【IPO評価と初値結果】グロービング(277A)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

グロービング(277A)のIPOが新規承認されました。

2024/11/29～2024/12/05に上場予定で、事業内容はAIを活用したCRE（企業不動産）に関するソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売です。

このページではグロービング(277A)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

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結論：グロービング(277A)の初値は微妙かも

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
24/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにグロービングのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格付近になりそうです。

ポイント

コンサルティング事業
最短11/29に上場
想定価格は3,880円
上場市場は東証グロース
吸収金額は約42.1億円
売上が伸びていて黒字
海外割当あり
主幹事は3社共同

グロービングは企業向けにコンサルティングを行っている企業です。

東証グロースへの上場を予定していて、想定価格は3,880円、吸収金額は42.1億円と中型～大型規模。

業績を見ると売上、純利益ともに伸びていて黒字です。

吸収金額に重たさを感じ、事業内容もコンサルということでパッとしない印象ですが、海外割当もあり、需給が絞られているためワンチャンあるかもしれません。

主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が担当します。

平幹事もネット証券を中心に非常に多いので当選を目指す人はできるだけ多くの証券会社から参加しましょう。

三菱UFJ eスマート証券や大和コネクト証券でも委託販売が期待できます。

ちなみに自分は未成年口座で東京地下鉄が当選!!

今回も期待できると思いますよ。

三菱UFJ eスマート証券で当選を目指す!!

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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グロービング(277A)のIPO初値予想と初値結果

グロービング(277A)のIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

4,100円～ 5,500円
(公募価格の0.9倍〜1.2倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

5,000円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

5,600円

グロービング(277A)のIPO詳細

銘柄	グロービング株式会社
市場	グロース
上場日	2024/11/29〜12/05
コード	277A
公募	530,000株
売り出し	414,000株
OA	141,600株
想定価格	3,880円
吸収金額	約42.1億(想定価格ベース)
時価総額	約222.9億円(想定価格ベース)
仮条件	4,330円から4,530円
公開価格	4,530円

グロービング(277A)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたグロービングがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2017年に神奈川県鎌倉市で設立。

2021年から現在の事業を本格的にスタートさて、2022年にはベンチャー企業のSkyDrive社と契約を結びます。

M&A、資本業務提携を行いながら事業を拡大させていき、設立からおよそ7年でのIPOとなりました。

現在の従業員数は188名、提出会社の平均年間給与は1,482万円です。(めちゃめちゃ高い!!)

事業内容はコンサルティング事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

THEコンサルティング会社と言った形で、従来型のコンサルティングから企業に担当者が入り込んでコンサルを行うジョイント型も提供しています。

また、クラウドプロダクトの提供も行っています。

販売実績

コンサルティング事業が稼ぎ頭です。

相手先は本田技研工業、MTG、三井化学、三菱マテリアルなど大企業がずらり。

直近だと本田技研工業に22%、MTGに13.7%ほどの売り上げを依存しているようです。、

2022年から売上が立ち始めました。

そこからはほぼ右肩上がりで、今期は最高益を目指す展開です。

成長性を感じるマザーズらしい業績ですかね。

グロービング(277A)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は3,880円。

上場予定市場は東証グロースを見込んでおり、吸収金額は約42.1億円となっています。

グロービング(277A)のIPOにおけるマイナス材料

吸収金額が40億円オーバーと、重たさを感じるサイズです。

事業内容もコンサル系と目新しさは感じません。

過去に上場したコンサル系の結果を見ると初値高騰はしていないので、正直大きな期待はしない方がいいでしょう。

スケジュールももしかしたら注目度が高くなりそうなテラドローンと被る可能性があります。

グロービング(277A)のIPOにおけるプラス材料

先ほども言った通り、業績はプラスになりそうです。

黒字化していますし、成長性も感じます。

また海外割当もあるため、国内での需給が絞られている点もグッドです。

ぶるぶる

コンサル会社だけどなんとかなりそうかな。

メカニック

初値高騰は難しそうだけどちょいプラは狙えるかもね。

グロービング(277A)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	個人的期待度
主幹事	三菱UFJMS証券	1
	モルガン・スタンレーMUFG証券	–
	大和証券	2
幹事	野村證券	7
	SBI証券	3
	楽天証券	4
	松井証券	5
	マネックス証券	6
	岩井コスモ証券	8
	岡三証券	9
	極東証券	–
	あかつき証券	–
委託幹事	三菱UFJ eスマート証券(?)	–
	岡三オンライン証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	大和コネクト証券(?)	–

主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券です。

モルガン・スタンレーMUFG証券はネットから抽選に参加できませんので注意しましょう。

平幹事もネット証券が多いのでフルで参戦すれば十分に当選チャンスはあると思います。

また、三菱UFJ eスマート証券と大和コネクト証券の2社でも委託販売する可能性が高いです。

ちなみに今年のメカ家は三菱UFJ eスマート証券でアストロスケールHDと東京地下鉄が当選しています。

三菱UFJ eスマート証券で当選を目指す

グロービング(277A)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日	2024年11月8日
申込期間	2024年11月12日から11月18日
公開価格決定日	2024年11月19日
購入申込期間	2024年11月20日から11月25日

仮条件は2024年11月8日に決定します。

申込期間は2024年11月12日から11月18日までですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2024年11月19日に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2024年11月20日から11月25日までとなっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

証券会社に口座開設
ネットからIPOに申し込み
抽選結果発表
当選したら購入
上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

グロービング(277A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

グロービング(277A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	三菱UFJMS証券	落選
	モルガン・スタンレーMUFG証券	ネット申込不可
	大和証券	落選
幹事	野村證券	落選
	SBI証券	落選
	楽天証券	落選
	松井証券	落選
	マネックス証券	落選
	岩井コスモ証券	落選
	岡三証券	落選
	極東証券	ネット申込不可
	あかつき証券	ネット申込不可
委託幹事	三菱UFJ eスマート証券(?)	100株当選
	岡三オンライン証券(?)	落選
	GMOクリック証券(?)	取り扱いなし
	SBIネオトレード証券(?)	取り扱いなし
	DMM株(?)	取り扱いなし
	大和コネクト証券(?)	落選