【IPO初値結果】モビルスは小型のSaaS系で期待値MAX!? 上場日や主幹事構成、時価総額まとめ

どうも、メカニックです!!

モビルス(4370)のIPOが新規承認されました。

2021/9/02に上場予定で事業内容はコンタクトセンター向け SaaS プロダクト（モビシリーズ）などのCXソリューションの提供です。

このページではモビルスのIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、動画でもまとめていますのでよろしければこちらもどうぞ。

結論：モビルス(4370)のIPOはプラスリターンになりそう

吸収金額
市場
公募売出比
業種
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
25/35

【スタンス】
強気　

時間がない人向けにモビルス(4370)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値はプラスリターンになりそうです。

モビルス(4370)はチャットボットやコンタクトセンターのCXソリューションを提供している企業です。

今回はマザーズに上場予定で吸収金額は13.4億円とギリギリ軽量級のサイズになります。

需給面での優位性は高いです。

事業内容もAIを利用したチャットボットをSaaS型で提供していたりとIPOでは人気化しやすい分野。

売上も年々伸びており、すでに黒字経営です。

株主にVCが多く、ロックアップが公募比1.5倍で解除される点、メディア総研と同日上場な点が気になりますが、プラスリターンが狙えるスペックだと思います。

そして、最も当選が狙えのは主幹事の大和証券です。

また、ネット証券のSBI証券、楽天証券が幹事入りしており、コネクトでも委託販売が期待できます。

当選を目指すならこの4社を中心に攻めていきましょう。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

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さらに、自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

モビルス(4370)のIPO詳細

銘柄	モビルス株式会社
市場	マザーズ
上場日	2021/09/02
コード	4370
公募	360,000株
売り出し	741,800株
OA	165,200株
想定価格	1,060円
吸収金額	約13.4億(想定価格ベース)
時価総額	約59.1億円(想定価格ベース)
BB期間	2021/8/18～8/24
価格決定日	2021/8/25

モビルス(4370)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたモビルスがどんな企業なのか簡単に紹介しますね。

20211年に東京都で設立されました。

2014年にオウケイウェイブ、2020年にNTTコムウェアなどと資本業務提携をし、順調に成長。

ベンチャーキャピタルなどからも資金調達を行いながら10年ほどでのIPOとなりました。

従業員数は71名で提出会社の年間平均給与は572万円となっています。

さて、そんなモビルスの事業内容はCXソリューションの提供です。

事業系統図は下記の通り。

コンタクトセンターのシステムをSaaS型で提供しています。

具体的にMOBIシリーズというプロダクトで、チャットボットやボイスボット、さらにはLINE配信にまで対応。

導入企業側は密になることなく、従業員は自宅で顧客をサポートすることが可能です。

3年連続でチャットボット売上シェアNO.1を記録しており、大手企業や金融・メーカーなど多くの企業で導入されています。

契約数は順調に推移しており、解約率は1.02%です。

相手先

相手先にはJ・score、そして株主であるNTTコムウェアがいます。

この2社に33%ほどの売上を依存しているようです。

モビルス(4370)のIPOスペック

続いてモビルス(4370)のIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は1,060円。

上場予定市場はマザーズを見込んでおり、吸収金額は約13.4億円となっています。

モビルス(4370)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス材料からまとめていきますが、ありがたいことに初値に大きな影響を与えそうな要素は見当たりません。

強いてあげるとすればスケジュールとロックアップです。

残念ながらメディア総研と同日上場となりました。

お互いに小型規模なので影響は軽微だと思いますが、単独上場と比較するとややパフォーマンスは落ちてしまうかもしれません。

そして、ロックアップが公募価格の1.5倍で解除される株主が多いです。

このラインを超えたあたりで売りが増えるかもしれませんので、頭に入れておきましょう。

モビルス(4370)のIPOにおけるプラス要素

プラス材料は需給、そして業種です。

マザーズに上場で13億円規模はギリギリ軽量級に該当します。

売り方が優勢となり、需給で非常に優位です。

そして事業内容はCXソリューションをSaaS型で提供しています。

SaaS系はIPOで人気ですし、過去に上場した銘柄を見ても堅調な初値形成ばかり。

売上も好調で、すでに黒字化していますし、こちらは大きなプラス要因となりそうです。

あとは当日の地合い次第で多少「色」が付くかもしれません!!

 

モビルス(4370)のIPO仮条件

想定価格は1,060円でしたので、強気の仮条件です。

これにより吸収金額は最大16.2億円となりました。

 

モビルス(4370)のIPO公開価格

※公開価格決定後に更新

 

モビルス(4370)のIPO割当枚数と当選期待度

続いてモビルス(4370)のIPO幹事団と各社における割当枚数を紹介します。

	証券会社	割当枚数	予想抽選配分枚数	個人期待度
主幹事	大和証券	-枚	-枚	1
幹事	野村證券	-枚	-枚	–
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	-枚	-枚	–
	SMBC日興証券	-枚	-枚	–
	SBI証券	-枚	-枚	–
	楽天証券	-枚	-枚	–
	静銀ティーエム証券	-枚	-枚	–
	極東証券	-枚	-枚	–
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	-枚	-枚	–
	松井証券(?)	-枚	-枚	–
	GMOクリック証券(?)	-枚	-枚	–
	SBIネオトレード証券(?)	-枚	-枚	–
	DMM株(?)	-枚	-枚	–
	auカブコム証券(?)	-枚	-枚	–
	コネクト(?)	-枚	-枚	–

モビルス(4370)の主幹事

モビルス(4370)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

モビルス(4370)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	大和証券	選外
幹事	野村證券	落選
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	次点
	SMBC日興証券	補欠
	SBI証券	落選
	楽天証券	後期
	静銀ティーエム証券	ネット申込不可
	極東証券	ネット申込不可
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	取り扱いなし
	松井証券(?)	取り扱いなし
	GMOクリック証券(?)	取り扱いなし
	SBIネオトレード証券(?)	取り扱いなし
	DMM株(?)	取り扱いなし
	auカブコム証券(?)	取り扱いなし
	コネクト(?)	取り扱いなし

新規承認時におけるBBスタンス

上記の通り、強気で参加します!!

小型規模かつSaaS系ならばほぼ鉄板です。

公募比1.5倍は超えると思うので、ロックアップは気がかりですがプラスリターンになることはほぼ間違い無いかと。

9月第一弾のIPOにふさわしい銘柄だと思います。

ちなみに全く関係ないですが、どうしても「モビルスーツ」を想像しちゃうガンダム世代です 笑

 

モビルス(4370)のIPO初値予想と初値結果

モビルス(4370)のIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

【上場直前の独断と偏見初値予想】

みんなの初値予想アンケート

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初値結果

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