【IPO評価と初値予想】ROXX(ロックス)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

ROXX(241A)のIPOが新規承認されました。

2024/9/25に上場予定で、事業内容はノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Z キャリア」の運営等 です。

このページではROXX(241A)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記のYouTube動画でも紹介しています。

最新の投資情報、キャッシュレス情報を紹介していますので、気に入っていただけたらチャンネル登録していただけますと幸いです。

結論：ROXX(241A)は期待しすぎない方がいい

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
22/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにROXXのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです。

ROXX(241A)はZキャリアという転職プラットフォームを運営しています。

グロースへの上場を予定していて、想定価格は2,110円、吸収金額は70.9億円。

売上は右肩上がりで伸びてはいますがいまだに赤字が続いています。

上場日は過密感がなく単独上場なので非常に恵まれていますが、規模が大きく、インパクトのある事業内容ではないので、初値高騰は難しそうです。

もしかしたら公募割れかも。。

幹事団を見ると最も当選しやすい証券会社は主幹事のみずほ証券です。

前受け金不要で抽選に参加でき、当選後のキャンセルもペナルティがありません。

自分は一応参加方向で考えています。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

ROXX(241A)のIPO初値予想と初値結果

ROXX(241A)のIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

【上場直前の独断と偏見初値予想】

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

 

ROXX(241A)のIPO詳細

銘柄	株式会社ROXX
市場	グロース
上場日	2024/9/25
コード	241A
公募	325,000株
売り出し	2,598,100株
OA	438,400株
想定価格	2,110円
吸収金額	約70.9億(想定価格ベース)
時価総額	約160.7億円(想定平均価格ベース)
仮条件	1,840円から2,110円
公開価格	2,110円

ROXX(241A)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたROXXがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2013年に株式会社RENOを設立。

ソーシャルヘッドハンティングサービスの提供を開始しますが、そこから事業のピボットを行います。

2018年に新規サービスを始め、2019年に現在の社名に変更。

VCを中心に資金調達を行い、事業をスケールさせ、設立からおよそ11年でのIPOとなりました。

現在の従業員数は291名、提出会社の平均年間給与は615万円です。

事業内容は転職プラットフォームの運営です。

ビジネスモデルは下記の通り。

ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」を展開しています。

正社員を採用したい企業、正社員になりたい求職者のマッチングです。

AIを利用して採用マッチングの増加と最適化を行っています。

また、オンライン完結型のリファレンス/コンプライアンスチェクのback chekも提供しています。

相手先や販売実績

Zキャリアサービスが稼ぎ頭ですね。

売上の10%以上を占める相手先はいないようです。

しっかりと分散できています。

業績

売上は右肩上がりで伸びています。

成長性を感じますが、純損益を見るといまだに赤字です。

直近だと赤字上場は評価されにくい傾向があるのでここはちょっと気になりますね。

せめて黒字化してからIPOしてほしかったです。

ROXX(241A)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は2,110円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約70.9億円となっています。

ROXX(241A)のIPOにおけるマイナス材料

吸収金額が70億円とグロースでは大型規模に分類されます。

IPOでは吸収金額が大きければ大きいほど不利になるので需給面では分が悪いです。

また事業内容も転職プラットフォームの運営と、悪くはないもののインパクトにかけます。

既存株主の売出しが多いのも気になるところ。

赤字ですし、個人的には気になるマイナス部分が多いです。

ROXX(241A)のIPOにおけるプラス材料

プラス面はスケジュールです。

上場日の9/25付近はこのROXX以外にIPOがないので注目度が高くなります。

また有名なベンチャー企業という面もプラスでしょう。

ただ他に強い要素が見当たらないので初値高騰は厳しそうです。

 

ROXX(241A)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	みずほ証券	1
幹事	野村證券	6
	SBI証券	2
	大和証券	7
	松井証券	3
	マネックス証券	4
	楽天証券	5
	岡三証券	8
	東海東京証券	9
	あかつき証券	–
	極東証券	–
	水戸証券	–
	東洋証券	–
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	大和コネクト証券(?)	–

ROXX(241A)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日	2024/9/3
申込期間	2024/9/5から9/11
公開価格決定日	2024/9/12
購入申込期間	2024/9/13から9/19

仮条件は2024/9/3に決定します。

申込期間は2024/9/5から9/11までですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2024/9/12に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2024/9/13から9/19となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

 

ROXX(241A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ROXX(241A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	みずほ証券	当選
幹事	野村證券	落選
	SBI証券	当選
	大和証券	落選
	松井証券	不参加
	マネックス証券	不参加
	楽天証券	不参加
	岡三証券	不参加
	東海東京証券	不参加
	あかつき証券	ネット申込不可
	極東証券	ネット申込不可
	水戸証券	ネット申込不可
	東洋証券	ネット申込不可
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	不参加
	GMOクリック証券(?)	不参加
	SBIネオトレード証券(?)	不参加
	DMM株(?)	不参加
	大和コネクト証券(?)	不参加

新規承認時におけるBBスタンス

当選後のキャンセルでペナルティがないところからは参加予定です。

個人的に初値売りで利益がでるかは自信がないので、最後の最後まで判断を変えられる状況にいたいと思います。

地合い次第でも大きくパフォーマンスが変わると思うので、上級者向けの銘柄ですかね。

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