【IPO評価と初値結果】アウトルックコンサルティング(5596)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

アウトルックコンサルティング(5596)のIPOが新規承認されました。

2023/12/12に上場予定で、事業内容は経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供です。

このページではアウトルックコンサルティングのIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

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結論：アウトルックコンサルティングの初値は公募価格前後か!?

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
19/35

【スタンス】
やや弱気

時間がない人向けにアウトルックコンサルティングのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです。

ポイント

経営管理システムの開発、提供
12/12に上場
想定価格は2,000円
上場市場はグロース
公募のみ
吸収金額は約42.8億円
売上、純利益ともに横ばい
ほぼ売出しのみ
主幹事はSMBC日興証券

アウトルックコンサルティングは経営管理システムの「Sactona」の開発と提供を行っています。

グロースの上場を予定しており、想定価格は2,000円、吸収金額は42.8億円。

業績は売上、純利益ともにほぼ横ばいで、あまり成長性は感じません。

残念ながらほぼ売り出しということで換金色が強いです。

規模も大きく、目新しさを感じないため初値は期待できそうもありません。

また、最も当選しやすい証券会社は主幹事のSMBC日興証券です。

新規口座開設後3か月間は優遇抽選が受けられて当選確率がアップします。

未保有の方は事前に開設しておきましょう。

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また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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アウトルックコンサルティング(5596)のIPO初値予想と初値結果

アウトルックコンサルティングのIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

1,600円～ 2,000円
(公募価格の0.9倍〜1.1倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

1,750円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

1,656円

アウトルックコンサルティング(5596)のIPO詳細

銘柄	株式会社アウトルックコンサルティング
市場	グロース
上場日	2023/12/12
コード	5596
公募	50,000株
売り出し	1,812,800株
OA	279,400株
想定価格	2,000円
吸収金額	約42.8億(想定価格ベース)
時価総額	約71.4億円(想定平均価格ベース)
仮条件	1,700円から1,800円
公開価格	1,800円

アウトルックコンサルティング(5596)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたアウトルックコンサルティングがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2006年に前身となるOutlookSoft Japan(株)を設立。

2019年に現在の社名に変更しました。

途中で株式の97%ほどをファンドに売却し、大株主になっています。

買収や合併をしながら、およそ17年でのIPOです。

現在の従業員数は69名、提出会社の平均年間給与は745万円です。

事業内容は経営管理システム事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

収益・財務、生産需給、経費等といった経営管理、管理会計のさまざまな業務領域において、中期計画、予算編成、予算実績管理、見込管理、プロジェクト管理などに活用されているエンタープライズソリューションの「Santona」を開発しています。

多くの大手企業に導入済み。

Sactonaの利用方法などを提案、サポートする「コンサルティングビジネス」と利用料を中心とする「ベースビジネス」の二つで稼いでいます。

相手先や販売実績

単一セグメントです。

相手先は井関農機株式会社、株式会社カネカの2社に合計20%ほどの売上を依存しています。

業績

売上と純利益ともに横ばいが続いていましたが、17期から急伸しています。

ただ流石にこの勢いが今後も続くとは考えにくいです。

赤字ではないので、一応及第点といったところでしょうか。

アウトルックコンサルティング(5596)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は2,000円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約42.8億円となっています。

アウトルックコンサルティング(5596)のIPOにおけるマイナス材料

気になるのは規模です。

グロースで40億円オーバーは重たさを感じます。

また、売出しのみということで換金色が強い点も残念なポイントです。

事業内容も目新しさがないですし、地合いもいいとは言えません。

気になるマイナスポイントは多いです。

アウトルックコンサルティング(5596)のIPOにおけるプラス材料

個人的に初値に大きな影響を与えそうなプラス面は見当たりません。

強いてあげるとすれば安定して黒字を出しているところでしょうか。

あとはIPOが集中する12月ですが、まだ過密日程ではないので上場タイミングは恵まれています。

ぶるぶる

う〜ん、売出しが多い銘柄は危険臭を感じるな。

メカニック

吸収金額も大きいから少し怖いよね。

アウトルックコンサルティング(5596)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	SMBC日興証券	1
幹事	三菱UFJモルガンスタンレー証券	2
	マネックス証券	3
	SBI証券	4
	丸三証券	7
	楽天証券	5
	岩井コスモ証券	8
	岡三証券	9
	松井証券	6
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	auカブコム証券(?)	–

主幹事はSMBC日興証券です。

幹事構成を見ると人気のネット証券4社も平幹事入り。

当選を目指すネット組はこの5社を中心に挑みたいところです!!

そして、SMBC日興証券といったら優遇抽選も忘れてはいけません。

ステージが上に行けば行くほど当選確率がアップ。

今回は枚数も多めなのでブロンズでもワンチャンありそうです。

ちなみに、口座開設後3ヶ月間はブロンズが適用されます。

未保有の方は是非この機会に口座開設しましょう。

今開設すれば12月の全てのIPOで優遇抽選を受けられます。

SMBC日興証券で当選を目指す!!

アウトルックコンサルティング(5596)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日	2023/11/24
申込期間	2023/11/27から12/1
公開価格決定日	2023/12/4
購入申込期間	2023/12/5～12/8

仮条件は2023/11/24に決定します。

申込期間は2023/11/27から12/1ですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2023/12/4に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2023/12/5～12/8となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

証券会社に口座開設
ネットからIPOに申し込み
抽選結果発表
当選したら購入
上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

アウトルックコンサルティング(5596)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

アウトルックコンサルティング(5596)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	SMBC日興証券	不参加
幹事	三菱UFJモルガンスタンレー証券	不参加
	マネックス証券	不参加
	SBI証券	落選
	丸三証券	不参加
	楽天証券	不参加
	岩井コスモ証券	不参加
	岡三証券	不参加
	松井証券	不参加
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	不参加
	GMOクリック証券(?)	不参加
	SBIネオトレード証券(?)	不参加
	DMM株(?)	不参加
	auカブコム証券(?)	不参加