当ブログ一押しキャンペーン!!

【先着1,000名】

9/30までFundsに口座開設で1,000円分のアマギフが貰えます!!

IPO投資

【IPO初値結果】モビルスは小型のSaaS系で期待値MAX!? 上場日や主幹事構成、時価総額まとめ

ぶるぶる
ぶるぶる
モビルスがIPO!!
メカニック
メカニック
9月は初っ端から面白くなりそうだよね。

うも、メカニックです!!

モビルス(4370)のIPOが新規承認されました。

2021/9/02に上場予定で事業内容はコンタクトセンター向け SaaS プロダクト(モビシリーズ)などのCXソリューションの提供です。

このページではモビルスのIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、動画でもまとめていますのでよろしければこちらもどうぞ。

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

FUELオンライン

結論:モビルス(4370)のIPOはプラスリターンになりそう

吸収金額
市場
公募売出比
業種
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
25/35

【スタンス】
強気 

時間がない人向けにモビルス(4370)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値はプラスリターンになりそうです。

ポイント
  • CXソリューションの提供
  • 9/02にメディア総研と同日上場
  • 想定価格は1,060円と低価格
  • 上場市場はマザーズを予定
  • 吸収金額は約13.4億円
  • 黒字経営で売上は増加傾向
  • 株主のVCのロックアップがゆるい
  • 配当と株主優待はなし
  • 主幹事は大和証券

モビルス(4370)はチャットボットやコンタクトセンターのCXソリューションを提供している企業です。

今回はマザーズに上場予定で吸収金額は13.4億円とギリギリ軽量級のサイズになります。

需給面での優位性は高いです。

事業内容もAIを利用したチャットボットをSaaS型で提供していたりとIPOでは人気化しやすい分野。

売上も年々伸びており、すでに黒字経営です。

株主にVCが多く、ロックアップが公募比1.5倍で解除される点、メディア総研と同日上場な点が気になりますが、プラスリターンが狙えるスペックだと思います。

そして、最も当選が狙えのは主幹事の大和証券です。

また、ネット証券のSBI証券楽天証券が幹事入りしており、コネクトでも委託販売が期待できます。

当選を目指すならこの4社を中心に攻めていきましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので興味がある人は是非チェックしてみてください。

ちなみに当ブログでは特別キャンペーンも実施しており、投資家登録でAmazonギフト券1,000円相当が貰えます。

さらに、自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

モビルス(4370)のIPO詳細

銘柄 モビルス株式会社
市場 マザーズ
上場日 2021/09/02
コード 4370
公募 360,000株
売り出し 741,800株
OA 165,200株
想定価格 1,060円
吸収金額 約13.4億(想定価格ベース)
時価総額 約59.1億円(想定価格ベース)
BB期間 2021/8/18~8/24
価格決定日 2021/8/25

モビルス(4370)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたモビルスがどんな企業なのか簡単に紹介しますね。

20211年に東京都で設立されました。

2014年にオウケイウェイブ、2020年にNTTコムウェアなどと資本業務提携をし、順調に成長。

ベンチャーキャピタルなどからも資金調達を行いながら10年ほどでのIPOとなりました。

従業員数は71名で提出会社の年間平均給与は572万円となっています。

さて、そんなモビルスの事業内容はCXソリューションの提供です。

事業系統図は下記の通り。

コンタクトセンターのシステムをSaaS型で提供しています。

具体的にMOBIシリーズというプロダクトで、チャットボットやボイスボット、さらにはLINE配信にまで対応。

導入企業側は密になることなく、従業員は自宅で顧客をサポートすることが可能です。

3年連続でチャットボット売上シェアNO.1を記録しており、大手企業や金融・メーカーなど多くの企業で導入されています。

契約数は順調に推移しており、解約率は1.02%です。

相手先

相手先にはJ・score、そして株主であるNTTコムウェアがいます。

この2社に33%ほどの売上を依存しているようです。

モビルス(4370)のIPOスペック

続いてモビルス(4370)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,060円。

上場予定市場はマザーズを見込んでおり、吸収金額は約13.4億円となっています。

モビルス(4370)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス材料からまとめていきますが、ありがたいことに初値に大きな影響を与えそうな要素は見当たりません。

強いてあげるとすればスケジュールとロックアップです。

残念ながらメディア総研と同日上場となりました。

お互いに小型規模なので影響は軽微だと思いますが、単独上場と比較するとややパフォーマンスは落ちてしまうかもしれません。

そして、ロックアップが公募価格の1.5倍で解除される株主が多いです。

このラインを超えたあたりで売りが増えるかもしれませんので、頭に入れておきましょう。

モビルス(4370)のIPOにおけるプラス要素

プラス材料は需給、そして業種です。

マザーズに上場で13億円規模はギリギリ軽量級に該当します。

売り方が優勢となり、需給で非常に優位です。

そして事業内容はCXソリューションをSaaS型で提供しています。

SaaS系はIPOで人気ですし、過去に上場した銘柄を見ても堅調な初値形成ばかり。

売上も好調で、すでに黒字化していますし、こちらは大きなプラス要因となりそうです。

あとは当日の地合い次第で多少「色」が付くかもしれません!!

ぶるぶる
ぶるぶる
小型規模でSaaS系のサービスなら全く問題ないね!!
メカニック
メカニック
これは期待してよさそう!!

 

モビルス(4370)のIPO仮条件

1,060円 〜 1,280円

想定価格は1,060円でしたので、強気の仮条件です。

これにより吸収金額は最大16.2億円となりました。

 

モビルス(4370)のIPO公開価格

1,280円

※公開価格決定後に更新

 

モビルス(4370)のIPO割当枚数と当選期待度

続いてモビルス(4370)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 大和証券
-枚
-枚
1
幹事 野村證券
-枚
-枚
三菱UFJモルガンスタンレー証券
-枚
-枚
SMBC日興証券
-枚
-枚
SBI証券
-枚
-枚
楽天証券
-枚
-枚
静銀ティーエム証券
-枚
-枚
極東証券
-枚
-枚
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
松井証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
SBIネオトレード証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚
auカブコム証券(?)
-枚
-枚
コネクト(?)
-枚
-枚

目論見書に記載後に更新

モビルス(4370)の主幹事

主幹事は大和証券です!!

ここ最近はあまり主幹事にならなかったのでかなり久しぶりな印象。

6月は豊作でしたがワンダープラネットのみでした。

ここからに期待でしょうか。

大和証券は抽選割合が最大25%から10%とに一気に下落してしまったこともあり、当選期待度はグッとさがってしまいましたが、未成年口座からも申し込みできたりと他大手証券よりはチャンスがあります。

大家族ほどチャンスなので、当選を目指すならば家族総出で攻めていきましょう。

ちなみに大和証券のIPOルールは下記記事で解説していますので知らない人はしっかりと勉強しておくようにしてください。

その他狙い目の証券会社

平幹事は上位に大手、中位にネット証券といった構成です。

優先したいのはやはりSBI証券楽天証券ですかね。

そして大和証券が主幹事ということで、コネクトにも期待したいところ。

auカブコム証券でも委託販売するかもしれませんので、少しでも当選確率を上げたいならば忘れずに申し込みしましょう。

ぶるぶる
ぶるぶる
大和証券とコネクトが最優先証券だね。
メカニック
メカニック
そろそろコネクトで初当選したいところ。

 

モビルス(4370)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

モビルス(4370)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 大和証券
選外
幹事 野村證券
落選
三菱UFJモルガンスタンレー証券
次点
SMBC日興証券
補欠
SBI証券
落選
楽天証券
後期
静銀ティーエム証券
ネット申込不可
極東証券
ネット申込不可
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
取り扱いなし
松井証券(?)
取り扱いなし
GMOクリック証券(?)
取り扱いなし
SBIネオトレード証券(?)
取り扱いなし
DMM株(?)
取り扱いなし
auカブコム証券(?)
取り扱いなし
コネクト(?)
取り扱いなし

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

上記の通り、強気で参加します!!

小型規模かつSaaS系ならばほぼ鉄板です。

公募比1.5倍は超えると思うので、ロックアップは気がかりですがプラスリターンになることはほぼ間違い無いかと。

9月第一弾のIPOにふさわしい銘柄だと思います。

ちなみに全く関係ないですが、どうしても「モビルスーツ」を想像しちゃうガンダム世代です 笑

 

モビルス(4370)のIPO初値予想と初値結果

モビルス(4370)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

 1,700円 ~ 2,300円

【上場直前の独断と偏見初値予想】

1,700円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。


初値結果

1,830円
初値売りで5,5万円の利益でした。(+43.0%)
CRE Funding
FUNDINNO(ファンディーノ)
【裏技】IPO株を誰よりも先に入手する方法とは??

最近はIPOが全く当たらなくなってきました。

ここ数年実践してきた自分としては「かなり厳しくなってきた」という印象です。

そこで自分はエンジェル投資を始めました!!

エンジェル投資とはIPO株を目指すベンチャー企業へ先回りで応援投資する方法

応援出資した先がIPOすれば10倍以上のリターンも狙えます。

もちろん出資した企業がIPOすればすでにその株を保有しているので抽選に参加する必要はありません。

上場後に売却するだけです。

最近では個人でも10万円からエンジェル投資ができる株式投資型クラウドファンディングのサービスがでてきたことから気軽に応援出資ができるようになってきました。

自分は20社以上にエンジェル投資していますが中でもおすすめなのは業界大手のファンディーノです。

案件数はダントツでエンジェル税制という優遇措置も受けられる銘柄が多いです。

このような企業に出資すれば投資しながら節税ができますよ。

ちなみいそんなファンディーノと当ブログではタイアップキャンペーンを実施中です。

下記リンクから口座開設するとAmazonギフト券1,000円がプレゼントされます。

リンク先には自分が出資する際に見ているポイントも紹介していますので、是非一度覗いてみてください!!

ファンディーノについての詳しい紹介と出資先、イグジット実績は下記記事にまとめてありますのでこちらも一読していただけますと幸いです。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。

【キャンペーン中】IPO前のベンチャー企業にエンジェル投資!!
ファンディーノをチェック
【キャンペーン中】IPO前のベンチャー企業にエンジェル投資!!
ファンディーノをチェック