アルヒ(7198)のIPO初値予想とBBスタンス・幹事団のまとめ

アルヒ(7198)のIPOが新規承認されました。

2017/12/14に上場予定で事業内容は”フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業”です。

このページではアルヒ(7198)のIPO詳細や仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきます。

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アルヒ(7198)のIPO詳細

銘柄	アルヒ株式会社
市場	未定
上場日	12/14
コード	7198
公募	0株
売り出し	18,040,300株
OA	1,082,500株
想定価格	1,340円
吸収金額	約256.2億(想定価格ベース)
時価総額	約483.5億(想定価格ベース)
株主優待	なし
BB期間	2017/11/28～12/04
公開価格決定日	2017/12/05

なんだかこれまたそこそこ大型のIPOがでてきました！(◎_◎;)

社名を見たときは「ん!? 聞いたこと無いな」って思ったんですが目論見書を見たところ、どうやら前身はSBIモーゲージとのこと。

いつのまにか知らないうちに社名変更していたみたいです!!

住宅ローンっていまのところあまり興味ないからな。。。(^^;;

さて、SBIモーゲージという時点で知っている人も多いと思いますが、アルヒは住宅ローンの貸付や回収を行う事業です。

ネットだけでなく実店舗でも相談できるハイブリッドなサービスを展開しているのが特徴ですね♪

最近はネットで借りる人も多くなってきていますが、やはり多くのお金を借りるという点を考えると実店舗の需要も多いと思います。

ここを両方抑えているのは強みといえるかもしれません(^ ^)

ただ、IPOのスペックを見ると残念ながら吸収金額は約256億円と大型になります。

国内が約145.0億円、海外が約96.7億円の予定。

しかも売出のみで、売出放出元にはカーライルグループの名前が！(◎_◎;)

詳しく調べてみるとSBIモーゲージ時代に韓国市場に上場していたようですが、カーライルグループへの売却を機に上場を廃止。

そこを経て、今回の上場となります。

これはもう間違いなくカーライルグループが儲かるだけのイグジット案件ですね(^^;;

この時点で相当やばそうな匂いがプンプンです。

市場は東証1部が濃厚ですが、それでも厳しそうな気がします。

個人的には魅力を感じないIPOです。

残念ですが、目論見書をパッと見た感じではこれらのマイナス要素をひっくり返すだけの大きなプラス要素は無さそうでした。

う〜ん、こればっかりは今の地合いでも支えるのは難しいかも。。。

メカニック

12月の公募割れ候補の一つでしょう。SGホールディングスも売出のみの案件ではありますが中身は全く違います。これは注意したほうが良さそうです。

アルヒ(7198)のIPO仮条件

1,150円〜 1,340円

※仮条件決定後に更新

アルヒ(7198)のIPO公開価格

1,300円

※公開価格決定後に更新

アルヒ(7198)のIPO割当枚数

続いてアルヒ(7198)の幹事団と割当枚数を紹介します!!

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人的期待度
主幹事	野村證券	-枚	-枚	1
	UBS証券	-枚	-枚	–
	みずほ証券	-枚	-枚	–
幹事	SMBC日興証券	-枚	-枚	–
	大和証券	-枚	-枚	–
	SBI証券	-枚	-枚	–
委託	岡三オンライン証券(?)	-枚	-枚	–
	楽天証券(?)	-枚	-枚	–
	安藤証券(?)	-枚	-枚	–
	ライブスター証券(?)	-枚	-枚	–
	GMOクリック証券(?)	-枚	-枚	–
	松井証券(?)	-枚	-枚	–

目論見書に記載後に更新

SBIグループが大株主にいますのでSBI証券が主幹事になりそうな気もしますが、主幹事は野村證券、UBS証券、みずほ証券の共同主幹事でした。

流石にこれだけの枚数がありますので、激戦必須の野村證券でもそれなりに当選できる可能性は高いと思います。

当選を目指す場合は、野村證券を第一優先で申込をしてください。

ちなみに資金不要で申込に参加できるのはメリットですよ(^ ^)

【前受金不要】0円でIPOの抽選に参加できる8つの証券会社 IPO投資に参加したいけど資金がなくて、申し込める証券会社が限られている人も多いのではないでしょうか?? 今回はそんな方に...

また、今回はUBS証券以外はネットから申込が可能です。

多くの証券会社で申込をすれば1枚は当選できる可能性が極めて高いので、強気で攻める場合は、SMBC日興証券、大和証券、SBI証券の3社からも忘れずに参加しましょう。

SBI証券は株主でもありますので特に狙い目になるかもしれません!!

また、各証券会社へ口座開設完了するまでの日数を下記にまとめてあります。

証券会社	最短開設日数
三菱UFJ eスマート証券	即日(1営業日)
岡三オンライン証券	即日(1営業日)
マネックス証券	2営業日
野村證券	3営業日
大和証券	3営業日
SBI証券	3営業日
楽天証券	3営業日
松井証券	3営業日
GMOクリック証券	3営業日
東海東京証券	5営業日
SMBC日興証券	5営業日
エイチエス証券	5営業日
丸三証券	6営業日
みずほ証券	7営業日
むさし証券	約1週間
いちよし証券	10営業日
三菱UFJMS証券	10日未満
岩井コスモ証券	2週間
安藤証券	2週間～3週間
岡三証券	2週間～3週間

当選を目指す方でまだ持っていない口座がありましたら、早めに用意しておくようにしましょう。

特に主幹事の野村証券とみずほ証券は狙い目ですね♪

メカニック

当選率は高いIPOですが公募割れリスクも十分にあります。当選しても素直に喜べないIPOなのでそこはしっかりと理解してから申込をしましょう。当選しても上場日までは悪い意味でドキドキすると思います。

アルヒ(7198)のBBスタンスと抽選結果

最後にアルヒ(7198)の承認時におけるBBスタンスを紹介します!!

	証券会社	抽選結果
主幹事	野村證券	不参加
	UBS証券	ネット申込不可
	みずほ証券	不参加
幹事	SMBC日興証券	不参加
	大和証券	不参加
	SBI証券	補欠当選
委託	岡三オンライン証券(?)	不参加
	楽天証券(?)	不参加
	安藤証券(?)	不参加
	ライブスター証券(?)	不参加
	GMOクリック証券(?)	不参加
	松井証券(?)	不参加