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IPO投資

【IPO評価と初値予想】ポーターズの上場日、主幹事構成、時価総額まとめ

どうも、メカニックです!!

ポーターズ(5126)のIPOが新規承認されました。

2022/9/29に上場予定で事業内容は人材業界向けクラウドサービスの提供です。

このページではポーターズ(5126)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記の動画でも紹介しています。

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

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結論:ポーターズ(5126)の初値は公募価格以上に期待

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
19/35

【スタンス】
やや強気

時間がない人向けにポーターズのIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格以上になりそうです

ポイント
  • 人材業界向けのクラウドサービス
  • 9/29にプログリットと上場
  • 想定価格は1,510円
  • 上場市場はグロース
  • 吸収金額は約7.1億円
  • 売上好調で黒字
  • ロックアップは問題なし
  • 主幹事はみずほ証券

ポーターズは人材業界向けにクラウド型の総合管理システムを提供している企業です。

グロースに上場を予定しており、想定価格は1,510円、吸収金額は7.1億円

成長性を感じる業績で、すでに黒字化しています。

プログリットと同日上場になり、9月後半は過密気味なことから日程的には恵まれていません。

ただ、このスペックならば十分にプラスリターンが狙えます。

当選を目指す方は主幹事のみずほ証券、そしてネット証券のSBI証券から申込しましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

ポーターズ(5126)のIPO詳細

銘柄 ポーターズ株式会社
市場 グロース
上場日 2022/9/29
コード 5126
公募 50,000株
売り出し 360,000株
OA 61,500株
想定価格 1,510円
吸収金額 約7.1億(想定価格ベース)
時価総額 約23.4億円(想定価格ベース)
BB期間 2022/9/9~9/15
価格決定日 2022/9/16

ポーターズ(5126)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたポーターズがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2001年に有限会社ポーターズを設立。

2002年に株式会社に組織変更しました。

営業所や海外支店の開設など、事業を拡大していき、およそ21年でのIPOとなりました。

現在の従業員数は53名、提出会社の平均年間給与は531万円です。

そんなポーターズの事業内容はHR Tech事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

人材紹介会社、労働派遣会社向けにクラウド型システム「PORTERS」を提供しています。

求人、求職者管理、プロセス管理、帳票出力が可能です。

業績

売上は緩やかに伸びており、前期は11億円ほどの売上。

純損益を見るとここ5期は黒字、今期も黒字の見通しです。

悪くない業績ですね。

ポーターズ(5126)のIPOスペック

続いてポーターズ(5126)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,510円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約7.1億円となっています。

ポーターズ(5126)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス材料はスケジュールです。

9月後半はやや過密気味になってきており、プログリットと同日上場となりました。

お互い小型なので大きな影響はないとは思いますが、単独上場と比較すると、注目度、資金、ともに分散してしまいます。

ポーターズ(5126)のIPOにおけるプラス材料

プラス面は需給と事業内容です。

グロースに7億円ならば小型規模に分類されます。

需給関係は良好で売り手が有利です。

事業内容も人材紹介向けのクラウドサービスということで、業種的には人気化が狙えます。

すでに黒字化しているところも好印象です。

ぶるぶる
ぶるぶる
続々とIPOが新規承認されてきて9月っぽくなってきたね。
メカニック
メカニック
うん。上場日が固まってるのが残念だけどね。

 

ポーターズ(5126)のIPO仮条件

1,510円 〜 1,570円

※仮条件が決定次第更新

 

ポーターズ(5126)のIPO公開価格

1,570円

※公開価格決定後に更新

 

ポーターズ(5126)の幹事団と当選期待度

続いて、ポーターズ(5126)のIPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

  証券会社 個人期待度
主幹事 みずほ証券
1
幹事 SBI証券
2
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
松井証券(?)
楽天証券(?)
GMOクリック証券(?)
SBIネオトレード証券(?)
DMM株(?)

目論見書に記載後に更新

今回は幹事が2社しかいません。

主幹事のみずほ証券とネット証券のSBI証券のみ。

シンプルかつわかりやすい構成ですので、当選を目指すならばこの2社から申込しましょう。

ちなみにみずほ証券はネットから申し込みが可能で、割当枚数の10%分は抽選で当選者を決めます。

誰でも当選チャンスがあるので、確実に抑えておくようにしてください。

ポーターズ(5126)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ポーターズ(5126)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 みずほ証券
落選
幹事 SBI証券
落選
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
不参加
松井証券(?)
不参加
楽天証券(?)
不参加
GMOクリック証券(?)
不参加
SBIネオトレード証券(?)
不参加
DMM株(?)
不参加

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

この規模なら安心して申込ができます。

もちろんフルエントリーです。

幹事団は2社のみということで、みずほ証券頼みって感じですかね。

公募割れの可能性は低いと思うので強気で大丈夫でしょう。

 

ポーターズ(5126)のIPO初値予想と初値結果

ポーターズ(5126)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

2,400円 ~ 3,100円

【上場直前の独断と偏見初値予想】

3,000円

みんなの初値予想アンケート

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初値結果

-円
Funds
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