ついにメルカリの仮条件が発表されましたーー!!
っということで、いつも通りメルカリ(4385)のIPO直感的初値予想をしていきたいと思います。
心配されていたラクスルも最高の初値結果になったので、メルカリの期待度も高くなっている状況ですが、新規承認後にまさかの1億円申告漏れニュース。
タイミング的には最悪ですね。
ただでさえメルカリは不正出品でいろいろな問題が取り上げられていたのに、ここにきて自社でカバーできた問題がでるのはちょっと頂けません。
細心の注意を払ってもらいたかった。。。
少し嫌〜な空気も漂ってきてはいますが、その辺も考慮しながら自分なりの初値予想をしてきたいと思います!!
ちなみにメルカリのIPOにおける詳細情報は下記記事にまとめています。
上場日直前には最新初値予想も更新しますので、チェックしてくださると幸いです。
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メルカリ(4385)のIPO仮条件
まずはメルカリ(4385)の仮条件から紹介します。
【仮条件】
な、な、なんと、とんでもない仮条件になってしまいましたーーーー!!
想定仮条件は2,200円～2,700円(想定平均価格は2,400円)ですから、超上ブレ!!
想定平均価格と比較すると上限は600円、下限でも300円アップという異次元の仮条件です!!
なんだかこれだけアップすると「小型マザーズIPOだっけかな」と感じてしまうほど。
とても時価総額3,000億円オーバーの会社とは思えない仮条件です。
さすがにこの設定できたとなると機関投資家からの評価が相当よかったと考えるのが妥当でしょう。
それにしても上ブレするだろうなとは思っていましたがまさかここまで強気でくるとは全く想像していませんでした。
メルカリおそるべしっ!!
メルカリ(4385)のIPO直感的初値予想
続いて本題である、メルカリ(4385)のIPO直感的初値予想です
下記の初値予想は公募価格が仮条件の上限で決まったと仮定したものになります。
万が一、上限未満で決まった場合は公募価格にそれぞれの掛け率を乗じた初値予想だと思ってください。
3,600円 〜 4,500円
（公募比約1.2倍〜公募比約1.5倍）
少し強気に公募割れはしないという予想にしました!!
メルカリ(4385)のIPOスペック考察
ではメルカリ(4385)のスペックをもう一度確認していきましょう。
こちらはいうまでもありませんが、上場予定市場はマザーズで変更なし!!
そして注目の吸収金額ですが、なんと仮条件が上ブレしたことで…
最大1,306億円となりました。
想定平均価格ベースでは1,067億円でしたから240億円ぐらいサイズアップしてます。
240億円といえば大型IPOくらいの規模。
そう考えるととんでもないということがわかるかと思います。。
ちなみに時価総額も当然高くなり、4,059億円とまさかの4,000億円オーバー!!
マザーズではぶっちぎりで時価総額ランキングトップです!!
さすがにここまでの規模だと普通はこの時点で公募価格近辺での初値形成が濃厚。
大きなマイナス要素になります。
でも、メルカリの場合は知名度も高いですし業種も今流行りのフリマアプリという”超期待されている業種”なので、イレギュラーなIPOと考えた方が良さそう。
おそらくこの規模でも購入したい人が殺到しそうな気がしてならないんですよね。
メルカリのメンバーも凄い人が揃っていますし、数値では見えてこないプラス要素も存在します。
色々見ると細かいマイナス要素はそこそこありますが、自分としてはメルカリの将来性が全てを上回る気がしていますので、今回は公募価格の1.2倍～1.5倍というそこそこ強気の初値予想とさせていただきました。
規模を考えると”そこそこ強気”ではなく”かなり強気”と行った方が正しいかもしれません 笑
メルカリ(4385)のIPO業績
続いてメルカリ(4385)の業績をご紹介です。
【売り上げ】
【純利益】
上記の通り、残念ながら現在は赤字です。
しかし売り上げの伸びは著しく、すでに黒字化するのも目の前。
今までは先行投資や広告費にバンバンお金を使っていたと思いますので、ここからは回収期に入るはず。
そう考えると赤字はそれほど気にしなくていいように思います。
メルペイなどが普及すれば売り上げはさらに上がっていきそうです。
ひとまず、成長性は抜群に感じるので問題はないでしょう。
黒字化できていれば最高でしたけどね。
メルカリ(4385)のIPO初値予想アンケート途中結果
メルカリ(4385)の初値予想アンケートの途中結果は下記の通りになります。
左下にある “View Results” をクリックしてもらえればチェック可能です。
また、投票していただいても結果が表示されますので、ご協力くださいますと幸いですm(_ _)m
現在は100人以上の方が回答くださっており、そこそこ強気の予想が多くなっていますよ。
ここまでの大型IPOにしては珍しい結果になっていると思います。
メルカリ(4385)のIPO各社割当枚数
続いてメルカリ(4385)のIPO各社割当枚数の紹介です。
| 証券会社 | 割当枚数 | 予想抽選配分枚数 | 個人的期待度 | |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 |
-枚
|
-枚
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1
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| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
-枚
|
-枚
|
–
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|
| 幹事 | SMBC日興証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
| みずほ証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 野村證券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| マネックス証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| SBI証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 岩井コスモ証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 極東証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 委託 | 岡三オンライン証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
| 楽天証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 安藤証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| ライブスター証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| GMOクリック証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| 松井証券(?) |
-枚
|
-枚
|
–
|
|
| auカブコム証券 |
-枚
|
-枚
|
–
|
一番当選を期待できのは絶対に大和証券と三菱UFJモルガンスタンレー証券の2社です!!
メルカリに限らず、IPOは主幹事が当選しやすいのでここは絶対に押さえておきたいところ。
もし、メルカリのIPOの当選を狙っている人で、現在この2社の口座を持っていない人がいましたらすぐに口座開設をしましょう!!
ただ、今からだとネット経由での口座開設は間に合わないかもしれませんので、店頭に行って口座開設することをオススメします。
店頭ならば最短即日口座開設が可能です♪
ただ、中には昼間の時間がとれず店舗に行けない方も多いはず。
そんな方はauカブコム証券がオススメです。
auカブコム証券はネットからの申し込みでも最短即日の口座開設が可能。
しかも、今回はグループ会社の三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事なのでいつも以上に期待ができると思いますよ!!
メルカリはこの3社が当選の鍵を握ると思いますので、確実におさえておきましょう。
とはいえ、今回は平幹事の割当枚数も多くなることが予想されますのでぶっちゃけどこからでも当選できる可能性があります。
上位幹事はもちろんのこと、下位幹事も侮れません!!
「メルカリ、絶対に当選したい!!」と考えている方はできるだけ多くの証券会社から申し込みをして、当選確率を最大限高めるようにしてください。
ちなみに不参加の場合でもSBI証券からの申し込みはお忘れなくっ!!
落選すればIPOチャレンジポイントが貰えますからね。
資金が少ない方は野村證券や岩井コスモ証券を利用して、できる範囲で資金効率を高めて万歳の体制で臨みましょう!!
また、メルカリの当選確率をアップさせる方法も下記記事で徹底解説していますので、こちらも是非一読してください。
追記
三菱UFJモルガンスタンレー証券ではメルカリの申し込みが6月6日〜6月8日までとタイトな日程になっています。
三菱UFJモルガンスタンレー証券からメルカリに申し込みしようとしたら6月6日から申し込み開始みたい。
忘れないようにしないと。— メカニック@投資家2.0 (@ipomechanic) 2018年6月4日
申し込み忘れをしないように注意してください。
メルカリ(4385)のIPO最終BBスタンス
最後にメルカリ(4385)における最終的なBBスタンスを紹介します。
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証券会社
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抽選結果
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|---|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 |
選外
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| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
次点
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| 幹事 | SMBC日興証券 |
補欠
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| みずほ証券 |
落選
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| 野村證券 |
落選
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|
| マネックス証券 |
落選
|
|
| SBI証券 |
落選
|
|
| 岩井コスモ証券 |
後期
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| 極東証券 |
ネット申込不可
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| 委託 | 岡三オンライン証券(?) |
取扱なし
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| 楽天証券(?) |
取扱なし
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| 安藤証券(?) |
取扱なし
|
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| ライブスター証券(?) |
取扱なし
|
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| GMOクリック証券(?) |
取扱なし
|
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| 松井証券(?) |
取扱なし
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| auカブコム証券 |
後期
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上記のとおりフルコミットでいくことに決めました!!
大型IPOではありますが自分としてはLINEのような結果になるような気がしてなりません。
前哨戦のラクスルも最高の結果を残してくれたので、それを見て「いける!!」と判断した次第です。
ただ、吸収金額や時価総額を考えると上値が重たくなるのも否定できません。。
予想以上に微妙な初値になる可能性も。。
仮条件が大幅にアップしてまわりはイケイケの雰囲気ではありますが、確実に安全とは言えませんので油断は禁物。
悩んでいる方は申込期間ギリギリまで納得するまで考えぬきましょう!!
みんながハッピーになるIPOになることを期待しています♪
※公開価格や上場日直前の初値予想は下記記事に更新していきます。
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失礼します、メルカリでSMBC・みずほ・マネックスで優先順位をつけるとしたらどう順位付けされますか？
メイン系とは別に資金が上記3社で2社しか選べなくて(笑)
ご質問いただきありがとうございます。
今回は上位幹事の大手証券に割当が多いので、その中の3社でしたらSMBC日興証券、みずほ証券の2社をオススメします♪
モルガンでメルカリ申し込み表示されていないのですがなぜですか？
コーア商事は表示されているのだけど。
記事に記載されている通り、6月6日から申込開始とのことです。