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IPO投資

【IPO初値結果】CS-Cの初値予想やポイントボーダー、上場日、主幹事構成、時価総額まとめ

ぶるぶる
ぶるぶる
CS-Cってどんなスペックなの??
メカニック
メカニック
これは安心して申し込めそうな銘柄だよ。

どうも、メカニックです!!

CS-C(9258)のIPOが新規承認されました。

2021/12/23に上場予定で事業内容はローカルビジネスに特化した統合型マーケティング SaaS 「C-mo」、他です。

このページではCS-C(9258)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記の動画でも紹介しています。

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

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結論:CS-C(9258)は地合い次第では高騰か!?

吸収金額
市場
公募売出比
業種
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
22/35

【スタンス】
やや強気

時間がない人向けにCS-C(9258)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は今の地合いだと公募価格以上になりそうです。

ポイント
  • ローカルビジネスDX事業
  • 12/24に上場
  • 想定価格は900円
  • 上場市場はマザーズ
  • 吸収金額は約19.4億円
  • 業績は波があるが黒字経営
  • ロックアップは一部ゆるい
  • 公募が多い
  • 主幹事はSBI証券

CS-Cはデジタルマーケティング領域におけるローカルビジネスのDX事業を行なっている企業です。

マザーズに上場を予定しており、想定価格は900円、吸収金額は約19.4億円。

上場日は12/24と、同日に7社以上が上場する超過密スケジュールです。

売上はコロナの影響を受けましたが、今期から回復傾向となっています。

IPOでは人気のDXとSaaS関連になるため、地合いが戻れば初値高騰が狙えそうです。

当選を狙うなら主幹事のSBI証券を必ず押さえておきましょう。

IPOチャレンジポイントのボーダーですが、今回は人気化しそうなので、おそらく450P〜550Pほどで、200株の配分と予想します。

ただし、低価格のIPOですので高いポイントパフォーマンスは期待できません。

もし、利用を検討している人がいたら過去データを参考にしてください。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

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さらに、自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

CS-C(9258)のIPO詳細

銘柄 株式会社CS-C
市場 マザーズ
上場日 2021/12/24
コード 9258
公募 1,250,000株
売り出し 625,000株
OA 281,200株
想定価格 900円
吸収金額 約19.4億(想定価格ベース)
時価総額 約56.3億円(想定価格ベース)
BB期間 2021/12/9~12/15
価格決定日 2021/12/16

CS-C(9258)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたCS-Cがどんな企業なのか簡単に紹介しますね。

2011年に東京で設立。

初めは外食版SEOサービスを提供していましたが、そこから現在のサービスをリリース。

VCから資金調達せずにおよそ10年でのIPOとなりました。

現在の従業員数は141名、提出会社の平均年間給与は約506万円となっています。

そんなCS-Cの事業内容はローカルビジネスのDX支援事業などです。

ビジネスモデルは下記の通り。

主力サービスは「C+」、「C-mo」です。

ビッグデータを利用して開発された店舗マーケティングのDX化を実現する「SaaS型統合マーケティングサービスです。

ITに詳しくなくてもデジタルマーケを手軽に行うことが可能で、新規顧客獲得や、固定客化の手助けをしてくれます。

「C-mo」はグルメ版とビューティー版をSaaS型で提供しており、解約率はグルメ版で3.5%ほどとコロナの影響をもろに受けているようです。

CS-C(9258)のIPOスペック

続いてCS-C(9258)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は900円。

上場予定市場はマザーズを見込んでおり、吸収金額は約19.4億円となっています。

CS-C(9258)のIPOにおけるマイナス材料

スペックはこれといって気になるマイナス面はありませんが、問題なのは外部要因です。

特にスケジュールは大問題。

上場日の24日は7社以上が上場とここ数年で、もっとも過酷な1日となります。

資金分散と注目度の低下は免れないでしょう。

そして、地合いもどうなるか未知数です。

やや回復してきたようにも感じますが、まだ本調子とは言えません。

CS-C(9258)のIPOにおけるプラス材料

プラス材料は事業内容です。

ローカルビジネスに特化したDXサービスをSaaS型で提供しています。

IPOでは人気分野であるDXとSaaSの両方を兼ねた業種ですから、期待値は高いです。

ただ、解約率の高さが少し気になります。

それが影響して、昨年の売上がやや低下しているんです。

落ち着けば、再度伸びると思いますが、このあたりは予想しずらい面があります。

また、吸収金額も20億円未満ですから、重たさは感じません。

ぶるぶる
ぶるぶる
DXとSaaSか!! これは期待できるかな!?
メカニック
メカニック
地合い次第では高騰するかもよ。

 

CS-C(9258)のIPO仮条件

910円 〜 1,010円

上ブレの強気設定です。

これにより吸収金額は最大21.8億円となりました。

 

CS-C(9258)のIPO公開価格

1,010円

※公開価格決定後に更新

 

CS-C(9258)のIPO割当枚数と当選期待度

続いて、CS-C(9258)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 SBI証券
-枚
-枚
1
幹事 大和証券
-枚
-枚
みずほ証券
-枚
-枚
SMBC日興証券
-枚
-枚
三菱UFJモルガンスタンレー証券
-枚
-枚
松井証券
-枚
-枚
極東証券
-枚
-枚
丸三証券
-枚
-枚
岩井コスモ証券
-枚
-枚
岡三証券
-枚
-枚
東洋証券
-枚
-枚
アイザワ証券
-枚
-枚
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
楽天証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
SBIネオトレード証券(?)
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚
auカブコム証券(?)
-枚
-枚
ネオモバ(?)
-枚
-枚
コネクト(?)
-枚
-枚

目論見書に記載後に更新

CS-C(9258)の主幹事

主幹事はSBI証券が担当します。

12月は本当に絶好調ですね。

ネット組としては当選しやすい証券会社ですので、なによりです。

申込数を多くすればするほど、当選確率がアップしまので、できるだけ資金を集めて参加したいところです。

そして、今回はIPOチャレンジポイントの利用を検討している人も多いでしょう。

冒頭でも言いましたが、個人的な予想としてはボーダーが450P〜550Pくらいで、200株配分を想定しています。

12月はSBI証券主幹事が多いことからポイント利用も分散しやすいです。

多少ボーダーが下がるかもしれません。

利用を考えている人は下記記事に推測ボーダーをまとめていますので、こちらを見ながら考察してくださいませ。

ちなみにIPOチャレンジポイントを知らない人は下記記事も合わせてどうぞ。

自分は今回使いませんよ。

その他狙い目の証券会社

平幹事が多いですが、残念ながらネット証券で幹事入りしているのは松井証券のみ。

資金不要で参加できるので、ここはマストですね。

あとはSBIグループのネオモバSBIネオトレード証券でも委託販売される可能性が高いです。

ぶるぶる
ぶるぶる
これはSBI証券主幹事の中でもそこそこ人気化するんじゃない??
メカニック
メカニック
ポイント利用する人が多そうだね!!

 

CS-C(9258)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

CS-C(9258)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 SBI証券
参加
幹事 大和証券
参加
みずほ証券
参加
SMBC日興証券
ネット申込不可
三菱UFJモルガンスタンレー証券
参加
松井証券
参加
極東証券
ネット申込不可
丸三証券
参加
岩井コスモ証券
参加
岡三証券
参加
東洋証券
ネット申込不可
アイザワ証券
ネット申込不可
委託幹事 岡三オンライン証券(?)
参加予定
楽天証券(?)
参加予定
GMOクリック証券(?)
参加予定
SBIネオトレード証券(?)
参加予定
DMM株(?)
参加予定
ネオモバ(?)
参加予定
コネクト(?)
参加予定
auカブコム証券(?)
参加予定

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

これは大丈夫でしょう。

プラスリターンはほぼ確定だと思いますので、参加します。

2021年の12月は微妙な銘柄が多く、自信を持って申し込みできるIPOが少ないです。

CS-Cは数少ない優良IPOだと思いますよ。

 

CS-C(9258)のIPO初値予想と初値結果

CS-C(9258)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

 1,200円 ~ 1,700円

【上場直前の独断と偏見初値予想】

1,300円

みんなの初値予想アンケート

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初値結果

1,205円
初値売りで1.95万円の利益でした。(+19.3%)
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「もっと詳しく知りたい!!」という方がいましたら下記記事で詳しく紹介していますので、一読していただけますと幸いです。

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