【IPO初値結果】エネチェンジは超小型のSaaS案件!! 主幹事構成、吸収金額、時価総額まとめ

どうも、メカニックです!!

ENECHANGE(4169)のIPOが新規承認されました。

2020/12/23に上場予定で事業内容は”消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ 」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DXサービス「EMAP（デジタルマーケティング支援SaaS）」及び「SMAP（スマートメーター活用SaaS）」等の提供を行うエネルギーデータ事業“です。

このページではENECHANGE(4169)のIPO詳細や仮条件決定後の初値予想、初値結果、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、動画でもまとめていますのでよろしければこちらもどうぞ。

結論：ENECHANGE(4169)のIPOは初値高騰が期待できる!!

吸収金額
市場
公募売出比
業種
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
24/35

【スタンス】
強気

時間がない人向けにENECHANGEのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値高騰が期待できます!!

ENECHANGEは電力、ガス切替のプラットフォーム「エネチェンジ」を運営しています。

上場予定市場はマザーズで想定価格は520円、吸収金額は2.3億円です。

業績は右肩上がりで伸びていますが、直近でIPOするベンチャーと同じく赤字経営。

12月22日はKaizen Platform、ウェルスナビと同日上場というハードスケジュールです。

業種的にそれほど魅力は感じないもののかなりの小型規模となり、需給面でのアドバンテージが非常に大きいのでプラスリターンが狙えます。

ただし株主にVCが多く、さらにロックアップが公募価格の1.5倍で解除される点は注意しましょう。

自分はファーストインプレッションは悪くないので参加方向で考えています。

そして幹事団を見ると主幹事は毎度同じみになってきたみずほ証券。

当選を目指す人は第一優先で申込しましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

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さらに、自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

ENECHANGE(4169)のIPO詳細

銘柄	ENECHANGE株式会社
市場	マザーズ
上場日	2020/12/23
コード	4169
公募	50,000株
売り出し	330,000株
OA	57,000株
想定価格	520円
吸収金額	約2.3億(想定価格ベース)
時価総額	約29.9億円(想定価格ベース)
BB期間	2020/12/7～12/11
価格決定日	2020/12/14

ENECHANGE(4169)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたENECHANGEがどんな企業なのか簡単に紹介しますね。

前身は2013年のイギリスで設立されたCambridge Energy Lab Limitedです。

その後2015年に東京でエネチェンジ株式会社を設立し、Cambridge Energy Lab Limitedからエネチェンジに事業譲渡が行われています。

2018年に現在のENECHANGEに称号変更。

VCなど外部から資金調達をしたことで、およそ7年ほどでのIPOとなりました。

現在の従業員数は合計90名、提出会社の平均年間給与は約594万円です。

そんなENECHANGEの主な事業はエネルギープラットフォーム事業とエネルギーデータ事業になります。

事業系統図は下記の通り。

エネルギープラットフォーム事業

エネルギープラットフォーム事業では電力・ガス切替プラットフォームであるエネチェンジ、エネチェンジBizを運営しています。

提携電力・ガス会社52社からユーザーは自分にあった企業を選ぶことができ、切替処理まで一気通関で行うことが可能です。

現在の月間ユニークユーザー数は220万人、個人だけでなく法人にも利用されています。

エネルギーデータ事業

エネルギーデータ事業ではスマートメーターのデータ分析、再生可能エネルギー発電所の運営管理に必要となるシステムをクラウド型で提供しています。

相手先と販売実績

販売実績をみると、どちらも同じくらいの売上をあげているのがわかります。

エネルギーデータ事業の方が成長率が高いので、今後こちらの売上がエネルギープラットフォーム事業を抜くかもしれませんね。

相手先は下記の通り。

Looopへ20%前後の売上を依存しています。

ENECHANGE(4169)のIPOスペック

続いてENECHANGE(4169)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定平均価格は520円。

上場予定市場はマザーズで吸収金額は約2.3億円となっています。

ENECHANGE(4169)のIPOにおけるマイナス要素

マイナス要素としてはスケジュール、そしてロックアップの2点です。

12月は中盤から上場ラッシュに入ります。

その上、ウェルスナビとKaizen Platformという有名ベンチャーと3社同一上場。

資金分散、注目度の分散が起こり、閑散期と比較すると初値パフォーマンスが下がりやすいです。

さらに大株主は公募価格の1.5倍以上になると株式を売却できるようになります。

今回はダウンラウンドでのIPOとなり、想定価格ベースでは大株主でも含み損を抱えている状態です。

いつも以上に売り圧力が強くなるかもしれませんので注意しましょう。

ENECHANGE(4169)のIPOにおけるプラス要素

続いてプラス要素をみていきます。

一番は需給面でしょう。

マザーズで吸収金額2.3億円は超小型規模。

この時点で初値高騰は約束されたものでしょう。

そして赤字ではありますが業績の伸びも好印象です。

業種はDXという文字が目論見書にたくさん出てきますが、ど真ん中ではありせん。

SaaS型ではあるので一定の人気はあると思います。

 

ENECHANGE(4169)のIPO仮条件

想定価格は520円でしたので80円上ブレの強気設定となりました。

これにより吸収金額は最大2.6億円です。

 

ENECHANGE(4169)のIPO公開価格

※公開価格が決定次第更新します。

 

ENECHANGE(4169)のIPO割当枚数と当選期待度

続いてENECHANGE(4169)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人期待度
主幹事	みずほ証券	3,650枚	365枚	1
幹事	大和証券	65枚	14枚	2
	野村證券	25枚	3枚	7
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	25枚	3枚	6
	SMBC日興証券	10枚	1枚	9
	いちよし証券	5枚	0枚	–
	SBI証券	5枚	2枚	8
	マネックス証券	5枚	5枚	4
	松井証券	5枚	4枚	5
	楽天証券	5枚	5枚	3
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	-枚	-枚	–
	GMOクリック証券(?)	-枚	-枚	–
	ライブスター証券(?)	-枚	-枚	–
	DMM株(?)	-枚	-枚	–

ENECHANGE(4169)の主幹事

今年はなんかいこの証券会社の名前をいったでしょうか。

主幹事はみずほ証券です!!

計算してないので定かではありませんが2020年の主幹事ランキングトップな気がします。

直近の有名ベンチャーはほぼみずほ証券が総取り状態。

しばらく天下が続くような気がしますね。

もちろんENECHANGEでは最も当選しやすい証券会社です。

まだ保有していない人は申込期間前に必ず開設しておきましょう。

IPOルールについては下記記事で説明していますのでこちらも合わせてどうぞ。

その他狙い目の証券会社

平幹事は9社もいますが、狙い目になりそうなのは上位幹事の大和証券、そしてネット証券四天王の合計5社です。

最近はSBI証券、マネックス証券、松井証券、楽天証券が揃い踏みになることも珍しくなく、特に松井証券は頑張っていますね。

資金不要で申し込めますので無料で宝くじに申し込めるようなもの。

忘れずに申込してくださいね。

 

ENECHANGE(4169)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ENECHANGE(4169)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	みずほ証券	落選
幹事	大和証券	選外
	野村證券	落選
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	次点
	SMBC日興証券	落選
	いちよし証券	落選
	SBI証券	落選
	マネックス証券	落選
	松井証券	落選
	楽天証券	落選
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	不参加
	GMOクリック証券(?)	不参加
	ライブスター証券(?)	不参加
	DMM株(?)	不参加
	コネクト	落選

新規承認時におけるBBスタンス

これは自信満々!!

フルエントリーでいかせていただきます。

有名ベンチャーで知名度も高いですし、なおかつこの吸収金額。

初値2倍以上は約束されているようなもの。

迷わずにぶっこみましょう!!

 

ENECHANGE(4169)のIPO初値予想と初値結果

ENECHANGE(4169)のIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

【上場直前の独断と偏見初値予想】

みんなの初値予想アンケート

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初値結果

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