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IPO投資

【IPO評価と初値予想】ソシオネクスト(6526)の上場日、主幹事構成、時価総額まとめ

どうも、メカニックです!!

ソシオネクスト(6526)のIPOが新規承認されました。

2022/10/7に上場予定で事業内容はファブレス形態による SoC(System on Chip)の設計・開発および販売です。

このページではソシオネクスト(6526)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記の動画でも紹介しています。

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

Funds

結論:ソシオネクスト(6526)初値は公募価格前後になりそう

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
18/35

【スタンス】
やや弱気

時間がない人向けにソシオネクストのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです

ポイント
  • SoCの設計・開発
  • 10/07に上場
  • 想定価格は3,480円
  • 上場市場はプライム
  • 吸収金額は約472.9億円
  • 売出のみ
  • 売上好調で黒字
  • ロックアップは問題なし
  • 海外割当あり
  • 主幹事はSMBC日興証券と野村證券

ソシオネクストはSoCの設計と開発をファブレス形態で行っている半導体関連の企業です。

プライムに上場を予定しており、想定価格は3,480円、吸収金額は472.9億円

プライム市場でも中型〜大型規模に分類されるので需給面での優位性はありません。

売上はすでに1,000億円を超えており、黒字化しています。

ロックアップ、スケジュールともに問題ありませんが、この規模では初値高騰は期待できません。

初値は公募価格前後になりそうです。

公募割れの可能性もあるため、BBスタンスは慎重に考えましょう。

主幹事はSMBC日興証券と野村證券がタッグを組んで担当します。

当選を目指す方はこの2社を優先的に申し込みしてください。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

ソシオネクスト(6526)のIPO詳細

銘柄 株式会社ソシオネクスト
市場 プライム
上場日 2022/10/12
コード 6526
公募 0株
売り出し 11,816,200株

18,297,300株
OA 1,772,400株

2,744,500株
想定価格 3,480円
吸収金額 約472.9億(想定価格ベース)

約768.0億(最大)
時価総額 約1,171.6億円(想定価格ベース)

約1,228.8億円(最大)
BB期間 2022/9/27~9/30
価格決定日 2022/10/3

ソシオネクスト(6526)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたソシオネクストがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2014年富士通株式会社とパナソニック株式会社の事業を統合し、日本政策投資銀行の出資を受けて設立しました。

8年ほどのでIPOです。

現在の従業員数は60名、提出会社の平均年間給与は594万円です。

そんなソシオネクストの事業内容は衣料品等の企画販売事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

SoCの設計と開発をファブレス形態で行っています。

ちなみにSoCはSystem on Chipの略で、装置やシステムの動作に必要な機能の一部や全部を一つに実装した半導体チップのこと。

顧客に合わせたカスタムSoCを提供している半導体ベンダーです。

業績

3期分しかありませんが業績は文句なしですね。

売上は前期で1,170億円。

純利益は74.8億円です。

ソシオネクスト(6526)のIPOスペック

続いてソシオネクスト(6526)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は3,480円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約472.9億円となっています。

ソシオネクスト(6526)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス点は言わなくてもわかるかと思います。

やはり需給です。

吸収金額472億円はプライム市場でも中型〜大型に分類されます。

流石にこの規模では初値高騰は見込めません。

さらに売出のみとなりますので、資金調達目的ではなく、株主の換金目当ての上場となります。

こういう案件は投資家に評価されにくいです。

ソシオネクスト(6526)のIPOにおけるプラス材料

プラス材料は事業内容です。

現在はあらゆるところで半導体が不足しており、世界的に大きな影響を与えています。

今後、しばらくは需要が落ちることはないでしょう。

業績を見ると売上はすでに1,000億円を超えており、黒字化していますので順調そのものです。

ぶるぶる
ぶるぶる
ソシオネクストついにきたね!!
メカニック
メカニック
うん、でも半導体は注目されてるけど、IPO的には人気ないからなぁ。

 

ソシオネクスト(6526)のIPO仮条件

3,480円 〜 3,650円

仮条件が上ブレ、売り出し枚数、OA枚数が増加したので、吸収金額は最大768.0億円となりました。

 

ソシオネクスト(6526)のIPO公開価格

-円

※公開価格決定後に更新

 

ソシオネクスト(6526)の幹事団と当選期待度

続いて、ソシオネクスト(6526)のIPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

  証券会社 個人期待度
主幹事 SMBC日興証券
1
野村證券
2
幹事 大和証券
6
みずほ証券
7
SBI証券
3
楽天証券
4
マネックス証券
5
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
松井証券(?)
GMOクリック証券(?)
SBIネオトレード証券(?)
DMM株(?)
LINE証券(?)
コネクト(?)

目論見書に記載後に更新

主幹事はSMBC日興証券と野村證券です。

今回は枚数が多いので、この2社から申し込みをすれば当選確率はかなり高いと思います。

ただ、70%を国内、30%ほどを海外に売り出すとのこと。

割合については変更される可能性もあり、海外比率が高くなると予想以上に当選が難しくなるかもしれません。

この辺りは理解しておきましょう。

また、平幹事ではネット証券のSBI証券マネックス証券が幹事入りしてます。

ちなみにLINE証券でも委託販売される可能性があり、いつも以上に多くの割り当てが回る可能性があります。

初当選できるチャンスかもしれません。

 

ソシオネクスト(6526)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ソシオネクスト(6526)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 SMBC日興証券
未定
野村證券
未定
幹事 大和証券
未定
みずほ証券
未定
SBI証券
参加
楽天証券
未定
マネックス証券
未定
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
未定
松井証券(?)
未定
GMOクリック証券(?)
未定
SBIネオトレード証券(?)
未定
DMM株(?)
未定
LINE証券(?)
未定
コネクト(?)
未定

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

未定としました。

が、スルーする可能性が高いです。

当選できる可能性は高いですが、スペック的にはかなり危険な匂いがしますよね。

仮条件決定後に最終的なスタンスを決めるつもりですがおそらく未参加で終わると思います。

 

ソシオネクスト(6526)のIPO初値予想と初値結果

ソシオネクスト(6526)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

3,300円 ~ 4,000円
(公募比0.9倍〜1.1倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

-円

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初値結果

-円
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