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IPO投資

【IPO初値結果】マクアケの評価は?? 本田圭佑が出資する国内大手のクラファン企業!!

ぶるぶる
ぶるぶる
マクアケが上場するの!? 購入型クラウドファンディングでは初のIPOだね。
メカニック
メカニック
キャンプファイヤーよりも先に行くとは思ってなかったからびっくり!!

どうも、メカニックです!!

マクアケ(4479)のIPOが新規承認されました。

2019/12/11に上場予定で事業内容は”クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等“です。

このページではマクアケ(4479)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

【運営者おすすめのソーシャルレンディング】

FUELオンライン

結論:マクアケ(4479)のIPOは悩ましい!?

時間がない人向けにマクアケ(4479)のIPOについてさっとまとめます。

結論からいうと、初値高騰は難しそうです。

ポイント
  • 購入型クラファン「Makuake」を運営
  • 上場市場はマザーズ
  • 吸収金額は約45.4億円
  • 業績は急成長。
  • ロックアップはそこそこ
  • 12月は過密スケジュール
  • サイバーエージェントと親子上場
  • 主幹事は大和証券
  • 想定価格は1,550円

マクアケ(4479)は購入型クラウドファンディングプラットフォームである「Makuake」を運営しています。

CAMPFIREと共に国内トップクラスのサービスです。

マザーズに上場予定で吸収金額は45億円と大型規模。

業績は右肩上がりで伸びており、黒字化しての上場は好感が持てます。

スケジュールは前後にfreeeやMEDLEYなど注目ベンチャーが上場するなどかなりの過密日程。

注目度は高いですがBBスタンスは慎重に考えたいところです。

ロックアップは上位株主にかかっており、公募価格の1.5倍で解除されます。

また、サイバーエージェントの子会社ですので親子上場です。

主幹事はベンチャー請負人の大和証券。

抽選割合が高い上に当選枚数も多いのでネットからの申し込みでも当選が期待できると思います。

ただし、公募価格前後での初値形成が濃厚ですのでしっかりと考えてから申し込みをしてくださいね。

大和証券を今すぐチェック

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

マクアケ(4479)のIPO詳細

銘柄 株式会社マクアケ
市場 マザーズ
上場日 2019/12/11
コード 4479
公募 980,000株
売り出し 1,565,000株
OA 381,700株
想定価格 1,550円
吸収金額 約45.4億(想定価格ベース)
時価総額 約170.0億円(想定価格ベース)
BB期間 2019/11/26~12/02
価格決定日 2019/12/03

マクアケ(4479)ってどんな会社??

あのマクアケがついに新規承認されました。

クラウドファンディングを知っている人ならば一度は聞いたことがある企業だと思います。

自分も普段からマクアケは利用しており、実はこの記事を書いた当日も支援していました。

タイムリーすぎてちょっとびっくり 笑

さて今回新規承認されたマクアケはサイバーエージェントの子会社として20013年に設立されました。

現在は7期目というスピード上場です。

規模は順調に拡大して従業員も60名ほどいらっしゃいます。(年間平均給与は約580万円)

マクアケのメインサービスは購入型クラウドファンディングプラットフォームの「Makuake」ですが「Makuake Incubation Studio」というサービスも展開しています。

事業概要図は下記の通りです。

事業1:Makuakeサービス

Makuakeサービスはその名の通り、購入型クラウドファンディングプラットフォームである「Makuake」を運営しています。

新しいアイディアや技術に対して支援者を募り、実現させるサービスです。

支援した人は金額に応じて特典が貰えます。

最近では企業がPRも兼ねて利用するケースが増えたように思います。

支援金額も年々増加しており1億円以上あつめたプログラムなんかもでてきているんですよね。

クラウドファンディングは日本で市民権を得たと思いますが、Makuakeは貢献したサービスの一つだと思います。

事業2:Makuake Incubation Studioサービス

こちらは主に企業向けのサービスです。

新しい製品の企画を実現するためのパートナーマッチングやプロジェクトの立案などの各種インキュベーションサービスを提供しています。

事業3:その他サービス

その他サービスは主にECサイトの運営や広告配信代行を行なっています。

販売実績

販売実績は下記の通り。

Makuakeサービスがメインです。

でもどの事業も100%以上伸びていて、エゲツない数字となっています 笑

まじで凄いな!!

マクアケ(4479)のIPOスペック

続いてマクアケ(4479)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,550円。

上場予定市場はマザーズで吸収金額は約45.4億円となっています。

マクアケ(4479)のIPOにおけるマイナス要素

初めにマクアケのマイナス要素をチェックしていきます。

気になるのは吸収金額の大きさです。

マザーズで45億円越えは大型規模となり需給面では不利となります。

この規模だと上値が重くなるんですよね。。

あとはスケジュールも運がないです。

冒頭でも行った通り、他にも知名度の高い企業が上場します。

注目度も分散しますし、買い疲れが起こるかもしれません。

また、投資家が毛嫌いする親子上場という点も注意しておきたいところでしょう。

もう少し規模が小さかったら安心できただけにちょっと残念です。

マクアケ(4479)のIPOにおけるプラス要素

続いてプラス要素をチェック。

知名度の高さに加えて「初物」というのはいいですね。

購入型クラウドファンディングを運営している企業で上場するのはこのMakuakeが初。

インパクトは非常に大きいです。

さらに業績も急拡大していますし、黒字運営というのは好印象。

今後もクラウドファンディングは一般に浸透していくでしょうから、まだまだ伸びしろは十分です。

あと関係ないですがマクアケという社名もセンスが伝わってきます 笑

ぶるぶる
ぶるぶる
スペックはなんとも言えないせめぎ合いだね。上なのか下なのか判断が難しい。
メカニック
メカニック
どちらにしろ公募価格近辺になるのは間違いないかな。ちなみにサッカー選手の本田圭佑氏のファンドが第二位株主にいるよ。

 

マクアケ(4479)のIPO仮条件

1,500円 〜 1,550円

想定価格が上限の通常設定となりました。

 

マクアケ(4479)のIPO公開価格

1,550円

上限で決定しました!!

 

マクアケ(4479)のIPO初値結果

2,710円

初値売りで11.6万円のプラスでした。(+74.8%)

 

マクアケ(4479)のIPO割当枚数と当選期待度

続いてマクアケ(4479)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

  証券会社 割当枚数 予想抽選配分枚数 個人期待度
主幹事 大和証券
-枚
-枚
1
幹事 みずほ証券
-枚
-枚
SBI証券
-枚
-枚
SMBC日興証券
-枚
-枚
マネックス証券
-枚
-枚
岩井コスモ証券
-枚
-枚
委託幹事 auカブコム証券(?)
-枚
-枚
岡三オンライン証券(?)
-枚
-枚
GMOクリック証券(?)
-枚
-枚
ライブスター証券
-枚
-枚
DMM株(?)
-枚
-枚
楽天証券(?)
-枚
-枚
松井証券(?)
-枚
-枚

目論見書に記載後に更新

マクアケ(4479)の主幹事

一体全体なにが起きているのでしょうか。

マクアケの主幹事はまたまた大和証券です。

このところ有名ベンチャーの主幹事はだいたい大和証券がつとめているような気がします。

チャットワーク、BASE、freee、そしてこのマクアケ。

もう手がつけられません。

もちろんこのマクアケが一番当選しやすいのはこの大和証券です。

公募で取得したい人は絶対に申し込みをしてくださいね。

この規模なら敗者復活戦のチャンス当選の可能性もあるかもしれませんよ。

詳しいIPOルールは知らない人は下記記事を読んで、しっかりと理解しておきましょう。

大和証券を今すぐチェック

その他狙い目の証券会社

続いて平幹事を見ていきます。

今回は大手証券とネット証券がメインの構成。

中でもおさえておきたいのはみずほ証券SBI証券マネックス証券の3社です。

特にマネックス証券は資金量や貢献度に関係なく誰でも平等に抽選が受けられます。

100%抽選で当選者を決めてくれるありがたい証券会社ですよ。

自分はトータルで7つのIPOが当選して45万円以上の利益をゲットしているのでオススメの一社です。

マネックス証券の公式サイトはこちら

【IPOルール】マネックス証券は脅威の100%抽選配分!! 当選歴や幹事実績を超解説!!マネックス証券におけるIPOルールについてまとめました。具体的な申込方法から注意点、さらには当選確率をアップさせる方法まで徹底解説しています。...

あとauカブコム証券での委託販売も濃厚ですのでこちらもお忘れなきよう。

最近はauカブコム証券での取り扱いが多くなってきています。

SBIネオトレード証券での取り扱いが確定

SBIネオトレード証券での取り扱いも確定しましたのでこちらからも申込ましょう!!

IPOルールは下記記事で詳しく解説しています。

ぶるぶる
ぶるぶる
大和証券が主幹事なら当選のチャンスあり!?
メカニック
メカニック
ネット上では当選報告がたくさん出てくると思うよ。

 

マクアケ(4479)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

マクアケ(4479)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

  証券会社 抽選結果
主幹事 大和証券
補欠当選
幹事 みずほ証券
落選
SBI証券
落選
SMBC日興証券
補欠
マネックス証券
落選
岩井コスモ証券
落選
委託幹事 auカブコム証券(?)
取り扱いなし
松井証券(?)
取り扱いなし
楽天証券(?)
取り扱いなし
岡三オンライン証券(?)
取り扱いなし
GMOクリック証券(?)
取り扱いなし
ライブスター証券
落選
DMM株(?)
未定

承認時はBBスタンス、抽選結果が発表されたら結果を表示しています。

新規承認時におけるBBスタンス

今の所SBI証券以外は未定としました。

正直、自分も普段から利用していますしスペック的にも悪くはないので参加したい気持ちは強いです。

でも最近はイグジット的な要素がちょっとでもあるとなんかパフォーマンスがイマイチなんですよね。

サイバーエージェントと親子上場という点も気になるところ。

地合いもまだまだ油断はできませんし、ここは慎重に行かせていただきます。

公募割れの可能性もあるので、BBスタンスは納得いくまで考えぬきましょう!!

最終BBスタンス

悩んだ結果、フルエントリーすることにしました!!

 

マクアケ(4479)のIPO初値予想

マクアケ(4479)のIPOにおける初値予想になります。

直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

1,600円 〜 3,100円

【上場直前の独断と偏見初値予想】

2,600円

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。


 

マクアケ(4479)のIPO個人的評価

【総合評価】
23/35

【スタンス】
中立

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【裏技】IPO株を誰よりも先に入手する方法とは??

最近はIPOが全く当たらなくなってきました。

ここ数年実践してきた自分としては「かなり厳しくなってきた」という印象です。

そこで自分はエンジェル投資を始めました!!

エンジェル投資とはIPO株を目指すベンチャー企業へ先回りで応援投資する方法

応援出資した先がIPOすれば10倍以上のリターンも狙えます。

もちろん出資した企業がIPOすればすでにその株を保有しているので抽選に参加する必要はありません。

上場後に売却するだけです。

最近では個人でも10万円からエンジェル投資ができる株式投資型クラウドファンディングのサービスがでてきたことから気軽に応援出資ができるようになってきました。

自分は20社以上にエンジェル投資していますが中でもおすすめなのは業界大手のファンディーノです。

案件数はダントツでエンジェル税制という優遇措置も受けられる銘柄が多いです。

このような企業に出資すれば投資しながら節税ができますよ。

ちなみいそんなファンディーノと当ブログではタイアップキャンペーンを実施中です。

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リンク先には自分が出資する際に見ているポイントも紹介していますので、是非一度覗いてみてください!!

ファンディーノについての詳しい紹介と出資先、イグジット実績は下記記事にまとめてありますのでこちらも一読していただけますと幸いです。

POSTED COMMENT

  1. アバター 優待大好き より:

    親 マネックスで当選
    子 SBIで当選

    マネックスはなかなか主幹事来ないから、半ば諦めていたところです。
    SBIは主幹事でないときにチャレンジポイントつかったらどうなるか?虚をついたのか当たりました

    • アバター メカニック より:

      おめでとうございます!!
      ダブル当選売羨ましいです。
      しかも平幹事のネット証券2社で引くとは鬼引きすぎます 笑

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