【IPO評価と初値予想】dely(299A)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

dely(299A)のIPOが新規承認されました。

2024/12/19に上場予定で、事業内容は「クラシル」、「クラシルリワード」をはじめとする複数のスマートフォンアプリ及び Web メディアの運営。そのほか、人材プラットフォーム事業及びクリエイターマネジメント事業の運営を行う
です。

このページではdely(299A)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記のYouTube動画でも紹介しています。

最新の投資情報、キャッシュレス情報を紹介していますので、気に入っていただけたらチャンネル登録していただけますと幸いです。

結論：dely(299A)に過度な期待は禁物

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
21/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにdelyのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです。

delyはプラットフォーム事業を行っています。

具体的にはレシピ動画のクラシルなどです。

グロースへの上場を予定していて、想定価格は1,170円、吸収金額は169.9億円です。

売上は伸びおりすでに黒字化しています。

上場日は残念ながらSynspectiveと同日上場になりました。

筆頭株主はLINEヤフー株式会社になるので親子上場になります。

幹事団を見ると最も当選しやすい証券会社は主幹事の大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券です。

大和コネクト証券とauカブコム証券でも委託販売が期待できるのでこちらも狙い目になります。

ちなみに我が家は2024年だけでアストロスケールHDと東京メトロがauカブコム証券で当選しましたよ。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

dely(299A)のIPO初値予想と初値結果

dely(299A)のIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

【上場直前の独断と偏見初値予想】

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

 

dely(299A)のIPO詳細

銘柄	dely株式会社
市場	グロース
上場日	2024/12/19
コード	299A
公募	0株
売り出し	12,625,800株
OA	1,893,800株
想定価格	1,170円
吸収金額	約169.9億(想定価格ベース)
時価総額	約483.4億円(想定価格ベース)
仮条件	-円から-円
公開価格	-円

dely(299A)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたdelyがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2014年に東京都渋谷区に設立。

多くの事業会社やVCから資金調達を行い、2018年にはLINEヤフー株式会社と資本提携し、連結子会社となりました。

子会社になったあともM&Aや新規事業をスタートさせて業績を伸ばしていき、設立からおよそ10年でのIPOです。

現在の従業員数は209名、提出会社の平均年間給与は610万円です。

事業内容はシステムプラットフォーム事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

国内No.1レシピ動画サービスのクラシルを運営しています。

さらにクラシルリワードというポイントアプリ、クラシルジョブという人材サービスも展開中です。

集客、人材などメーカーや小売企業が抱えている課題を網羅的に解決しています。

販売実績

プラットフォーム事業の単一セグメントです。

中でもメディアで多くの売上を上げています。

相手先はグーグル、ディーエヌエー、Appleの3社です。

広告関連だと思うのでそれほど気にする必要はないでしょう。

業績

売上は順調です。

前期は98億円を超えています。

一方、純損益は8期から黒字転換しており、現在まで黒字を継続中です。

できれば純利益も右肩上がりで伸びていれば最高でしたが、この業績なら十分及第点だと思います。

dely(299A)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,170円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約169.9億円となっています。

dely(299A)のIPOにおけるマイナス材料

吸収金額が170億円ほどと大型規模です。

残念ながら需給面では大きなディスアドバンテージを抱えています。

さらに上場日も宇宙関連のSyspectiveとバッティングしてしまいました。

資金と注目度が分散してしまうので本来のポテンシャルを発揮できない可能性があります。

親子上場になってしまう点もマイナスポイントです。

dely(299A)のIPOにおけるプラス材料

知名度の高さは大きなプラスです。

クラシルはすでに4,400万ダウンロードされている国内NO.1のレシピ動画サービスです。

読者さんの中にも使ったことがある人もいるのではないでしょうか??

業績を見ても成長性を感じますし、黒字化している点も安心感があります。

 

dely(299A)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	大和証券	1
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	1
	みずほ証券	1
	モルガン・スタンレーMUFG証券	–
幹事	SBI証券	2
	野村證券	6
	楽天証券	3
	松井証券	4
	マネックス証券	5
	あかつき証券	–
	水戸証券	–
	極東証券	–
	東洋証券	–
	丸三証券	–
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	auカブコム証券(?)	–
	大和コネクト証券(?)	–

主幹事は4社の共同主幹事です。

ただ、モルガン・スタンレーMUFG証券はネットから申し込みができません。

枚数が多いのでフルエントリーすれば1枚くらいは当選を狙えると思いますが、今回は海外割当も予定しています。

割合次第では予想以上に激戦になるかもしれません。

また、大和コネクト証券とauカブコム証券でも委託販売される可能性が高いです。

資金に余裕がある人はこちらからも忘れずに申し込みしてください。

dely(299A)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日	2024年12月5日
申込期間	2024年12月5日から12月10日
公開価格決定日	2024年12月11日
購入申込期間	2024年12月12日から12月17日

仮条件は2024年12月5日に決定します。

申込期間は2024年12月5日から12月10日までとなっていますので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2024年12月11日に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2024年12月12日から12月17日までとなっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

 

dely(299A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

dely(299A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	大和証券	参加
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	未定
	みずほ証券	参加
	モルガン・スタンレーMUFG証券	ネット申込不可
幹事	SBI証券	参加
	野村證券	参加
	楽天証券	未定
	松井証券	未定
	マネックス証券	未定
	あかつき証券	ネット申込不可
	水戸証券	ネット申込不可
	極東証券	ネット申込不可
	東洋証券	ネット申込不可
	丸三証券	ネット申込不可
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	未定
	GMOクリック証券(?)	未定
	SBIネオトレード証券(?)	未定
	DMM株(?)	未定
	auカブコム証券(?)	未定
	大和コネクト証券(?)	未定

新規承認時におけるBBスタンス

キャンセルしてもペナルティのないところからは参加するつもりです。

規模が大きく、売り出しのみ、さらに親子上場ですので初値高騰は難しいかもしれません。

ただ、業績はしっかりとついてきているので公募価格以上になる可能性もあります。

まだ未定ではありますが、仮条件と地合い次第では強気参加に変更するかもしれません。

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