MTG(7806)のIPO初値予想とBBスタンス・幹事団のまとめ

 

MTG(7806)のIPOが新規承認されました。

 

2018/07/10に上場予定で事業内容は”美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売“です。

 

このページではMTG(7806)のIPO詳細や仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきます。

 

 

MTG(7806)のIPO詳細

 

銘柄	株式会社MTG
市場	マザーズ
上場日	2018/07/10
コード	7806
公募	5,900,000株
売り出し	1,000,000株
OA	1,035,000株
想定価格	5,290円
吸収金額	約419.8億(想定価格ベース)
時価総額	約2,044.3億(想定価格ベース)
株主優待	なし
BB期間	2018/06/22～06/28
公開価格決定日	2018/06/29

MTG(7806)ってどんな会社??

 

7月第1弾IPOは上場観測があったMTGです!!

 

日経で紹介されたと思ったらすぐの新規承認でちょっとびっくりしました。

 

さて、このMTGですが意外とプロダクトは知っていても社名を聞いただけではピンとこない方もいるかもしれません。

 

MTGといえばやはりシックスパッドです。

 

 

サッカー選手のクリスティアーノロナウドが宣伝していることでも有名ですね。

 

自分も前々から気になっていた商品で欲しいな〜と考えていましたが未だに購入していません 笑

 

最近はIoTの機能も取り入れて、より進化しているみたいです。

 

ただ、どうやら取扱ブランドの売り上げ第一位はシックスパッドではなく、ReFaとなっています。

 

 

美容ローラーだけではなく現在はミストや化粧品など様々な商品を出しいるので、これが売上を押し上げているんでしょう。

 

ちなみに自分はMTGのブランドの中ではキャッシュレス決済が可能な指輪型デバイス「RING PAY」が一番気になっています。

 

 

防水機能、充電不要ということで国内販売されたら一気に人気化しそうな予感。

 

MTGはこんな感じの製品を数多く作っている会社です。

 

また、本拠地は愛知県で関連グループ企業も含めると従業員数は1,000人越え。

 

現在23期目に入っており、売り上げは450億円以上、経常利益も60億円越えてます。

 

先日上場したメルカリにも負けず劣らずの大企業といっても過言ではないですね。

 

また、目論見書を見るとマドンナやクリスティアーノロナウドの会社にストックオプションを付与してます。

 

このあたりもすごく面白い。

 

メルカリは人材を集めるためにストックオプションを使い、MTGはブランディングのために使う。

 

企業によっていろんな使い方があるんだなと感心しました。

 

MTG(7806)のIPOスペック

 

続いてMTG(7806)のIPOスペックをチェックしていきましょう。

 

マザーズに上場予定で吸収金額はなんとびっくり…

 

419億円!!

 

 

少し前にメルカリが新規承認されて吸収金額が1,000億円オーバーだったので、それと比較すると小さく感じるかもしれませんがメルカリは本当に異常ですからね 笑

 

マザーズで400億円オーバーも十分巨大案件です。

 

そして時価総額は2,000億円オーバーなので、マザーズランキングではmixiに次ぐ3位。

 

それにしてもこの短いスパンで一気に1位と3位に入るIPOが承認されるってどうなっているんですかね。

 

東証1部でも全然問題ない規模なのに。。

 

2018年は色々とすごいことが起こっています。

 

続いて業種は上記でも言った通り、メインは美容関連商品の開発や販売。

 

目新しさは感じませんが、この先AIやIoTなどもどんどん取り入れていくそうなので、こういうところは面白みを感じます。

 

業績も右肩上がりで伸びていますし、売出しも少なめ。

 

個人的にはまだまだ成長していく勢いを感じて好感がもてます。

 

スケジュール的にも閑散期の7月上場ということで、いろいろ見ていくとプラス要素は多いかなという印象を持ちます。

 

お世辞にも高スペックとは言えませんが、BBスタンスを考えるのが楽しくなるIPOかもしれません。

 

 

 

MTG(7806)のIPO仮条件

 

 

想定価格は5,290円でしたのでかなり上ブレ。

 

強気の仮条件となりました。

 

機関投資家からの評価は高かったのものと思われます。

 

 

MTG(7806)のIPO公開価格

 

※公開価格決定後に更新

 

 

MTG(7806)のIPO割当枚数と当選期待度

 

続いてMTG(7806)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

 

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人的期待度
主幹事	野村證券	53,130枚	4,782枚	1
幹事	大和証券	6,900枚	1,380枚	2
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	2,070枚	207枚	5
	東海東京証券	2,070枚	207枚	5
	SMBC日興証券	1,035枚	104枚	7
	SBI証券	1,035枚	466枚	4
	みずほ証券	690枚	70枚	8
	楽天証券	690枚	690枚	3
	いちよし証券	414枚	42枚	9
	岡三証券	345枚	35枚	10
	エース証券	207枚	0枚	–
	マネックス証券	207枚	207枚	5
	松井証券	207枚	166枚	6
委託	岡三オンライン証券(?)	-枚	-枚	–
	安藤証券(?)	-枚	-枚	–
	ライブスター証券(?)	-枚	-枚	–
	GMOクリック証券(?)	-枚	-枚	–

 

大手証券から中堅証券、さらにネット証券となかなか幅広い幹事構成になっていますね。

 

まず、主幹事をチェックすると野村證券の単独です。

 

 

規模的には共同主幹事かなと思っていたのでこれはちょっと意外。

 

ただ、これだけの枚数ですから上位幹事にもかなりの割当が予想されます。

 

もちろん狙い目なのは主幹事の野村證券で間違いありませんが、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、東海東京証券もそれなりに期待できそうです。

 

東海東京証券はやはり愛知の企業に強いですね♪

 

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そして、個人的に一番びっくりしたのは楽天証券です。

 

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多分、自分がIPO投資を始めてから幹事入りは初だと思います。

 

この社名を見たときは意外すぎて2度見してしまいました 笑

 

立会外分売ではたくさん当選していますがIPOは一度も当選したことがないので、今回は無条件で申込して当選を狙いにいくかもしれません。

 

こんなチャンスは滅多にありませんし。

 

その他、ネット証券のSBI証券、マネックス証券、松井証券の3社も押さえておきたいところですかね。

 

抽選割合が高いので下位幹事でも侮れませんよ。

 

とにかくMTGは幹事数が13社とかなり多いです。

 

申込をするには資金も時間もかかりますので、それなりに覚悟しといたほうがいいかもしれませんね。

 

また、参考情報として6年間の実績を元に当選しやすい証券会社を下記記事にまとめています。

 

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追記

 

岡三オンライン証券での委託販売が確定しました!!

 

資金不要で申込ができますので、忘れずに申し込みましょう♪

 

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MTG(7806)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

 

続いてMTG(7806)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

 

	証券会社	抽選結果
主幹事	野村證券	落選
幹事	大和証券	選外
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	次点
	東海東京証券	落選
	SMBC日興証券	補欠
	SBI証券	落選
	みずほ証券	落選
	楽天証券	落選
	いちよし証券	落選
	岡三証券	落選
	エース証券	ネット申込不可
	マネックス証券	落選
	松井証券	落選
委託	岡三オンライン証券(?)	落選
	安藤証券(?)	取り扱いなし
	ライブスター証券(?)	取り扱いなし
	GMOクリック証券(?)	取り扱いなし
	auカブコム証券	落選

 

大型IPOということで未定としていますが、結構前向きに考え中です。

 

マイナス要素としては規模ぐらいしか見当たりませんし、純粋に投資対象として魅力を感じています。

 

業績はここ数年で急拡大していますが、まだ伸びしろはあるんじゃないかと思っているんですよね。

 

世の中の健康思考はさらに高まっていくと思いますし、時代にもフィットしています。

 

とりあえず仮条件が大幅に下ブレしなければ結構強気にいっちゃうかもしれません。

 

評価が別れるIPOなのかもしれませんが自分は「いけるんじゃないかな??」という考えです。

 

 

 

MTG(7806)のIPO初値予想

 

MTG(7806)のIPOにおける初値予想になります。

 

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

 

【仮条件決定後の直感的初値予想】

直感的初値予想の記事はこちら

【最新版】MTG(7806)のIPO直感的初値予想!! さぁついに7月前半のラスボスであるMTG(7806)の仮条件も発表されました!! いつも通り直感的初値予想をしてい...

 

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みんなの初値予想アンケート

 

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MTG(7806)のIPO個人的評価

 

 

【総合評価】

20/30

 

【スタンス】

中立

 

(市場)
5点＝マザーズ　4点＝ジャスダック　3点=東証一部　2点=東証2部　1点=その他

(吸収金額)
5点=小型　4点=中小型　3点=中型　2点=大型　1点=超大型

(業種)
5点=オンリーワン　4点=ネット系　3点=特殊　2点=普通　1点=不人気

(公募売出比)
5点=公募のみ　4点=公募 〉売出　3点＝公募＝売り出し　2点=公募〈 売出　1点=売出のみ

(業績)
5点=右肩上がり　4点=黒字（波があらい）　3点=横ばい　2点=赤字　1点=赤字（成長性なし）

(地合い)
5点=イケイケ　4点=いい流れ　3点=普通　2点=雰囲気悪い　1点=最悪

 

 

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