今の状況では初値高騰はかなり難しいと思います。

AnyMind Group(5027)のIPOにおけるプラス材料

プラス材料は事業内容と業績です。

D2C領域のマーケティング支援を行なっており、すでにグローバルに展開しています。

売上は急激に伸びており、成長性は高い評価が得られるはずです。

また、直近の赤字ベンチャーの中ではバリューが低めに抑えられています。

ロックアップも問題ないので、地合いが上向けが勝負できる銘柄になるかもしれません。

ぶるぶる

普通にユニコーン企業でもおかしくないような。

メカニック

直近の地合いを考慮したのかもね。

AnyMind Group(5027)のIPO仮条件

970円〜 1,000円

※仮条件が決定次第更新

AnyMind Group(5027)のIPO公開価格

1,000円

※公開価格決定後に更新

AnyMind Group(5027)のIPO割当枚数と当選期待度

続いて、AnyMind Group(5027)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

	証券会社	期待度
主幹事	みずほ証券	1
主幹事	三菱UFJモルガンスタンレー証券	1
幹事	SBI証券	2
	松井証券	3
	SMBC日興証券	4
	岩井コスモ証券	5
	岡三証券	6
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	楽天証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	auカブコム証券(?)	–

目論見書に記載後に更新

AnyMind Group(5027)の主幹事

主幹事はみずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券の共同です。

どちらも比較的当選しやすい証券会社ですが、やはり注目は三菱UFJモルガン・スタンレー証券でしょう。

大手証券の中ではIPO目的で口座開設している人が少ないため、穴場です。

ただ海外割当があるので、意外と当選は難しいかもしれません。

当選を目指すなら両証券、しっかりとおさえておきましょう。

みずほ証券で当選を目指す

IPOルールを知らない人は下記記事をどうぞ。

その他狙い目の証券会社

平幹事の狙い目はSBI証券と松井証券の2社。

ネット証券ですし、上位幹事ですからいつも以上に期待できるかもしれません。

そして、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事なのでauカブコム証券での委託販売も期待しましょう。

ぶるぶる

この主幹事コンビは良いね!!

メカニック

海外割当が最終的にどのくらいになるかなぁ。

AnyMind Group(5027)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

AnyMind Group(5027)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	みずほ証券	当選
主幹事	三菱UFJモルガンスタンレー証券	不参加
幹事	SBI証券	落選
	松井証券	補欠当選
	SMBC日興証券	不参加
	岩井コスモ証券	不参加
	岡三証券	不参加
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	不参加
	楽天証券(?)	不参加
	GMOクリック証券(?)	不参加
	SBIネオトレード証券(?)	不参加
	DMM株(?)	不参加
	auカブコム証券(?)	不参加