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IPO投資

【IPO評価】 エクサウィザーズはexaBaseが主力の有名AIベンチャー!! 上場日や主幹事構成、時価総額まとめ

ぶるぶる
ぶるぶる
わっ!! エクサウィザーズきた!!
メカニック
メカニック
またまた有名ベンチャーの登場!!

どうも、メカニックです!!

エクサウィザーズ(4259)のIPOが新規承認されました。

2021/12/23に上場予定で事業内容はAIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決です。

このページではエクサウィザーズ(4259)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記の動画でも紹介しています。

 

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

FUELオンライン

結論:エクサウィザーズの初値は地合い次第!!

吸収金額
市場
公募売出比
業種
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
21/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにエクサウィザーズのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は今の地合いだと公募価格前後になりそうです。

ポイント
  • AIサービス
  • 12/23に上場
  • 複数社と上場日がバッティング
  • 過密スケジュール
  • 想定価格は1,050円
  • 上場市場はマザーズ
  • 吸収金額は約340.3億円
  • 有名ベンチャー
  • 業績は絶好調だが、赤字
  • 株主にVC盛りだくさん
  • ロックアップはゆるい
  • 海外割当あり
  • 主幹事は共同主幹事

エクサウィザーズはAIサービスを提供している有名ベンチャー企業です。

マザーズに上場を予定しており、想定価格は1,050円、吸収金額は約340.3億円です。

規模が超大型ですが、AIを利用したサービス、さらに売上が急伸していることから、十分吸収は可能だと思います。

IPOでは人気化しやすいスペックです。

ただし株主にベンチャーキャピタルが多く存在し、ロックアップが公募価格の1.5倍で解除されます。

また、超過密スケジュールですので、初値はあまり期待できそうもありません。

地合い次第で大きく変わってきそうです。

幹事構成を見ると、主幹事はSMBC日興証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券です!!

海外割当があるので、思った以上に当選難易度が高くなる可能性があることは頭にいれておきましょう。

ちなみに、主幹事のSMBC日興証券は新規口座開設後、3ヶ月間は優遇抽選が受けられます。

未開設の人で、当選を目指すならば申込期間までにしっかりと開設しておきましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

ちなみに当ブログでは特別キャンペーンも実施しており、投資家登録でAmazonギフト券1,000円相当が貰えます。

さらに、自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

エクサウィザーズ(4259)のIPO詳細

銘柄 株式会社エクサウィザーズ
市場 マザーズ
上場日 2021/12/23
コード 4259
公募 4,000,000株
売り出し 25,607,200株
OA 2,800,000株
想定価格 1,050円
吸収金額 約340.3億(想定価格ベース)
時価総額 約832.7億円(想定価格ベース)
BB期間 2021/12/8~12/14
価格決定日 2021/12/15

エクサウィザーズ(4259)ってどんな会社??

まずは今回新規承認された、エクサウィザーズがどんな企業なのか簡単に紹介しますね。

前身は2016年に設立された株式会社エクサインテリジェンスです。

2017年にデジタルセンセーション株式会社と経営統合する際に、現在の社名に変更。

事業会社やベンチャーキャピタルから多くの出資を受け、事業を急成長させます。

5年でのスピードイグジットとなりました。

現在の従業員数は310名、提出会社の平均年間給与は約814万円となっています。

そんなエクサウィザーズの事業内容はAIプラットフォーム事業とAIプロダクト事業の二つです。

ビジネスモデルは下記の通り。

AIプラットフォーム事業ではexaBaseというAIアルゴリズムやソフトウェアなど、100社以上の技術アセットを搭載したプラットフォームです。

住友生命やアステラス、ソフトバンクや大和グループなど多くの大企業に利用されています。

そして、AIプロダクト事業では介護現場向けのアプリ「トルト」や、「ハナスト」さらに、保育園や習い事施設向けの子供の表情を検知して撮影してくれる「とりんく」を提供しています。

販売実績と相手先

販売実績を見ると、AIプラットフォーム事業での売上がメインです。

相手先はアフラック生命保険に10%ほどの売上を依存しています。

エクサウィザーズ(4259)のIPOスペック

続いてエクサウィザーズ(4259)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,050円。

上場予定市場はマザーズを見込んでおり、吸収金額は約340.3億円となっています。

エクサウィザーズ(4259)のIPOにおけるマイナス材料

最初に、マイナス材料をチェックしていきましょう。

まずはなんといっても吸収金額の大きさは気になりますね。

マザーズに上場で340億円は大型以外の何者でもありません。

残念ながら、需給関係が良いとは言えないです。

また、多くのベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格の1.5倍で解除されます。

上場後も売り圧力が控えているため、オーバーハングが起こるかもしれません。

もちろん、スケジュールは最悪ですし、本来のパフォーマンスを発揮できない可能性が高いです。

エクサウィザーズ(4259)のIPOにおけるプラス材料

次にプラス材料を見ていきます。

個人的には事業内容は注目です。

AI関連ですし、exabaseは多くの企業に利用されています。

技術力が高いことでも有名な会社でるから、こちらは間違いなく評価されます。

業績も赤字ですが、売上は急進していますし、成長性は抜群です!!

有名ベンチャーということもあり、注目度は高いです。

ぶるぶる
ぶるぶる
規模は大きいけど、事業内容と成長性でカバーできそう。
メカニック
メカニック
地合いが良くなれば十分プラスが狙えると思う!!

 

エクサウィザーズ(4259)のIPO仮条件

-円 〜 -円

※仮条件決定後に更新

 

エクサウィザーズ(4259)のIPO公開価格

-円

※公開価格決定後に更新

 

エクサウィザーズ(4259)のIPO割当枚数と当選期待度

続いて、エクサウィザーズ(4259)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 SMBC日興証券
-枚
-枚
1
三菱UFJモルガンスタンレー証券
-枚
-枚
幹事 大和証券
-枚
-枚
みずほ証券
-枚
-枚
SBI証券
-枚
-枚
楽天証券
-枚
-枚
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
松井証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
SBIネオトレード証券(?)
-枚
-枚
auカブコム証券(?)
-枚
-枚
コネクト(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚

目論見書に記載後に更新

エクサウィザーズ(4259)の主幹事

主幹事はSMBC日興証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券の共同主幹事です!!

最近、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は共同主幹事でよくみかけます。

大手証券の中では一番知名度が低いですが、そのこともあり、IPO目的で口座開設している人は少ないです。

実は穴場的な証券会社です。

そして、SMBC日興証券は抽選割合が最大15%と大手証券の中ではトップクラス!!

全体の10%を一般抽選、そして5%を優遇抽選にまわします。

優遇抽選の概要は下記の通り。

プラチナとブロンズでは大きな差があるように思うかもしれませんが、ブロンズでも全然勝負できます。

自分は10月に上場したワンキャリアがブロンズで当選し、4万円ほどの利益をゲット!!

ブロンズならば新規口座開設後、3ヶ月間は無条件で適用されますので、未保有の方は今のうちに準備だけはしておきましょう。

IPOルールをさらに詳しく知りたい人は下記記事にまとめていますのでこちらもどうぞ!!

その他狙い目の証券会社

平幹事は大手証券が中心なので、狙い目は楽天証券ですかね。

あとは単純に上位幹事から順に申込していくのが、効率良い申し込み方法だと思います。

スルーする人はSBI証券からは参加してIPOチャレンジポイントだけはゲットしておくように。

あと、auカブコム証券コネクトで委託販売されると思いますが、特にauカブコム証券はもしかしたら穴場になるかもしれません。

ぶるぶる
ぶるぶる
この主幹事コンビは何気にアツい!!
メカニック
メカニック
最近、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で当選してないから久しぶりにゲットしたい!!

 

エクサウィザーズ(4259)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

エクサウィザーズ(4259)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 SMBC日興証券
未定
三菱UFJモルガンスタンレー証券
未定
幹事 大和証券
未定
みずほ証券
未定
SBI証券
参加
楽天証券
未定
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
未定
松井証券(?)
未定
GMOクリック証券(?)
未定
SBIネオトレード証券(?)
未定
DMM株(?)
未定
コネクト(?)
未定
auカブコム証券(?)
未定

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

未定としましたが、前向きに検討しています。

成長性は感じますし、事業内容も文句なしです。

需給だけが心配ですが、海外割当があるので、意外と絞れるかなと予想しています。

まずは仮条件待ちですかね。

 

エクサウィザーズ(4259)のIPO初値予想と初値結果

エクサウィザーズ(4259)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

-円 ~ -円

【上場直前の独断と偏見初値予想】

-円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

初値結果

-円
CRE Funding
FUNDINNO(ファンディーノ)
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最近はIPOが全く当たらなくなってきました。

ここ数年実践してきた自分としては「かなり厳しくなってきた」という印象です。

そこで自分はエンジェル投資を始めました!!

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上場後に売却するだけです。

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ファンディーノについての詳しい紹介と出資先、イグジット実績は下記記事にまとめてありますのでこちらも一読していただけますと幸いです。

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