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IPO投資

【IPO評価と初値結果】バリュークリエーションの購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

バリュークリエーション(9238)のIPOが新規承認されました。

2023/11/22に上場予定で、事業内容はマーケティング DX 事業、不動産 DX 事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営) です。

このページではバリュークリエーションのIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記のYouTube動画でも紹介しています。

最新の投資情報、キャッシュレス情報を紹介していますので、気に入っていただけたらチャンネル登録していただけますと幸いです。

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結論:バリュークリエーション(9238)の初値はプラスが狙える

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
25/35

【スタンス】
やや強気

時間がない人向けにバリュークリエーションのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格以上が狙えます。

ポイント
  • DX関連
  • 11/22に上場
  • 想定価格は1,790円
  • 上場市場はグロース
  • 吸収金額は約6.2億円
  • 業績は好調で黒字
  • 主幹事はSBI証券

バリュークリエーションはマーケティングと不動産のDX事業を行っている企業です。

グロースの上場を予定しており、想定価格は1,790円、吸収金額は6.2億円

業績を見るとすでに黒字で、売上は伸びています。

スペックを見ると吸収金額が少なく、事業内容も地味ではない上に業績も問題ありません。

地合いが良いとは言えませんが堅調な初値形成が期待できます。

また、最も当選しやすい証券会社は主幹事のSBI証券です

そしてIPOチャレンジポイントのボーダーですが今回は高くなるかもしれません

一発目の個人的予想としては500Pから600Pとしました。

プラスリターンになる可能性が高いので、早く現金化したい人は利用も検討してみましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

バリュークリエーション(9238)のIPO初値予想と初値結果

バリュークリエーションのIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

2,700円 ~ 3,600円
(公募価格の1.5倍〜2.0倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

3,000円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

3,090円

 

バリュークリエーション(9238)のIPO詳細

銘柄 バリュークリエーション株式会社
市場 グロース
上場日 2023/11/22
コード 9238
公募 105,000株
売り出し 198,000株
OA 45,400株
想定価格 1,790円
吸収金額 約6.2億(想定平均価格ベース)
時価総額 約19.8億円(想定平均価格ベース)
仮条件 1,610円から1,790円
公開価格 1,790円

バリュークリエーション(9238)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたバリュークリエーションがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2008年に東京都で設立されました。

その後、様々な企業と事業提携、資金調達をしながら事業をスケールさせていきます。

ピボットはせずに15年ほどでのIPOとなりました。

現在の従業員数は44名、提出会社の平均年間給与は571万円です。

事業内容はマーケティングDX事業と不動産DX事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

マーケティングDX事業ではクライアントのマーケティング戦略に応じて複数種類の広告手法・プラットフォームを組み合わせて設計、運用しています。

不動産DX事業では家を解体したい人と解体業者をマッチングさせる「解体の窓口」というサービスを提供しています。

相手先や販売実績

マーケティング事業が稼ぎ頭です。

ただ不動産DX事業の方が前年同期比165%とこちらの方が伸びていますね。

主要な相手先はジー・プラン(株)で、ポイ活民に有名なGポイントを運営している企業です。

業績

売上は右肩上がり、純損益は13期に赤字ですがそれ以外はしっかりと黒字です。

成長性を感じるので業績は問題ないですね。

バリュークリエーション(9238)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,790円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約6.2億円となっています。

バリュークリエーション(9238)のIPOにおけるマイナス材料

スペック的に大きなマイナス要素は見当たりません。

ただ一番の問題は地合いでしょう。

IPOは地合いが良いとスペック以上の初値パフォーマンスを出しますが、悪い時は本来の力すら発揮できないことが多いです。

直近IPOの結果を見るとお世辞にも良いとは言えませんので、予想よりもパフォーマンスが落ちる可能性があります。

バリュークリエーション(9238)のIPOにおけるプラス材料

グロースに6億円規模ということで需給面は良好です。

小型規模に分類されます。

事業内容はマーケティングと不動産のDXと地味さはないですし、業績も問題ありません。

他の銘柄と上場日が被っていないのもグッドポイントです。

ぶるぶる
ぶるぶる
目新しさはないけどこのスペックなら安心かな。
メカニック
メカニック
あとは地合いがどうなるかだね。金利が高い状況が続くと難しそう。

 

バリュークリエーション(9238)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

証券会社 個人期待度
主幹事 SBI証券
1
幹事 大和証券
2
マネックス証券
3
楽天証券
4
あかつき証券
岩井コスモ証券
6
極東証券
東洋証券
松井証券
5
丸三証券
7
水戸証券
むさし証券
8
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
GMOクリック証券(?)
SBIネオトレード証券(?)
DMM株(?)
大和コネクト証券(?)

主幹事はな、な、なんとSBI証券です。

初値が期待できる銘柄でSBI証券が主幹事だとテンションが上がるのは自分だけでしょうか??

今回はネット組でも十分にチャンスがありそうですね。

少しでも当選確率をアップさせたい人は資金をSBI証券にかき集めて申し来こみしましょう。

10月はジャパンM&Aソリューション、ケイファーマ、くすりの窓口と主幹事ラッシュが来ています。

そしてIPOチャレンジポイントのボーダーですが自分としては500Pから600Pを予想しました。

おそらく配分は100株かなと。

ただ地合いを考慮してポイントを利用しない人が増えるかもしれないので、もう少し下振れする可能性は十分にあります。

ひとまずプラスにはなると思うので当選できるだけのポイントを保有している人はしっかりと検討してください。

ちなみに自分は利用しません。

 

バリュークリエーション(9238)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日 2023/11/2
申込期間 2023/11/7から11/13
公開価格決定日 2023/11/4
購入申込期間 2023/11/15~11/20

仮条件は2023/11/2に決定します。

申込期間は2023/11/7から11/13ですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2023/11/4に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2023/11/15~11/20となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

  1. 証券会社に口座開設
  2. ネットからIPOに申し込み
  3. 抽選結果発表
  4. 当選したら購入
  5. 上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

 

バリュークリエーション(9238)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

バリュークリエーションのIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

証券会社 抽選結果
主幹事 SBI証券
落選
幹事 大和証券
落選
マネックス証券
落選
楽天証券
後期
あかつき証券
ネット申込不可
岩井コスモ証券
後期
極東証券
ネット申込不可
東洋証券
ネット申込不可
松井証券
落選
丸三証券
不参加
水戸証券
ネット申込不可
むさし証券
不参加
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
不参加
GMOクリック証券(?)
取り扱いなし
SBIネオトレード証券(?)
落選
DMM株(?)
取り扱いなし
大和コネクト証券(?)
落選
承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

この銘柄は大丈夫でしょう。

いくら地合いが悪くても公募割れという落ちはないと思います。

10万円以上の利益は難しいですが数万円の利益は十分狙えそうです。

自分はフルエントリーで攻めます。

Funds
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