【IPO評価と初値結果】ナレルグループ(9163)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

ナレルグループ(9163)のIPOが新規承認されました。

2023/7/21に上場予定で、事業内容は建設技術者派遣、ITエンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等です。

このページではナレルグループ(9163)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

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結論：ナレルグループ(9163)の初値は微妙かも

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
22/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにナレルグループ(9163)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格付近になりそうです。

ポイント

派遣事業
7/21に上場
想定価格は2,560円
上場市場はグロース
吸収金額は約102.5億円
業績は売上好調で黒字
売り出しが多い
主幹事は大和証券とみずほ証券
申込日は7/5から7/11まで

ナレルグループは派遣事業を営んでいる子会社の親会社です。

グロースへの上場を予定しており、想定価格は2,560円、吸収金額は102.5億円。

業績は売上が伸びており、安定した黒字経営です。

スケジュールは残念ながらホロスホールディングスと同日上場となりました。

地味な事業内容で規模も大きいので初値高騰は難しいです。

初値は公募価格前後になると思います。

最も当選しやすい証券会社は主幹事の大和証券とみずほ証券になります。

大和コネクト証券からも委託販売が期待できるのでこの3社が狙い目です。

大和証券で当選を目指す

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ナレルグループ(9163)のIPO初値予想と初値結果

ナレルグループ(9163)のIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

2,400円～ 2,900円
(公募価格の0.9倍〜1.1倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

2,800円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

2,540円

ナレルグループ(9163)のIPO詳細

銘柄	株式会社ナレルグループ
市場	グロース
上場日	2023/7/21
コード	9163
公募	150,000株
売り出し	3,331,800株
OA	522,200株
想定価格	2,560円
吸収金額	約102.5億(想定価格ベース)
時価総額	約215.1億円(想定価格ベース)
仮条件	2,560円から2,690円
公開価格	2,690円

ナレルグループ(9163)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたナレルグループがどんな企業なのか簡単に紹介します。

前身は現在子会社となっている株式会社ワールドコーポレーションです。

全国各地に支店を開設していき、2019年に親会社を設立し、2021年に現在の商号に変更。

ベンチャーキャピタルを中心に資金調達しながら15年でのIPOとなりました。

現在の従業員数は3,138名、提出会社の平均年間給与は1,115.3万円です。

そんなナレルグループの事業内容は派遣事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

建設業界、通信業、金融業向けに技術者の派遣を行っています。

建設業では施工図の作成請負も行っています。

さらに職人を探している企業と職人を結びつけるジョブケンワークも運営中です。

相手先や販売実績

建設ソリューション事業が稼ぎ頭です。

売上の10%以上を占める相手先はいないため、上手く分散できています。

業績

業績を見ると売上は緩やかに伸びています。

純利益は売上ほどきれいには伸びていませんが、5期連続で黒字です。

業績についてはインパクトがないものの及第点と言えるでしょう。

ナレルグループ(9163)のIPOスペック

続いて、ナレルグループのIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は2,560円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約102.5億円となっています。

ナレルグループ(9163)のIPOにおけるマイナス材料

まず気になるのは需給です。

吸収金額が100億円オーバーですからグロースでは大型の規模に分類されます。

事業内容も地味ですからこちらも加味すると、大きな期待はできません。

さらに公募が少なく、売り出しが多いため株主の換金目当ての意味あいが強いです。

ホロスホールディングスとバッティングしてしまったのもマイナス材料になります。

ナレルグループ(9163)のIPOにおけるプラス材料

プラス要素は業績です。

成長性を感じますし、安定して黒字を出しています。

直近IPOでは赤字の急成長ベンチャーよりも、このような銘柄の方が評価される傾向にあるので、トレンドも後押ししてくれるでしょう。

地合いも良いので、この状況が続けば大きくこけることはないと思います。

ぶるぶる

マイナス面も多いけどそこまで悪い印象はないね。

メカニック

イグジット色をもう少しださなければ嬉しかったな。

ナレルグループ(9163)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	大和証券	1
主幹事	みずほ証券	2
幹事	三菱UFJモルガンスタンレー証券	7
	野村證券	8
	SBI証券	3
	楽天証券	4
	マネックス証券	5
	松井証券	6
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	auカブコム証券(?)	–
	大和コネクト証券(?)	–

幹事構成をみると大手証券とネット証券が中心です。

主幹事は大和証券とみずほ証券が共同でつとめます。

今回は当選枚数が多いですし、すべての幹事から申し込みすれば1枚はゲットできる可能性が高いです。

また、大和証券が主幹事ですから大和コネクト証券でも委託販売が期待できます。

自分は今年に入ってすでに2銘柄が当選し、20万円以上の利益を上げられました。

3つ目の当選を目指しますよ。

大和証券で当選を目指す

ナレルグループ(9163)のタイムスケジュールや購入方法

仮条件決定日	2023/7/4
申込期間	2023/7/5から7/11
公開価格決定日	2023/7/12
購入申込期間	2023/7/13～7/19

仮条件は2023/7/4に決定します。

申込期間は2023/7/5から7/11ですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

2023/7/12に公開価格が決まり、夕方から抽選結果が判明します。

2023/7/13から7/19が購入期間となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

証券会社に口座開設
ネットからIPOに申し込み
抽選結果発表
当選したら購入
上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

ナレルグループ(9163)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ナレルグループ(9163)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	大和証券	補欠当選
主幹事	みずほ証券	補欠当選
幹事	三菱UFJモルガンスタンレー証券	次点
	野村證券	落選
	SBI証券	落選
	楽天証券	後期
	マネックス証券	落選
	松井証券	落選
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	不参加
	GMOクリック証券(?)	不参加
	SBIネオトレード証券(?)	不参加
	DMM株(?)	不参加
	大和コネクト証券(?)	落選
	auカブコム証券(?)	不参加