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IPO投資

【IPO評価と初値結果】タウンズ(197A)の購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

タウンズ(197A)のIPOが新規承認されました。

2024/6/20に上場予定で、事業内容は体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業 です。

このページではタウンズ(197A)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記のYouTube動画でも紹介しています。

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結論:タウンズ(197A)の初値は公募価格前後になりそう

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
26/35

【スタンス】
中立

時間がない人向けにタウンズ(197A)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです。

ポイント
  • 体外診断用医薬品事業
  • 6/20に3社上場
  • 想定価格は440円
  • 上場市場はスタンダード
  • 吸収金額は約106.7億円
  • 売り上げは好調で黒字
  • 売り出しのみ
  • 海外販売の可能性あり
  • 主幹事は三菱UFJMS証券と大和証券

タウンズは体外医薬品の開発、販売を行っています。

コロナやインフルエンザ、アデノウイルスなどの検査キットです。

スタンダードへの上場を予定しており、想定価格は440円、吸収金額は106.7億円

ここ3期ほどで売り上げが立つようになり黒字化済みです。

3社同一上場とバッドスケジュールで、かつ売り出しのみということで初値はあまり期待できそうにありません。

そして幹事団を見ると最も当選しやすい証券会社は主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券と大和証券です。

auカブコム証券と大和コネクト証券でも委託販売が期待できるので当選を目指す人はおさえておきましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

タウンズ(197A)のIPO初値予想と初値結果

タウンズのIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

400円 ~ 500円
(公募価格の0.9倍〜1.1倍)

【上場直前の独断と偏見初値予想】

430円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

430円

 

タウンズ(197A)のIPO詳細

銘柄 株式会社タウンズ
市場 スタンダード
上場日 2024/6/20
コード 197A
公募 0株
売り出し 21,090,000株
OA 3,163,500株
想定価格 440円
吸収金額 約106.7億(想定価格ベース)
時価総額 約440億円(想定平均価格ベース)
仮条件 440円から460円
公開価格 460円

タウンズ(197A)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたタウンズがどんな企業なのか簡単に紹介します。

1987年に静岡県沼津市に設立されました。

その後、子会社の設立や組織変更などが行われれ、2021年に現在の体制になっています。

VCや事業会社を中心に資金調達を行い事業をスケールさせていき、3年ほどでのIPOとなりました。

現在の従業員数は272名、提出会社の平均年間給与は720万円です。

事業内容は体外診断用医薬品事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

コロナウイルスやインフルエンザウイルス、アデナウイルスなどの検査キットを販売しています。

相手先や販売実績

単一セグメントです。

2021年は厚生労働省に大きな依存をしていましたが、5類に変更されたことで販路が広がり、売上の依存が解消されたようです。

ちなみに半分ほどの売上を依存しているスズケングループは医薬品の卸を行なっている企業になります。

業績

業績を見ると7期から激変しています。

一気に売り上げが立ち、黒字化を達成。

今期も過去最高の見通しです。

良いタイミングでの上場ですね。

タウンズ(197A)のIPOスペック

続いて、IPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は440円。

上場予定市場はグロースを見込んでおり、吸収金額は約106.7億円となっています。

タウンズ(197A)のIPOにおけるマイナス材料

気になるマイナス材料がいくつかあります。

まずは吸収金額です。

106億円は大型規模に分類されるため、残念ながらこの時点で初値高騰は難しくなります。

しかもスタンダード市場は投資家に不人気です。

スケジュールも3社同一上場と恵まれておらず、資金と注目度が分散されてしまいます。

また、売り出しのみということで今回のIPOは株主の換金目当ての意味合いが強いです。

事業内容も人気化が難しい業種だと思います。

タウンズ(197A)のIPOにおけるプラス材料

これといったプラス材料は見つけられませんでした。

強いてあげるとすれば黒字になっていることぐらいでしょうかね。

ぶるぶる
ぶるぶる
これは地雷になりそうな気がする。。
メカニック
メカニック
スペックが辛すぎる!!

 

タウンズ(197A)の幹事団と当選期待度

続いて、IPO幹事団と各社における期待度を紹介します。

証券会社 個人期待度
主幹事 大和証券
1
三菱UFJモルガンスタンレー証券
2
モルガン・スタンレーMUFG証券
幹事 みずほ証券
3
SMBC日興証券
4
野村證券
9
SBI証券
5
静銀ティーエム証券
FFG証券
アイザワ証券
岩井コスモ証券
10
極東証券
東海東京証券
11
東洋証券
丸三証券
松井証券
6
マネックス証券
7
楽天証券
8
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
GMOクリック証券(?)
SBIネオトレード証券(?)
DMM株(?)
auカブコム証券(?)
大和コネクト証券(?)

主幹事は3社の共同主幹事です。

ただしモルガン・スタンレーMUFG証券はネットから申し込みができません。

当選を狙うなら三菱UFJモルガン・スタンレー証券、そして大和証券から申し込みしましょう。

この2社が主幹事ということで、auカブコム証券と大和コネクト証券でも委託販売が期待できますね。

枚数が多いのでフルエントリーすれば1枚はゲットできる可能性が高いと思います。

 

タウンズ(197A)のスケジュールや購入方法

仮条件決定日 2024/6/4
申込期間 2024/6/5〜6/11
公開価格決定日 2024/6/12
購入申込期間 2024/6/13〜6/18

仮条件は2024/6/4に決定します。

申込期間は2024/6/5から6/11までですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

公開価格は2024/6/12に決まり、夕方から抽選結果が判明します。

購入期間が2024/6/13〜6/18となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

IPO投資における手順は下記の通り。

  1. 証券会社に口座開設
  2. ネットからIPOに申し込み
  3. 抽選結果発表
  4. 当選したら購入
  5. 上場日に売却

この5ステップです。

さきほども言った通り、IPOは主幹事からの申し込みが最も当選確率が高いので第一優先で申し込みしましょう。

 

タウンズ(197A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

タウンズ(197A)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

証券会社 抽選結果
主幹事 大和証券
当選
三菱UFJモルガンスタンレー証券
不参加
モルガン・スタンレーMUFG証券
ネット申込不可
幹事 みずほ証券
落選
SMBC日興証券
不参加
野村證券
落選
SBI証券
落選
静銀ティーエム証券
ネット申込不可
FFG証券
ネット申込不可
アイザワ証券
ネット申込不可
岩井コスモ証券
不参加
極東証券
ネット申込不可
東海東京証券
不参加
東洋証券
ネット申込不可
丸三証券
不参加
松井証券
不参加
マネックス証券
不参加
楽天証券
不参加
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
不参加
GMOクリック証券(?)
不参加
SBIネオトレード証券(?)
不参加
DMM株(?)
不参加
auカブコム証券(?)
不参加
大和コネクト証券(?)
不参加

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

キャンセルでペナルティのない証券会社からは参加します。

あとは未定としていますが、多分参加しないでしょう。

当選した場合も購入はしないかもしれません。

6月はIPOの新規承認が多くなってきたこともあり、無理して参加する必要はないと思います。

怖い人はスルーでいいでしょう。

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