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IPO投資

【IPO評価と初値結果】yutori(ユトリ)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

yutori(5892)のIPOが新規承認されました。

2023/12/27に上場予定で、事業内容は衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業です。

このページではyutori(5892)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記のYouTube動画でも紹介しています。

最新の投資情報、キャッシュレス情報を紹介していますので、気に入っていただけたらチャンネル登録していただけますと幸いです。

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結論:yutori(5892)の初値は微妙かも

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
23/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにyutori(5892)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです。

ポイント
  • アパレル事業
  • 12/27に上場
  • 想定価格は2,150円
  • 上場市場はグロース
  • 吸収金額は約16.5億円
  • 業績は好調
  • ほぼ売出し
  • 過密スケジュール
  • ZOZOの子会社
  • 主幹事は大和証券

yutoriはアパレル事業を行っているZOZOの子会社です。

残念ながら親子上場になります。

グロースへの上場を予定しており、想定価格は2,150円、吸収金額は16.5億円

売上は急成長しており、純利益も今期は黒字の見通しです。

そこまで大きな規模ではありませんが、過密スケジュールかつ、事業内容に目新しさを感じないので、初値は大きく伸びないと思います。

また、最も当選しやすい証券会社は主幹事の大和証券です

当選を目指す人は委託販売が期待できる大和コネクト証券を含めた2社を優先して申し込みしましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

yutori(5892)のIPO初値予想と初値結果

yutoriのIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

2,300円 ~ 2,700円
(公募価格の0.9倍〜1.1倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

2,500円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

2,829円

 

yutori(5892)のIPO詳細

銘柄 株式会社yutori
市場 グロース
上場日 2023/12/27
コード 5892
公募 85,000株
売り出し 485,000株
OA 85,500株
想定価格 2,510円
吸収金額 約16.5億(想定価格ベース)
時価総額 約39.3億円(想定平均価格ベース)
仮条件 2,420円から2,520円
公開価格 2,520円

yutori(5892)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたyutoriがどんな企業なのか簡単に紹介します。

設立は2018年です。

2020年に株式会社ZOZOと資本業務提携を行い、子会社となりました。

ピボットはせずに順調に事業をスケールさせていき、設立からおよそ5年でのIPOです。

現在の従業員数は43名、提出会社の平均年間給与は365万円です。(ヤッス!!)

事業内容はアパレル事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

おもにZ世代を対象としたストリートファッションブランドを展開。

またアパレル商材の企画、販売をおこなっています。

チャネルは自社のECサイト、親会社のZOZO経由がメインです。

特徴的なのはSNSマーケティングを上手く利用している点です。

インスタは150万人以上、TicTokは160万人以上のフォロワーを保有しています。

相手先や販売実績

単一セグメントです。

売上の10%以上を占める相手先はいません。

業績

売上の伸びはとんでもないです!!

直近IPOした企業の中でも群を抜いています。

純損益は3期、4期は黒字で5期は赤字、今期は黒字見通しです。

業績は問題ないですね。

yutori(5892)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は2,510円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約16.5億円となっています。

yutori(5892)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス面からピックアップすると親子上場です。

ZOZOが親会社となっており、IPOでは大きなマイナス要因となります。

またアパレル関連はIPOでは評価されにくい業種です。

12月は例年通りの過密スケジュールとなっていますので、本来のポテンシャルを発揮できないかもしれません。

yutori(5892)のIPOにおけるプラス材料

プラス面は需給です。

16億円ならそれほど重たさを感じません。

そしてなんといっても業績ですね。

売上がすごい勢いで伸びており、圧倒的な成長性を感じます。

ぶるぶる
ぶるぶる
ちょっとZOZOの換金目当てな匂いを感じる。
メカニック
メカニック
売出しが多めだしね。

 

yutori(5892)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

証券会社 個人期待度
主幹事 大和証券
1
幹事 SMBC日興証券
2
SBI証券
3
楽天証券
4
岡三証券
7
松井証券
5
マネックス証券
6
極東証券
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
GMOクリック証券(?)
SBIネオトレード証券(?)
DMM株(?)
大和コネクト証券(?)

主幹事は大和証券が担当します。

12月は担当数が少ないですが、ブルーイノベーションなど人気案件が多い印象です。

もちろん、yutoriでも、最も期待できる証券会社ですので当選を目指す人は最優先で申し込みしましょう。

あとは平幹事のネット証券、そして大和コネクト証券からの参加も忘れないように!!

 

yutori(5892)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日 2023/12/8
申込期間 2023/12/12から12/18
公開価格決定日 2023/12/19
購入申込期間 2023/12/20~12/25

仮条件は2023/12/8に決定します。

申込期間は2023/12/12から12/18ですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2023/12/19に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2023/12/20~12/25となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

  1. 証券会社に口座開設
  2. ネットからIPOに申し込み
  3. 抽選結果発表
  4. 当選したら購入
  5. 上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

 

yutori(5892)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

yutori(5892)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

証券会社 抽選結果
主幹事 大和証券
選外
幹事 SMBC日興証券
不参加
SBI証券
落選
楽天証券
不参加
岡三証券
不参加
松井証券
不参加
マネックス証券
不参加
極東証券
ネット申込不可
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
落選
GMOクリック証券(?)
取扱なし
SBIネオトレード証券(?)
取扱なし
DMM株(?)
取扱なし
大和コネクト証券(?)
落選
承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

普段なら全力で参加しますが、過密日程の12月な上に地合いも良いとはいえません。

この状況で強気に行くのは多少リスクがあります。

まずはどんな仮条件でくるのか確かめてからですかね。

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