【IPO初値結果】モビルスは小型のSaaS系で期待値MAX!? 上場日や主幹事構成、時価総額まとめ

ぶるぶる

モビルスがIPO!!

メカニック

9月は初っ端から面白くなりそうだよね。

どうも、メカニックです!!

モビルス(4370)のIPOが新規承認されました。

2021/9/02に上場予定で事業内容はコンタクトセンター向け SaaS プロダクト（モビシリーズ）などのCXソリューションの提供です。

このページではモビルスのIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

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結論：モビルス(4370)のIPOはプラスリターンになりそう

吸収金額
市場
公募売出比
業種
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
25/35

【スタンス】
強気　

時間がない人向けにモビルス(4370)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値はプラスリターンになりそうです。

ポイント

CXソリューションの提供
9/02にメディア総研と同日上場
想定価格は1,060円と低価格
上場市場はマザーズを予定
吸収金額は約13.4億円
黒字経営で売上は増加傾向
株主のVCのロックアップがゆるい
配当と株主優待はなし
主幹事は大和証券

モビルス(4370)はチャットボットやコンタクトセンターのCXソリューションを提供している企業です。

今回はマザーズに上場予定で吸収金額は13.4億円とギリギリ軽量級のサイズになります。

需給面での優位性は高いです。

事業内容もAIを利用したチャットボットをSaaS型で提供していたりとIPOでは人気化しやすい分野。

売上も年々伸びており、すでに黒字経営です。

株主にVCが多く、ロックアップが公募比1.5倍で解除される点、メディア総研と同日上場な点が気になりますが、プラスリターンが狙えるスペックだと思います。

そして、最も当選が狙えのは主幹事の大和証券です。

また、ネット証券のSBI証券、楽天証券が幹事入りしており、コネクトでも委託販売が期待できます。

当選を目指すならこの4社を中心に攻めていきましょう。

大和証券で当選を目指す!!

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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門外不出の方法も!? IPOの当選確率を劇的にアップさせる6つの方法

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モビルス(4370)のIPO詳細

銘柄	モビルス株式会社
市場	マザーズ
上場日	2021/09/02
コード	4370
公募	360,000株
売り出し	741,800株
OA	165,200株
想定価格	1,060円
吸収金額	約13.4億(想定価格ベース)
時価総額	約59.1億円(想定価格ベース)
BB期間	2021/8/18～8/24
価格決定日	2021/8/25

モビルス(4370)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたモビルスがどんな企業なのか簡単に紹介しますね。

20211年に東京都で設立されました。

2014年にオウケイウェイブ、2020年にNTTコムウェアなどと資本業務提携をし、順調に成長。

ベンチャーキャピタルなどからも資金調達を行いながら10年ほどでのIPOとなりました。

従業員数は71名で提出会社の年間平均給与は572万円となっています。

さて、そんなモビルスの事業内容はCXソリューションの提供です。

事業系統図は下記の通り。

コンタクトセンターのシステムをSaaS型で提供しています。

具体的にMOBIシリーズというプロダクトで、チャットボットやボイスボット、さらにはLINE配信にまで対応。

導入企業側は密になることなく、従業員は自宅で顧客をサポートすることが可能です。

3年連続でチャットボット売上シェアNO.1を記録しており、大手企業や金融・メーカーなど多くの企業で導入されています。

契約数は順調に推移しており、解約率は1.02%です。

相手先

相手先にはJ・score、そして株主であるNTTコムウェアがいます。

この2社に33%ほどの売上を依存しているようです。

モビルス(4370)のIPOスペック

続いてモビルス(4370)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,060円。

上場予定市場はマザーズを見込んでおり、吸収金額は約13.4億円となっています。

モビルス(4370)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス材料からまとめていきますが、ありがたいことに初値に大きな影響を与えそうな要素は見当たりません。

強いてあげるとすればスケジュールとロックアップです。

残念ながらメディア総研と同日上場となりました。

お互いに小型規模なので影響は軽微だと思いますが、単独上場と比較するとややパフォーマンスは落ちてしまうかもしれません。

そして、ロックアップが公募価格の1.5倍で解除される株主が多いです。

このラインを超えたあたりで売りが増えるかもしれませんので、頭に入れておきましょう。

モビルス(4370)のIPOにおけるプラス要素

プラス材料は需給、そして業種です。

マザーズに上場で13億円規模はギリギリ軽量級に該当します。

売り方が優勢となり、需給で非常に優位です。

そして事業内容はCXソリューションをSaaS型で提供しています。

SaaS系はIPOで人気ですし、過去に上場した銘柄を見ても堅調な初値形成ばかり。

売上も好調で、すでに黒字化していますし、こちらは大きなプラス要因となりそうです。

あとは当日の地合い次第で多少「色」が付くかもしれません!!

ぶるぶる

小型規模でSaaS系のサービスなら全く問題ないね!!

メカニック

これは期待してよさそう!!

モビルス(4370)のIPO仮条件

1,060円〜 1,280円

想定価格は1,060円でしたので、強気の仮条件です。

これにより吸収金額は最大16.2億円となりました。

モビルス(4370)のIPO公開価格

1,280円

※公開価格決定後に更新

モビルス(4370)のIPO割当枚数と当選期待度

続いてモビルス(4370)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人期待度
主幹事	大和証券	-枚	-枚	1
幹事	野村證券	-枚	-枚	–
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	-枚	-枚	–
	SMBC日興証券	-枚	-枚	–
	SBI証券	-枚	-枚	–
	楽天証券	-枚	-枚	–
	静銀ティーエム証券	-枚	-枚	–
	極東証券	-枚	-枚	–
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	-枚	-枚	–
	松井証券(?)	-枚	-枚	–
	GMOクリック証券(?)	-枚	-枚	–
	SBIネオトレード証券(?)	-枚	-枚	–
	DMM株(?)	-枚	-枚	–
	auカブコム証券(?)	-枚	-枚	–
	コネクト(?)	-枚	-枚	–

目論見書に記載後に更新

モビルス(4370)の主幹事

主幹事は大和証券です!!

ここ最近はあまり主幹事にならなかったのでかなり久しぶりな印象。

6月は豊作でしたがワンダープラネットのみでした。

ここからに期待でしょうか。

大和証券は抽選割合が最大25%から10%とに一気に下落してしまったこともあり、当選期待度はグッとさがってしまいましたが、未成年口座からも申し込みできたりと他大手証券よりはチャンスがあります。

大家族ほどチャンスなので、当選を目指すならば家族総出で攻めていきましょう。

大和証券を今すぐチェック

ちなみに大和証券のIPOルールは下記記事で解説していますので知らない人はしっかりと勉強しておくようにしてください。

その他狙い目の証券会社

平幹事は上位に大手、中位にネット証券といった構成です。

優先したいのはやはりSBI証券、楽天証券ですかね。

そして大和証券が主幹事ということで、コネクトにも期待したいところ。

auカブコム証券でも委託販売するかもしれませんので、少しでも当選確率を上げたいならば忘れずに申し込みしましょう。

ぶるぶる

大和証券とコネクトが最優先証券だね。

メカニック

そろそろコネクトで初当選したいところ。

モビルス(4370)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

モビルス(4370)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	大和証券	選外
幹事	野村證券	落選
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	次点
	SMBC日興証券	補欠
	SBI証券	落選
	楽天証券	後期
	静銀ティーエム証券	ネット申込不可
	極東証券	ネット申込不可
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	取り扱いなし
	松井証券(?)	取り扱いなし
	GMOクリック証券(?)	取り扱いなし
	SBIネオトレード証券(?)	取り扱いなし
	DMM株(?)	取り扱いなし
	auカブコム証券(?)	取り扱いなし
	コネクト(?)	取り扱いなし