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IPO投資

【IPO初値結果】ランサーズの評価は?? EXIT臭漂う赤字のクラウドソーシング企業!!

ぶるぶる
ぶるぶる
ランサーズもIPOするの!? 12月は豊作だね!!
メカニック
メカニック
有名ベンチャーの上場ラッシュだ!!

どうも、メカニックです!!

ランサーズ(4484)のIPOが新規承認されました。

2019/12/16に上場予定で事業内容は”フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営”です。

このページではランサーズ(4484)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

FUELオンライン

結論:ランサーズのIPOは黄信号!!

時間がない人向けにランサーズ(4484)のIPOについてさっとまとめます。

結論からいうと、公募割れの可能性が高いです。

ポイント
  • クラウドソーシング事業
  • 知名度抜群
  • 想定価格は900円と低価格
  • 上場市場はマザーズ
  • 吸収金額は約76億円と大型
  • 売り出しが多い
  • 業績は伸びているが赤字
  • 3社同一上場
  • ロックアップはがっちり
  • 主幹事は大和証券

ランサーズはクラウドソーシングのプラットフォームを運営しています。

吸収金額は76億円とマザーズでは大型規模。

業績はのびているものの残念ながら未だに赤字です。

そして毎度のことながら売出が多くイグジット的な要素を感じます。

ただ、ロックアップが価格による解除事項がないのはグッドです。

全体を見るとスペックは低く、当選したとしても損失をだす可能性もあり!!

BBスタンスは注意して決めるようにしましょう。

ちなみに最も当選しやすい証券会社は主幹事の大和証券です。

枚数も多く、人気はないでしょうから当選できる可能性は高いと思います。

大和証券を今すぐチェック

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

ランサーズ(4484)のIPO詳細

銘柄 ランサーズ株式会社
市場 マザーズ
上場日 2019/12/16
コード 4484
公募 2,270,000株 → 1,600,000株
売り出し 5,067,400株 → 1,008,700株
OA 1,100,600株 → 391,300株
想定価格 900円
吸収金額 約76.0億(想定価格ベース) → 21.9億
時価総額 約145.6億円(想定価格ベース) → 最大113.2億
BB期間 2019/11/29~12/05
価格決定日 2019/12/06

ランサーズ(4484)ってどんな会社??

またまた知名度の高いベンチャー企業がIPOをします!!

ランサーズは数年前から上場を噂されていた企業ですね。

自分も何度か利用しており、実はクラウドワークスよりもランサーズ派です 笑

沿革を見ると前身は株式会社リートで2012年に今の称号に変更しています。

KDDIやインテリジェンス、コロプラ、各VCから資金調達をしながら上場まで持ってきました。

さて、そんなランサーズの事業はクラウドソーシングのプラットフォーム事業です。

事業系統図は下記の通り。

Lancersがクライアントとランサーをマッチングさせて、手数料を抜くというシンプルなビジネスモデルです。

コンペ・タスク方式やプロジェクト方式といった多様な案件が用意されています。

具体的な依頼内容としてはWEB制作やライティング、コンサル、翻訳や簡単なデータ入力などなど。

ネット上で完結できる仕事ならほぼなんでもあるといった感じです。

また、専門性が高く高単価な案件をメインとするオンラインスタッフィングプラットフォームと、比較的簡単で低価格な案件が多いクラウドソーシングの2つに別れています。

現在の流通総額は合計して約64億円。

そのうちオンラインスタッフィングプラットフォームが9割を占めます。

クライアント数は2014年度から1.6倍に増え、単価も1.7倍に増加と順調に成長しているようです。

ランサーズ(4484)のIPOスペック

続いてランサーズのIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は900円と低価格。

上場予定市場はマザーズで吸収金額は約76.0億円となっています。

ランサーズ(4484)のIPOにおけるマイナス要素

初めにランサーズマイナス要素をチェックしていきます。

大きく影響を与えそうなのが吸収金額の大きさです。

マザーズで76億円は大型規模

この時点でよほどのプラス要素がない限り、初値高騰は難しいです。

しかもマイナス要素はまだまだあります。

ランサーズが上場する日は3社同一上場

ベースとJMDCとバッティングしています。

注目度は一番高いと思いますが、資金分散はかなりの痛手です。

さらに業績も赤字で売出枚数が多いのも気になるところ。

VCや企業のイグジット的要素が強く現れています。

その上、すでに上場しているクラウドワークスと比較すると割高感が否めません。

チェックしてみたところクラウドワークスの方が売上が多いのに時価総額が低いです。

正直、スペックはかなり低いと思います。

ランサーズ(4484)のIPOにおけるプラス要素

続いてプラス要素をチェック。

知名度の高さ、そして業績が伸びているのは評価できます。

ただクラウドソーシング事業はライバルも多く、レッドオーシャン化してきています。

ランサーズの強みもいまいちわからないので今後も成長できるかは疑問が残ります。

個人的には大きなプラス要素は見つけることはできませんでした。

ぶるぶる
ぶるぶる
知名度が高くて派手な企業だけどスペックは結構ひどいね。
メカニック
メカニック
初値が公募価格以上になるビジョンが見えない。。

 

ランサーズ(4484)のIPO仮条件

660円 〜 730円

想定価格は900円でしたので大幅に下ブレしました。

評価がすこぶる悪かったようです。

 

ランサーズ(4484)のIPO公開価格

730円

※公開価格が決定次第更新します。

 

ランサーズ(4484)のIPO初値結果

842円

初値売りで1.12万円の利益でした。(+15.3%)

 

ランサーズ(4484)のIPO割当枚数と当選期待度

続いてランサーズ(4484)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 大和証券
21,916枚
3,288枚
1
幹事 三菱UFJモルガンスタンレー証券
913枚
92枚
6
楽天証券
913枚
913枚
2
SMBC日興証券
521枚
53枚
7
SBI証券
521枚
235枚
5
マネックス証券
521枚
521枚
3
松井証券
391枚
274枚
4
岩井コスモ証券
391枚
40枚
8
委託幹事 auカブコム証券(?)
-枚
-枚
岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
ライブスター証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚

目論見書に記載後に更新

ランサーズ(4484)の主幹事

「まさか!?」と思ったら今回もやはりそうでした!!

主幹事はまたまた大和証券

ここ最近は有名ベンチャーの主幹事をほぼ独占しています。

以前は野村證券がダントツでしたがここにきて大和証券が急激に追い上げてきていますね。

そして、言うまでもありませんがランサーズで最も当選しやすいのはこの大和証券です。

抽選配分率が15%の上に、チャンス当選もあるのでネットからの申込でも当選は十分に狙えると思いますよ。

でも、もしかしたら人気がなくて店頭メインでの販売になるかもしれません。

意外と当選しずらいかも。。

ちなみに詳しいIPOルールは下記に記載してありますのでこちらも合わせてご覧ください。

大和証券を今すぐチェック

その他狙い目の証券会社

続いて平幹事を見ていきます。

ネット系企業だけあってネット証券が中心の構成です。

この中で特に狙い目なのは上位幹事の楽天証券でしょう。

IPOは100%抽選配分ですし、抽選結果後には抽選倍率も公表してくれます。

当選を目指す人は絶対に押さえておくように!!

またスルーする人もSBI証券からは必ず申込をして、IPOチャレンジポイントだけはゲットしてくださいね。

【IPOルール】マネックス証券は脅威の100%抽選配分!! 当選歴や幹事実績を超解説!!マネックス証券におけるIPOルールについてまとめました。具体的な申込方法から注意点、さらには当選確率をアップさせる方法まで徹底解説しています。...

ポイントだけでもゲットできれば期待値はプラスになりますので。

また、資金が少ない人は後期型の岩井コスモ証券を使って効率よく申込をしてください。

裏技を使えば資金効率が大幅にアップ!! 岩井コスモ証券のIPOルールや取り扱い実績を徹底解説します。 IPOの抽選が後期型で、よく幹事入りする証券会社といえば間違いなく… 岩井コスモ証券でしょう!! 毎年コンスタントに幹事...
ぶるぶる
ぶるぶる
今回は全ての証券会社から申し込めば1枚は当選できそうな気がする。
メカニック
メカニック
残念ながら当選しても喜べないけどね。。

 

ランサーズ(4484)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ランサーズ(4484)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 大和証券
選外
幹事 三菱UFJモルガンスタンレー証券
不参加
楽天証券
後期
SMBC日興証券
不参加
SBI証券
落選
マネックス証券
落選
松井証券
補欠当選
岩井コスモ証券
不参加
委託幹事 auカブコム証券(?)
不参加
岡三オンライン証券(?)
不参加
GMOクリック証券(?)
不参加
ライブスター証券(?)
不参加
DMM株(?)
不参加

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

未定としていますが、9割はスルーを決めています。

SBI証券だけの申込になる可能性が高いです。

ランサーズのスペックを見るとチャットワークやBASEと同じ匂いを感じるんですよね。

今回も初値が引き受け価格になるような雰囲気が漂っています。

想定価格が1,000円未満なので1枚くらいならば損失が出ても大した痛手にはなりませんが、リスクの方が多い気がしてなりません。

プラスになっても数千円の世界でしょうから無理して申し込む必要はないと思います。

最終BBスタンス

キャンセルできるところからの申込としました。

公募割れの可能性がありますが地合いが好調なのでとりあえずチャレンジしてみます!!

 

ランサーズ(4484)のIPO初値予想

ランサーズ(4484)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

650円 〜 800円

【上場直前の独断と偏見初値予想】

700円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。


 

ランサーズ(4484)のIPO個人的評価

【総合評価】
20/35

【スタンス】
弱気

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最近はIPOが全く当たらなくなってきました。

ここ数年実践してきた自分としては「かなり厳しくなってきた」という印象です。

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ファンディーノについての詳しい紹介と出資先、イグジット実績は下記記事にまとめてありますのでこちらも一読していただけますと幸いです。

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