【IPO初値結果】スマートドライブ(5137)の上場日、主幹事構成、時価総額まとめ

どうも、メカニックです!!

スマートドライブ(5137)のIPOが新規承認されました。

2022/12/15に上場予定で事業内容はモビリティデータを活用した各種サービスの提供です。

このページではスマートドライブ(5137)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記のYouTube動画でも紹介しています。

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結論：スマートドライブは公募価格以上の初値になるかも!?

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
23/35

【スタンス】
やや強気

時間がない人向けにスマートドライブのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格以上になりそうです。

スマートドライブはモビリティDX事業を行なっている企業です。

具体的には走行データを取得して、そのデータの活用方法を支援しています。

グロースに上場を予定しており、想定価格は1,260円、吸収金額は21.1億円。

グロースでは中型規模となりますので需給関係は良好とは言えないまでも悪くありません。

スケジュールは12月のIPOラッシュの中での上場となります。

売上は好調ですが、赤字が続いており今のところ黒字の見通しは経っていません。

気になるところはあるものの、事業的には先進性がありますので、人気になりそうな銘柄です。

幹事団を見ると主幹事はSMBC日興証券がつとめます。

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また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

スマートドライブ(5137)のIPO詳細

銘柄	株式会社スマートドライブ
市場	グロース
上場日	2022/12/15
コード	5137
公募	223,400株
売り出し	1,231,500株
OA	218,200株
想定価格	1,260円
吸収金額	約21.1億(想定価格ベース)
時価総額	約76.1億円(想定価格ベース)
BB期間	2022/11/30～12/6
価格決定日	2022/12/7

スマートドライブ(5137)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたスマートドライブがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2013年に前身となる株式会社ビットバンクを設立し、翌年に現在の社名に変更しています。

アクサ損害保険株式会社と業務提携、ホンダやスズキなどとも協業し、事業を拡大させました。

外部からも積極的に資金調達を行いながら、およそ8年でのIPOです。

現在の従業員数は75名、提出会社の平均年間給与は761万円です。

そんなスマートドライブの事業内容はモビリティDX事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

具体的には車両に専用のデバイスを取り付けて、走行データを取得。

そのデータから得られる情報を活用したサービスを各社に提案しています。

国内ではスズキやホンダ、アクサダイレクトなどを支援しています。

相手先や販売実績

相手先はスズキ、出光興産、住友三井オートサービスです。

この3社に売上の約40%を依存しています。

業績

売上は右肩上がりで伸びているのがわかります。

前期は8.27億円ほどの売上です。

一方、純損益は赤字が続いている状況。

今期も赤字で黒字の見通しはついていません。

スマートドライブ(5137)のIPOスペック

続いてスマートドライブ(5137)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,260円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約21.1億円となっています。

スマートドライブ(5137)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス面はスケジュールです。

12月は毎年多くの企業が上場し、ラッシュとなります。

そうなると当然ですが投資家の資金、注目度が分散となり、本来のポテンシャルが発揮できません。

スマートドライブは12月の序盤ですので、まだ影響は少ないと思いますが前日にはスカイマークなどの注目度の高い銘柄が上場します。

こちらの結果が振るわなかった場合は、スマートドライブにも影響が出てきそうです。

また、いまだに赤字ですのでこちらも良い印象を与えません。

スマートドライブ(5137)のIPOにおけるプラス材料

事業内容は非常に魅力的です。

モビリティのデータを活用したビジネスで、今後期待されているMaaSとの相性も抜群。

まだまだ需要はありそうです。

先進性が感じられるのでIPO映えする事業内容だと思います。

規模も20億円とそこまで大きくはありませんので、こちらも多少プラスに働くかもしれません。

 

スマートドライブ(5137)のIPO仮条件

※仮条件が決定次第更新

 

スマートドライブ(5137)のIPO公開価格

※公開価格決定後に更新

 

スマートドライブ(5137)の幹事団と当選期待度

続いて、スマートドライブ(5137)のIPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	SMBC日興証券	1
幹事	大和証券	2
	SBI証券	3
	松井証券	4
	みずほ証券	6
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	7
	楽天証券	5
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	auカブコム証券(?)	–
	コネクト(?)	–

未定としましたが参加する可能性が高いです!!

赤字ベンチャーではありますが、この事業内容と吸収金額ならなんとかなると思います。

地合いが悪くならなければプラスになるかなと。

仮条件を見てから最終スタンスを決めるつもりです。

 

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