【IPO初値結果】セーフィーはバケモノ成長のユニコーン企業!! 上場日や主幹事構成、時価総額まとめ

どうも、メカニックです!!

セーフィー(4375)のIPOが新規承認されました。

2021/9/29に上場予定で事業内容はクラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営です。

このページではシンプレクス・ホールディングス(4373)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、動画でもまとめていますのでよろしければこちらもどうぞ。

結論：セーフィー(4375)は人気化しそう!!

吸収金額
市場
公募売出比
業種
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
21/35

【スタンス】
やや強気　

時間がない人向けにセーフィー(4375)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格以上になりそうです。

セーフィーはクラウド型映像プラットフォーム「Safie」を開発・提供している企業です。

今回はマザーズに上場で吸収金額は236億円と大型。

時価総額は1,000億円を超えるユニコーン企業です。

業績はここ2年ほどで急伸していますが、まだ赤字経営。

株主には事業会社やベンチャーキャピタルが多数おり、ロックアップが公募価格の1.5倍で解除される企業が多いです。

スケジュールは過密日程で、地合いもお世辞にも良いとは言えない状況ですが、派手さもあるため、人気化は確定でしょう。

幹事構成を見ると主幹事はSMBC日興証券、そしてみずほ証券の共同主幹事です。

大手証券が中心ですが、ネット証券はSBI証券、楽天証券がいるので、最低でもこの2社は抑えておきたいところでしょう。

ちなみにSMBC日興証券は新規口座開設後は3ヶ月間は優遇抽選が受けられますので、口座未保有の方は確実に開設しておきましょう。

海外割当もないため、当選確率はかなり高くなることが予想されます。

そして、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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セーフィー(4375)のIPO詳細

銘柄	株式会社プロジェクトカンパニー
市場	マザーズ
上場日	2021/09/29
コード	4375
公募	3,297,700株
売り出し	5,711,000株
OA	1,351,300株
想定価格	2,280 円
吸収金額	約236.2億(想定価格ベース)
時価総額	約1120.6億円(想定価格ベース)
BB期間	2021/9/10～9/16
価格決定日	2021/9/17

セーフィー(4375)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたセーフィーがどんな企業なのか簡単に紹介しますね。

設立は2014年です。

創業者3名が在籍していた企業から関連事業と資産の譲渡をうけ、設立されました。

そこからソニーグループやオリックス、キヤノングループなどの多数の大手企業、さらにはVCから出資を受けて急速に成長!!

わずか7年ほどで、時価総額1,000億円越えの企業に成長し、今回の上場となりました。

従業員数は193名で提出会社の年間平均給与は609万円となっています。

セーフィーの事業系統図は下記の通り。

事業内容はクラウド型映像プラットフォーム「Safie」の運営です。

防犯対策はもちろんのこと、店舗が接客改善のために導入したり、建設現場の状況を把握するためにも利用されています。

現在はユニクロやソフマップ、オリックスや関西電力など、様々な企業で導入されています。

料金体系はデータの保存期間で変わりますが、カメラを購入した後は月額1,320円〜利用が可能。

リーズナブルな料金体系を実現させました。

相手先

相手先は東日本電信電話株式会社とオリックスです。

この2社で37%ほどの売上を依存しています。

セーフィー(4375)のIPOスペック

続いてセーフィー(4375)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は2,280円。

上場予定市場はマザーズを見込んでおり、吸収金額は約236.2億円となっています。

セーフィー(4375)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス面は需給、スケジュール、地合いの3つです。

吸収金額236億円は超大型サイズ。

最近は同規模も多くはなってきていますが、やはり需給面を考えると不利と言わざるをえません。

またセーフィーが上場する9月後半はIPOが固まっているため、注目度、資金ともに分散しやすくなります。

投資家の買い意欲も低下しそうです。

地合いも良くない点も無視できない要素でしょう。

そして、多くの上位株主におけるロックアップが1.5倍で解除される点も頭に入れておいた方がいいと思います。

セーフィー(4375)のIPOにおけるプラス要素

個人的に評価しているのは事業内容です。

映像プラットフォームを運営しており、直近ではコロナの影響もあって、導入企業が急激に増加しています。

それにともなって2019年から売上も急伸!!

2020年は50億円以上の売上を出しました。

まだ赤字ですが、今期は初の黒字化が見えている状況です。

SaaS型では大事な指標となる解約率も1%未満とこちらも問題なし。

市場はまだまだ拡大が見込めますので、成長性も申し分ありません。

 

セーフィー(4375)のIPO仮条件

強気の仮条件です。

これにより吸収金額は最大251.7億円となりました。

 

セーフィー(4375)のIPO公開価格

※公開価格決定後に更新

 

セーフィー(4375)のIPO割当枚数と当選期待度

続いてセーフィー(4375)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人期待度
主幹事	SMBC日興証券	-枚	-枚	1
	みずほ証券	-枚	-枚	–
幹事	東海東京証券	-枚	-枚	–
	野村證券	-枚	-枚	–
	SBI証券	-枚	-枚	–
	大和証券	-枚	-枚	–
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	-枚	-枚	–
	楽天証券	-枚	-枚	–
	いちよし証券	-枚	-枚	–
	丸三証券	-枚	-枚	–
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	-枚	-枚	–
	GMOクリック証券(?)	-枚	-枚	–
	SBIネオトレード証券(?)	-枚	-枚	–
	DMM株(?)	-枚	-枚	–
	コネクト(?)	-枚	-枚	–
	auカブコム証券(?)	-枚	-枚	–

セーフィー(4375)の主幹事

セーフィー(4375)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

セーフィー(4375)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	SMBC日興証券	補欠
	みずほ証券	落選
幹事	東海東京証券	落選
	野村證券	落選
	SBI証券	落選
	大和証券	選外
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	次点
	楽天証券	後期
	いちよし証券	不参加
	丸三証券	補欠
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	取り扱いなし
	松井証券(?)	取り扱いなし
	GMOクリック証券(?)	取り扱いなし
	SBIネオトレード証券(?)	取り扱いなし
	DMM株(?)	取り扱いなし
	コネクト(?)	落選
	auカブコム証券(?)	後期

新規承認時におけるBBスタンス

今のところ参加方向で考えています。

規模が巨大ですが、業績は文句ありませんし、事業内容は超魅力的です。

個人的にはビジョナルのような展開を期待しています。

ただ、今の地合いだとちょっとリスクもあるので、仮条件が決定してからBBスタンスを本決めするつもりです!!

 

セーフィー(4375)のIPO初値予想と初値結果

セーフィー(4375)のIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

【上場直前の独断と偏見初値予想】

みんなの初値予想アンケート

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初値結果

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