【IPO初値結果】グラッドキューブ(9561)の上場日、主幹事構成、時価総額まとめ

どうも、メカニックです!!

グラッドキューブ(9561)のIPOが新規承認されました。

2022/9/28に上場予定で事業内容は自社開発の SiTest を用いたウェブサイト解析サービス等の SaaS 事業、インターネット広告の代理店業務及びスポーツデータ AI 解析の SPAIA事業です。

このページではグラッドキューブ(9561)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

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結論：グラッドキューブ(9561)は参加でオッケー!?

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
23/35

【スタンス】
やや強気

時間がない人向けにグラッドキューブのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格以上になりそうです。

ポイント

ウェブサイトの解析サービスの提供
9/28に3社同日上場
想定価格は960円
上場市場はグロース
吸収金額は約14.1億円
売上好調で黒字経営
一部株主のロックアップがゆるい
主幹事は大和証券

グラッドキューブはウェブサイトの解析サービスをSaaS型で提供している企業です。

また、AIを用いたスポーツ解析ツールや競馬予想ツールを提供しています。

グロースに上場を予定しており、想定価格は960円、吸収金額は14.1億円。

業績を見ると売上が伸びており、すでに黒字化しています。

上場日はファインズ、キットアライブと被り、やや過密日程です。

少し規模が気になるところですが、このスペックならば初値売りでプラスリターンが期待できます。

当選を目指す方は主幹事の大和証券、そして委託販売のコネクト、この2社に狙いを定めましょう。

大和証券で当選を目指す

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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グラッドキューブ(9561)のIPO詳細

銘柄	株式会社グラッドキューブ
市場	グロース
上場日	2022/9/28
コード	9561
公募	450,000株
売り出し	830,000株
OA	192,000株
想定価格	960円
吸収金額	約14.1億(想定価格ベース)
時価総額	約75.7億円(想定価格ベース)
BB期間	2022/9/9～9/15
価格決定日	2022/9/16

グラッドキューブ(9561)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたグラッドキューブがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2007年に前身の合同会社GLAD CUBEを設立し、2008年に株式会社に組織変更。

VCから資金調達しながらおよそ15年でのIPOとなりました。

現在の従業員数は102名、提出会社の平均年間給与は446万円です。

そんなグラッドキューブの事業内容はSaaS事業、マーケティングソリューション事業、SPAIA事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

SaaS事業ではウェブサイトの解析から改善までをワンストップで実施できるサブスクリプション型ツールの「SiTest」を提供しています。

マーケティングソリューション事業は企業向けを対象としたマーケティング支援です。

分析からコンテンツ制作、効果測定を行なっています。

SPAIA事業はAIを活用したスポーツメディアプラットフォームの運営です。

プロ野球一球速報や競馬予測を行なっています。

相手先と販売実績

マーケティングソリューション事業、SaaS事業で売上の9割以上を占めています。

ただ、SPAIA事業は伸び率が150%と高いです。

業績

順調に成長しているのがわかりますね。

売上、純損益ともに好調です。

成長性を感じる素晴らしい業績です。

グラッドキューブ(9561)のIPOスペック

続いてグラッドキューブ(9561)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は960円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約14.1億円となっています。

グラッドキューブ(9561)のIPOにおけるマイナス材料

心配なところはスケジュールです。

ファインズ、キットアライブと同日上場になりましたので、注目度と資金分散が起こります。

また事業内容はSaaSやAIという言葉が見受けられますが、実際はマーケ支援がメインです。

また、大きな影響はないと思いますが株主のVCのロックアップが公募価格の1.5倍で解除されます。

グラッドキューブ(9561)のIPOにおけるプラス材料

大きなプラス要因はありませんが、この需給ならばリスクは低いです。

グロースで14億円ならば重たさは感じません。

業績を見ると成長性は感じますし、黒字化しています。

インパクトあるスペックではないので初値高騰は難しそうですが、公募価格以上の初値にはなりそうです。

グラッドキューブ(9561)のIPO仮条件

870円〜 960円

※仮条件が決定次第更新

グラッドキューブ(9561)のIPO公開価格

960円

※公開価格決定後に更新

グラッドキューブ(9561)の幹事団と当選期待度

続いて、グラッドキューブ(9561)のIPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	大和証券	1
幹事	SBI証券	2
	楽天証券	3
	みずほ証券	5
	野村證券	6
	松井証券	4
	岩井コスモ証券	7
	岡三証券	8
	あかつき証券	–
	極東証券	–
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	コネクト(?)	–

目論見書に記載後に更新

最も当選期待度が高いのは言うまでなく、大和証券です。

9月は主幹事案件が多いので、ログイン回数が増えそうですね。

ちなみに大和証券は同一資金で複数の銘柄に申し込みできます。

資金が節約できるのも投資家には嬉しいポイントです。

また、グループ会社のスマホ証券であるコネクトでも委託販売する可能性が高いのでこちらからもしっかりと申し込みしておきましょう。

資金に余裕のある人はネット証券のSBI証券、楽天証券、松井証券の3社を中心に平幹事からも申し込みしてください。

大和証券で当選を目指す

グラッドキューブ(9561)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

グラッドキューブ(9561)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	大和証券	選外
幹事	SBI証券	落選
	楽天証券	後期
	みずほ証券	落選
	野村證券	落選
	松井証券	落選
	岩井コスモ証券	後期
	岡三証券	落選
	あかつき証券	ネット申込不可
	極東証券	ネット申込不可
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	コネクト(?)	落選