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IPO投資

【IPO評価】ZEALS(ジールズ)はチャットボット運営の大型マザーズ案件!! 上場日や主幹事構成、時価総額まとめ

ぶるぶる
ぶるぶる
ZEALSって聞いた事ある企業だ!!
メカニック
メカニック
ベンチャー界隈ではそこそこ有名企業だね。

どうも、メカニックです!!

ZEALS(9255)のIPOが新規承認されました。

2021/12/23に上場予定で事業内容はチャットボットを活用した会話型広告サービス事業です。

このページではZEALS(9255)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記の動画でも紹介しています。

 

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

FUELオンライン

結論:ZEALS(9255)は初値高騰は難しい

吸収金額
市場
公募売出比
業種
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
19/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにZEALSのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は今の地合いだと多少プラスリターンになりそうです。

ポイント
  • チャットボットの運営
  • 12/23に上場
  • 過密スケジュール
  • 想定価格は1,530円
  • 上場市場はマザーズ
  • 吸収金額は約130.4億円
  • 業績は好調だが赤字
  • フリークアウトの持分方適用会社
  • ロックアップは意外と固い
  • 株主は事業会社とVCが多い
  • 主幹事は大和証券とクレディスイス証券
  • 海外割当あり

ZEALSチャットボットを提供している企業です。

マザーズに上場を予定しており、想定価格は1,530円、吸収金額は約130.4億円に設定されています。

大型規模となりますが、業績が伸びており、事業内容にも先進性が感じられるので、個人的にはプラスリターンになる可能性が高いと思っています。

ただし、地合いが悪く、スケジュールも最悪、さらにフリークアウトの持分方適用会社です。

マイナス材料が与える影響が未知数なので、あまり期待はしない方がいいかもしれません。

そして、主幹事は大和証券とクレディスイス証券です!!

枚数はそれなりに多いですが、海外割当てが予定されているので、予想以上に当選は難しいかもしれません。

あとは大和証券グループのコネクトでも委託販売される可能性が高いです。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

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さらに、自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

ZEALS(9255)のIPO詳細

銘柄 株式会社ZEALS
市場 マザーズ
上場日 2021/12/23
コード 9255
公募 2,500,000株
売り出し 4,912,800株
OA 1,111,900株
想定価格 1,530円
吸収金額 約130.4億(想定価格ベース)
時価総額 約233.2億円(想定価格ベース)
BB期間 2021/12/8~12/14
価格決定日 2021/12/15

ZEALS(9255)ってどんな会社??

まずは今回新規承認された、ZEALSがどんな企業なのか簡単に紹介しますね。

2014年に設立され、外部から資金調達しながらスケールさせていきました。

2019年にはフリークアウトホールディングスの持分方適用会社となっています。

7年ほどでのIPOとなりました。

現在の従業員数は179名、提出会社の平均年間給与は約624万円となっています。

そんなZEALSの事業内容はメントプラットフォーム事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

LINEや Facebookなどのプラットフォームに対応したチャットボットを提供しています。

コスメ、健康食品、人材、教育、金融機関に導入され、初期費用、システム利用料無料の成果報酬型です。

平均解約率も0.54%と低い数字を実現しています。

相手先

相手先は広告関連の企業が中心ですね。

自分も普段からお世話になっている会社があります 笑

ZEALS(9255)のIPOスペック

続いてZEALS(9255)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,530円。

上場予定市場はマザーズを見込んでおり、吸収金額は約130.4億円となっています。

ZEALS(9255)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス材料から見ていきます。

まず、吸収金額の大きさは気になりますね。

マザーズで130億円規模では、需給関係が良くありません。

上値は少し、重たくなりそうです。

また、12月後半はスケジュールが過密ですので、資金分散が間違いなく起こります。

地合いも良いとは言えない状況です。

ZEALS(9255)のIPOにおけるプラス材料

プラス材料は事業内容です。

チャットボットの運営と、先進性を感じます。

売り上げが急進しているのもナイスですね。

ロックアップがしっかりとかかっている点も好印象です。

ぶるぶる
ぶるぶる
地合いが良ければ結構、期待できそうな案件。
メカニック
メカニック
上場日までに好転してほしいよね。

 

ZEALS(9255)のIPO仮条件

-円 〜 -円

※仮条件決定後に更新

 

ZEALS(9255)のIPO公開価格

-円

※公開価格決定後に更新

 

ZEALS(9255)のIPO割当枚数と当選期待度

続いて、ZEALS(9255)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 大和証券
-枚
-枚
1
クレディスイス証券
-枚
-枚
幹事 三菱UFJモルガンスタンレー証券
-枚
-枚
SBI証券
-枚
-枚
松井証券
-枚
-枚
楽天証券
-枚
-枚
マネックス証券
-枚
-枚
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
SBIネオトレード証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚
コネクト(?)
-枚
-枚
LINE証券(?)
-枚
-枚
目論見書に記載後に更新

ZEALS(9255)の主幹事

主幹事は大和証券とクレディ・スイス証券のタッグです。

ただ、クレディ・スイス証券からはネット申し込みができません。

個人投資家は大和証券にお世話になるしかないですね。

大和証券は未成年口座からもIPOに申込ができるので、家族の協力が得られれば当選確率をグッとアップさせることができますよ。

その他狙い目の証券会社

平幹事はありがたいことにネット証券が中心です。

SBI証券松井証券楽天証券マネックス証券は狙い目になりそうです。

コネクトでも委託販売されると思うので、こちらもお忘れなく。

ぶるぶる
ぶるぶる
お、幹事構成いいね!!
メカニック
メカニック
海外割当がどのくらいあるかわからないけど、当選チャンスはありそう!!

 

ZEALS(9255)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ZEALS(9255)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 大和証券
未定
クレディスイス証券
ネット申込不可
幹事 三菱UFJモルガンスタンレー証券
未定
SBI証券
参加
松井証券
未定
楽天証券
未定
マネックス証券
未定
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
未定
GMOクリック証券(?)
未定
SBIネオトレード証券(?)
未定
DMM株(?)
未定
コネクト(?)
未定
LINE証券(?)
未定
承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

前向きに検討していますが、一応未定としました。

少し前なら積極的に行けたんですが、最近はフォトシンスが公募割れするなど、有名ベンチャーのパフォーマンスがあまり良くありません。

想定価格ベースで、かなり時価総額が高いので、慎重に考える必要があると思います。

とはいえ、これも12月では攻めるべき銘柄かなという印象です。

 

ZEALS(9255)のIPO初値予想と初値結果

ZEALS(9255)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

-円 ~ -円

【上場直前の独断と偏見初値予想】

-円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

初値結果

-円
CRE Funding
FUNDINNO(ファンディーノ)
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