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IPO投資

【IPO評価と初値予想】Will Smart(ウィルスマート)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

Will Smart(175A)のIPOが新規承認されました。

2024/4/16に上場予定で、事業内容は「モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対して DX 技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援」 です。

このページではWill Smart(175A)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記のYouTube動画でも紹介しています。

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結論:Will Smartの初値はあまり期待できない

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
24/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにWill Smart(175A)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです。

ポイント
  • ソリューション事業
  • 4/16に上場
  • 想定価格は1,380円
  • 上場市場はグロース
  • 吸収金額は約10.7億円
  • 売り上げは波が荒く赤字
  • ゼンリンの子会社
  • 主幹事は大和証券

Will Smartはソリューションサービスを提供している企業です。

企業の課題を解決するためのソフトウェア、ハードウェアの提供、さらにはサポートまで行っています。

グロースへの上場を予定しており、想定価格は1,380円、吸収金額は10.7億円

売上は波があらく、いまだに赤字です。

スケジュールは恵まれていますがゼンリンの子会社ということもあり親子上場となります。

残念ながらこのスペックでは初値は期待できそうもありません。

最も当選しやすい証券会社は主幹事の大和証券です。

大和コネクト証券も委託販売が期待できるのでこちらもしっかりと抑えておきましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

Will Smart(175A)のIPO初値予想と初値結果

Will SmartのIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

1,700円 ~ 2,400円
(公募価格の1.2倍〜1.7倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

2,000円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

-円

 

Will Smart(175A)のIPO詳細

銘柄 株式会社Will Smart
市場 グロース
上場日 2024/4/16
コード 175A
公募 200,000株
売り出し 472,000株
OA 100,800株
想定価格 1,380円
吸収金額 約10.7億(想定価格ベース)
時価総額 約20.0億円(想定平均価格ベース)
仮条件 -円から-円
公開価格 -円

Will Smart(175A)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたWill Smartがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2012年にゼンリンの子会社の社内ベンチャーとしてスタートしました。

大手企業と資本提携をしながら事業に事業をスケールさせていき、およそ12年でのIPOです。

現在の従業員数は50名、提出会社の平均年間給与は661万円です。

事業内容は企業の課題を解決するソリューション事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

具体的には屋外、店頭、公共空間、交通機関などの場所でディスプレイなどの電子的な表示器を使って施設の館内情報や交通機関の運行情報などを情報発信しています。

その他にも車の車両データを使ったAPIやカーシェアやレンタカーの予約システムなど、さまざまな業種に対してコンサルを含めたソフトウェア、ハードウェアを提供しています。

相手先や販売実績

モビリティとインポートの二つに分かれていますが、モビリティ関連の仕事が多いようです。

相手先は株主であるENEOSを中心に富士急なども名を連ねています。

業績

売上、純損益ともに安定していません。

しかもいまだに赤字経営です。

成長性も感じませんし、残念ながら物足りませんね。

Will Smart(175A)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,380円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約10.7億円となっています。

Will Smart(175A)のIPOにおけるマイナス材料

ゼンリンの子会社ということで親子上場となります。

親子上場はあまり良い印象を与えません。

また事業内容にも目新しさがなく、いまだに赤字が続いています。

一部株主のロックアップも公募価格の1.5倍で解除されるので、こちらも注意が必要です。

Will Smart(175A)のIPOにおけるプラス材料

単独上場ということでスケジュールは恵まれています。

規模も10億円ほどと重たさは感じないので需給面でも良好です。

地合いも2023年ほど悪くはありませんし、こちらの後押しも期待できます。

ぶるぶる
ぶるぶる
業績が良ければ少しは期待できたんだけどなぁ。
メカニック
メカニック
黒字化してから上場すればよかったのにね。

 

Will Smart(175A)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

証券会社 個人期待度
主幹事 大和証券
1
幹事 野村證券
5
楽天証券
2
マネックス証券
3
松井証券
4
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
GMOクリック証券(?)
SBIネオトレード証券(?)
DMM株(?)
大和コネクト証券(?)

幹事団は5社で主幹事は大和証券担当します。

未成年口座からもIPOに参加できるので、個人的にはありがたいです。

2024年はあまり主幹事案件がないのでこれからに期待ですね。

また、平幹事は楽天証券マネックス証券松井証券も名を連ねているのでこちらからもしっかりと申込していきましょう。

大和コネクト証券でも委託販売が期待できるのでこちらもお見逃しなくっ!!

 

Will Smart(175A)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日 2024/3/29
申込期間 2024/4/1から4/8
公開価格決定日 2024/4/8
購入申込期間 2024/4/9~4/12

仮条件は2024/3/29に決定します。

申込期間は2024/4/1から4/8ですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2024/4/8に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2024/4/9~4/12となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

  1. 証券会社に口座開設
  2. ネットからIPOに申し込み
  3. 抽選結果発表
  4. 当選したら購入
  5. 上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

 

Will Smart(175A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

Will Smart(175A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

証券会社 抽選結果
主幹事 大和証券
選外
幹事 野村證券
落選
楽天証券
後期
マネックス証券
落選
松井証券
落選
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
取扱なし
GMOクリック証券(?)
取扱なし
SBIネオトレード証券(?)
取扱なし
DMM株(?)
取扱なし
大和コネクト証券
落選
承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

参加としました。

ただスペックがかなり微妙なので地合いが悪化したら不参加になるかもしれません。

数万円のリターンがでれば検討といえる銘柄だと思います。

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