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IPO投資

【IPO評価】ワンキャリアは業績好調な就職支援DX企業!! 上場日や主幹事構成、時価総額まとめ

ぶるぶる
ぶるぶる
ワンキャリア!! またまた有名ベンチャーきたね。
メカニック
メカニック
注目度は高くなりそう!!

どうも、メカニックです!!

ワンキャリア(4377)のIPOが新規承認されました。

2021/10/7に上場予定で事業内容は キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX 支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営です。

このページではワンキャリア(4377)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、動画でもまとめていますのでよろしければこちらもどうぞ。

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

FUELオンライン

結論:ワンキャリアは心配だけど参加方向で検討中

吸収金額
市場
公募売出比
業種
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
21/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにワンキャリア(4377)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は今の地合いだと公募価格前後になりそうです。

ポイント
  • キャリアデータプラットフォームの提供
  • 10/7に複数社同一上場
  • 過密日程
  • 想定価格は2,040円
  • 上場市場はマザーズを予定
  • 吸収金額は約27.1億円
  • 業績好調で黒字
  • 7年ほどでのIPO
  • VCのロックアップは1.5倍で解除
  • 株主には事業会社が多数
  • 主幹事はSMBC日興証券

ワンキャリアはキャリアデータプラットフォーム事業を行っている企業です。

求人メディアや採用プラットフォーム、マーケティングアライアンスなどを提供しています。

業績は右肩上がりで伸びており、すでに黒字です。

今回はマザーズに上場予定で吸収金額は約27.1億円の中型サイズとなります。

事業内容、需給ともに悪くはありませんが、地合いが今年1番悪い状況ですので、このままいくと初値高騰は難しそうです。

BBスタンスは慎重に決めたほうがいいかもしれません。

幹事構成を見ると主幹事はSMBC日興証券が担当します。

一般抽選はもちろん、優遇ステージもしっかりと活用していきたいところです。

新規口座開設後、3ヶ月間は優遇抽選が受けられますので、未開設の人は申込期間までにしっかりと開設しておきましょう。

そして、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

ちなみに当ブログでは特別キャンペーンも実施しており、投資家登録でAmazonギフト券1,000円相当が貰えます。

さらに、自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

ワンキャリア(4377)のIPO詳細

銘柄 株式会社ワンキャリア
市場 マザーズ
上場日 2021/10/07
コード 4377
公募 600,000株
売り出し 556,200株
OA 173,400株
想定価格 2,040円
吸収金額 約27.1億(想定価格ベース)
時価総額 約114.2億円(想定価格ベース)
BB期間 2021/9/21~9/28
価格決定日 2021/9/29

ワンキャリア(4377)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたワンキャリアがどんな企業なのか簡単に紹介しますね。

2013年に社長である宮下氏が株式会社トライフで新卒採用支援メディア「ONE CARRER」をスタートさせました。

2015年に株式会社ワンキャリアを設立し、株式会社トライフから事業譲渡

ベンチャーキャピタルなどから資金調達を受けてスケールさせていき、約8年ほどでのIPOとなりました。

現在の従業員数は66名、提出会社の平均年間給与は約603万円となっています。

そんなワンキャリアの事業系統図は下記の通り。

事業内容はキャリアデータプラットフォーム事業です。

具体的には下記のサービスを展開中。

  • ONE CAREER
  • ONE CAREER PLUS
  • ワンキャリアクラウドシリーズ

ONE CAREERは新卒採用支援メディア、ONE CAREER PLUSは中途採用支援メディアです。

そして企業に採用DX支援を行うワンキャリアクラウドシリーズを提供しています。

キャリアデータ保有会員数、キャリアデータ保有者数は右肩上がりで成長中です。

相手先と販売実績

相手先はリクルートです。

およそ12%の売上を依存しています。

ワンキャリア(4377)のIPOスペック

続いてワンキャリア(4377)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は2,040円。

上場予定市場はマザーズを見込んでおり、吸収金額は約27.1億円となっています。

ワンキャリア(4377)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス材料から見ていくと、まず無視できないのは地合いですね。

直近IPOのパフォーマンスは非常に軟調で、大きく公募割れした銘柄もあります。

これは初値に大きく影響しそうです。

そして、株主であるベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格の1.5倍で解除されます。

もし、上がったとしても売り圧力が控えている点は頭にいれておきたいところです。

ワンキャリア(4377)のIPOにおけるプラス材料

プラス材料は業績、そして事業内容です。

キャリアデータプラットフォームを提供しており、採用活動、人材採用のDXを支援しています。

DXは今後も市場が拡大していくのは間違い無いですし、IPO的にも初値が上がりやすい分野です。

業績は右肩上がりで伸びており、すでに黒字運営。

吸収金額は小型ではないものの、需給も悪くはありません。

また、ベンチャー界隈において企業の知名度が高いのもプラスに働きそうです。

ぶるぶる
ぶるぶる
地合いだけなんとかなってくれればなぁ。。
メカニック
メカニック
このスペックなら普通にプラスリターンになりそうなのにね。

 

ワンキャリア(4377)のIPO仮条件

2,040円 〜 2,090円

想定価格は2,040円でしたので、上ブレです。

これにより吸収金額は最大27.8億円となりました。

 

ワンキャリア(4377)のIPO公開価格

-円

※公開価格決定後に更新

 

ワンキャリア(4377)のIPO割当枚数と当選期待度

続いてワンキャリア(4377)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 SMBC日興証券
-枚
-枚
1
幹事 SBI証券
-枚
-枚
みずほ証券
-枚
-枚
楽天証券
-枚
-枚
極東証券
-枚
-枚
岩井コスモ証券
-枚
-枚
いちよし証券
-枚
-枚
岡三証券
-枚
-枚
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
SBIネオトレード証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚
松井証券(?)
-枚
-枚

目論見書に記載後に更新

ワンキャリア(4377)の主幹事

主幹事はSMBC日興証券が担当です。

9月に続いて10月でも早速の主幹事案件。

このところ絶好調ですね。

SMBC日興証券は優遇ステージもあるので、上手く使っていきたいところです。

すでに口座を保有している人はなかなか優遇ステージを適用させるのは難しいですが、新規口座開設は無条件で3ヶ月間はブロンズステージが適用されます。

取り扱いIPOが多くなってきているので、開設するには最高のタイミングです!!

IPOルールをさらに詳しく知りたい人は下記記事にまとめていますのでこちらもどうぞ!!

その他狙い目の証券会社

平幹事を見ると中堅、ネット証券が中心です。

抽選組がチェックしておきたいのはやはりSBI証券、そして楽天証券の2社でしょう。

楽天証券は100%抽選配分ということもあり、狙い目になると思います。

資金が少ない方は後期型の岩井コスモ証券を使った節約がおすすめです。

ぶるぶる
ぶるぶる
枚数もそこそこあるし、ワンチャンはありそう。
メカニック
メカニック
優遇ステージの条件は達成しておきたいね!!

 

ワンキャリア(4377)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ワンキャリア(4377)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 SMBC日興証券
参加
幹事 SBI証券
参加
みずほ証券
参加
楽天証券
参加
極東証券
参加
岩井コスモ証券
参加
いちよし証券
参加
岡三証券
参加
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
参加
松井証券(?)
参加
GMOクリック証券(?)
参加
SBIネオトレード証券(?)
参加
DMM株(?)
参加

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

これは「なんとも判断が難しいIPOだな」というのが率直な感想です。

地合いが良ければノールックで申し込みするんですけどね。

この地合いの中ではちょっとリスクがあります。

公募割れするようなスペックではありませんが、個人的には慎重に判断したいIPOという印象です。

 

ワンキャリア(4377)のIPO初値予想と初値結果

ワンキャリア(4377)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

-円 ~ -円

【上場直前の独断と偏見初値予想】

-円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

初値結果

-円
CRE Funding
FUNDINNO(ファンディーノ)
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最近はIPOが全く当たらなくなってきました。

ここ数年実践してきた自分としては「かなり厳しくなってきた」という印象です。

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ファンディーノについての詳しい紹介と出資先、イグジット実績は下記記事にまとめてありますのでこちらも一読していただけますと幸いです。

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