【IPO評価と初値予想】ガーデン(274A)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

ガーデン(274A)のIPOが新規承認されました。

2024/11/22に上場予定で、事業内容はМ＆Ａを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業です。

このページではガーデン(274A)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

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結論：ガーデン(274A)の初値は公募価格付近になりそう

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
24/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにガーデンのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格付近になりそうです。

ポイント

外食事業
11/22に上場
想定価格は3,100円
上場市場は東証スタンダード
吸収金額は約57.0億円
売上が伸びていて黒字
株主優待はなし
売り出しはゼロで公募のみ
主幹事は東海東京証券

ガーデンはラーメンや寿司、ステーキなどの外食事業を展開しています。

東証スタンダードへの上場を予定していて、想定価格は3,100円、吸収金額は57.0億円と大型規模。

業績を見ると売上は伸びていて黒字です。

10月最後のSapeetから1ヶ月ほど空白期間があり、11月1発目となるためスケジュールは非常に恵まれています。

現在は株主優待が設定されていませんが、上場後に新設する可能性が高いです。

ただしこの規模では流石に初値高騰は見込めません。

そして最も当選しやすい証券会社は主幹事の東海東京証券。

ネットから申込できますが、当選後にキャンセルすると最長1年6ヶ月IPOに申込できなくなるので十分注意して参加しましょう。

東海東京証券で当選を目指す

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ガーデン(274A)のIPO初値予想と初値結果

ガーデン(274A)のIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

-円～ -円
(公募価格の-倍〜-倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

-円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

-円

ガーデン(274A)のIPO詳細

銘柄	株式会社ガーデン
市場	スタンダード
上場日	2024/11/22
コード	274A
公募	1,600,000株
売り出し	0株
OA	240,000株
想定価格	3,100円
吸収金額	約57.0億(想定価格ベース)
時価総額	約204.6億円(想定価格ベース)
仮条件	-円から-円
公開価格	-円

ガーデン(274A)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたガーデンがどんな企業なのか簡単に紹介します。

スタートは前身である有限会社マックです。

当初はカラオケ事業を行っていましたが、飲食事業の会社をM&Aしながらさまざまな事業に参入していき、事業をスケールさせていきます。

この時に東京チカラめしを運営する企業も買収しているようです。

その後、持ち株会社としてガーデンを設立して親会社としました。

外部からの資金調達はほぼなしで、およそ9年でのIPOです。

上場企業で同じく外食事業を展開しているギフトホールディングスからは出資を受けています。

現在の従業員数は294名、提出会社の平均年間給与は533万円です。

事業内容は飲食事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

ラーメン店をメインにうどんやステーキ、寿司までさまざまブランドを展開しています。

フランチャイズも利用しながら店舗数を拡大中です。

首都圏を中心に124店舗を展開しています。

販売実績

飲食事業の単一セグメントです。

事業別に見るとラーメン事業が稼ぎ頭ですね。

次点でレストラン事業、ステーキ事業と続いています。

業績

売上はコロナ時期に少し下がっていますが、そこからは回復しています。

前期は最高益で今期も更新しそうな勢いですね。

純損益も黒字化しているので業績については問題ありません。

ガーデン(274A)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は3,100円。

上場予定市場は東証スタンダードを見込んでおり、吸収金額は約5.4億円となっています。

ガーデン(274A)のIPOにおけるマイナス材料

やはり気になるのは吸収金額です。

スタンダードで50億円オーバーは大型規模に分類されるので需給面では不利になります。

ただ、それ以外の大きなマイナスポイントは見当たりません。

ガーデン(274A)のIPOにおけるプラス材料

10月最後のIPOであるSapeetから1ヶ月ほど空白期間が開くので、スケジュールは恵まれています。

また事業内容が飲食関連と地味ですが、意外と堅調な初値形成をする場合が多いです。

さらに公募のみで売り出しがありません。

純粋な資金調達目的でのIPOとなることから投資家受けも良いです。

ぶるぶる

もう少し規模が小さかったらなぁ。

メカニック

株主優待の新設は期待できそうだね。

ガーデン(274A)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

主幹事	東海東京証券	1
幹事	みずほ証券	2
	大和証券	6
	SBI証券	3
	マネックス証券	4
	松井証券	5
	岩井コスモ証券	7
	あかつき証券	–
	岡三証券	8
	水戸証券	–
	むさし証券	9
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	楽天証券(?)	7
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	大和コネクト証券(?)	–

主幹事は東海東京証券です。

今年はイタミアーツでも主幹事になりましたし、そこそこ頑張っていますね。

中堅証券ということで大手と比較すると口座数が格段に少ないです。

かなりの狙い目になるので当選が欲しい人は第一優先で申し込みましょう。

ただ、当選後にキャンセルすると最長1年6ヶ月IPOに申込できなくなりますのでそこだけは注意してください。

あとはSBI証券、マネックス証券の2社も狙い目です。

東海東京証券で当選を目指す

ガーデン(274A)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日	2024年11月1日
申込期間	2024年11月6日から11月12日
公開価格決定日	2024年11月13日
購入申込期間	2024年11月14日から11月19日

仮条件は2024年11月1日に決定します。

申込期間は2024年11月6日から11月12日までですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2024年11月13日に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2024年11月14日から11月19日までとなっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

証券会社に口座開設
ネットからIPOに申し込み
抽選結果発表
当選したら購入
上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

ガーデン(274A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ガーデン(274A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	東海東京証券	未定
幹事	みずほ証券	参加
	大和証券	未定
	SBI証券	参加
	マネックス証券	未定
	松井証券	未定
	岩井コスモ証券	未定
	あかつき証券	ネットBB不可
	岡三証券	未定
	水戸証券	ネットBB不可
	むさし証券	未定
委託幹事	楽天証券(?)	未定
	岡三オンライン証券(?)	未定
	GMOクリック証券(?)	未定
	SBIネオトレード証券(?)	未定
	DMM株(?)	未定
	大和コネクト証券(?)	未定