【IPO初値結果】エアークローゼット(9557)の上場日、主幹事構成、時価総額まとめ

どうも、メカニックです!!

エアークローゼット(9557)のIPOが新規承認されました。

2022/7/29に上場予定で事業内容は月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』の運営です。

このページではエアークローゼット(9557)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

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結論：エアークローゼットの初値はプラスになるかも

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
24/35

【スタンス】
やや強気

時間がない人向けにエアークローゼットのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格以上になりそうです。

ポイント

ファッションレンタル制サービスの運営
7/29に上場
想定価格は870円
上場市場はグロース
吸収金額は約8.7億円
売上好調だが赤字
一部株主のロックアップがゆるい
主幹事はみずほ証券

エアークローゼットはサブスク制のファッションレンタルサービスを運営している企業です。

グロースに上場を予定しており、想定価格は870円、吸収金額は8.7億円。

売上は右肩上がりで伸びていますが、赤字を垂れ流しています。

株主はVCばかりで、一部株主のロックアップは公募価格の1.5倍で解除されます。

知名度が高く需給関係は良いですが、この業績では初値高騰は難しそうです。

当選を目指す方は主幹事のみずほ証券を確実に押さえておきましょう。

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また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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エアークローゼット(9557)のIPO詳細

銘柄	株式会社エアークローゼット
市場	グロース
上場日	2022/7/29
コード	9557
公募	733,000株
売り出し	136,700株
OA	130,400株
想定価格	870円
吸収金額	約8.7億(想定価格ベース)
時価総額	約70.5億円(想定価格ベース)
BB期間	2022/7/12～7/19
価格決定日	2022/7/20

エアークローゼット(9557)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたエアークローゼットがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2014年に前身にあたるノイエジークを設立しました。

そこからVCや事業会社を中心に資金調達を行い、7年ほどでのスピードイグジットです。

現在の従業員数は66名、提出会社の平均年間給与は489万円です。

そんなエアークローゼットの事業内容はパーソナルスタイリング事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

月額制のファッションスタイリングサービスの「エアークローゼット」を運営しています。

プロのスタイリストが自分にあった服を選んでくれて、返済期限やクリーニングを気にすることなく着用して返却するというサービスです。

無料会員は70万人、有料会員は3万2,000人に達しています。

プランによって利用料は異なりますが、安くても7,000円台、高いプランでは14,000円でした。

販売実績

パーソナルスタイリング事業のワンセグメントです。

売上を依存している企業もありません。

業績

売上は右肩上がりで伸びていますが未だに赤字垂れ流し状態です。

最近は売上が伸びていても赤字だと投資家に毛嫌いされる傾向にあります。

エアークローゼット(9557)のIPOスペック

続いてエアークローゼット(9557)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は870円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約8.7億円となっています。

エアークローゼット(9557)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス要素は業績です。

先ほども言いましたが未だに凄い額の赤字を出しています。

黒字化まではまだまだ時間がかかりそうです。

最近の傾向を見ると赤字企業は厳しい初値形成が多いので、エアークローゼットも同様の結果になるような気がします。

また、地合いも未だにパッとしませんので、上場日までにどこまで回復するかは重要なポイントになるでしょう。

ロックアップも緩い株主がいる点は注意してください。

エアークローゼット(9557)のIPOにおけるプラス材料

一方で需給と業種はプラス材料になりそうです。

吸収金額は10億円未満ですから需給関係は良好。

さらにサブスク製のファッションサービスですので、地味な印象は受けません。

知名度が高い点も有利に働くと思います。

ぶるぶる

有名な企業だからちょっとは注目されそうだね。

メカニック

うん、だけどスペックは微妙だから地合い次第にはなりそう。

エアークローゼット(9557)のIPO仮条件

700円〜 800円

※仮条件が決定次第更新

エアークローゼット(9557)のIPO公開価格

800円

※公開価格決定後に更新

エアークローゼット(9557)の幹事団と当選期待度

続いて、エアークローゼット(9557)のIPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	みずほ証券	1
幹事	大和証券	5
	SBI証券	2
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	6
	いちよし証券	4
	岩井コスモ証券	7
	岡三証券	8
	東海東京証券	9
	松井証券	5
	マネックス証券	3
	楽天証券	4
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	コネクト(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	三菱UFJ eスマート証券(?)	–

目論見書に記載後に更新

主幹事はみずほ証券が担当します。

7月はAViCでも主幹事を担当しましたが、自分はまさかの申し込み忘れ。

ここでリベンジを果たしたいと思います。

ネットからでもIPOに申込できますので、当選を狙う方は第一優先で申し込みしましょう。

IPOルールは非常にシンプルで割当枚数の10%を抽選に回します。

その他、SBI証券、マネックス証券、楽天証券などネット証券も幹事入りしています。

少しでも当選確率を高めたい方はフルエントリーで挑むようにしてください。

みずほ証券で当選を目指す

エアークローゼット(9557)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

エアークローゼット(9557)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	みずほ証券	落選
幹事	大和証券	落選
	SBI証券	選外
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	次点
	いちよし証券	不参加
	岩井コスモ証券	後期
	岡三証券	落選
	東海東京証券	落選
	松井証券	落選
	マネックス証券	落選
	楽天証券	後期
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	落選
	GMOクリック証券(?)	参加取扱なし
	SBIネオトレード証券(?)	参加取扱なし
	DMM株(?)	参加取扱なし
	コネクト(?)	不参加
	三菱UFJ eスマート証券(?)	後期